《2022年中國有色金屬回收利用行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》涵蓋有色金屬回收利用政策規(guī)劃、市場需求及規(guī)模、競爭格局分析、全球市場及各國發(fā)展現(xiàn)狀、全國重點(diǎn)省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況以及在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的布局與進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測、投資機(jī)會(huì)挖掘等深度內(nèi)容和全面數(shù)據(jù)。

《2022年中國有色金屬回收利用行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》對(duì)預(yù)知有色金屬回收利用市場需求前景、國家政策走向、競爭對(duì)手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)、制定公司應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略與實(shí)施方案等都有很高的參考價(jià)值。

一、國內(nèi)有色金屬產(chǎn)量持續(xù)增長，主要品種原料對(duì)外依存度高

金屬分為黑色金屬和有色金屬兩大類。黑色金屬包括鐵、鉻、錳；有色金屬是指鐵、鉻、錳三種金屬以外的所有金屬，大致按其密度、價(jià)格、在地殼中的儲(chǔ)量及分布情況和被人們發(fā)現(xiàn)與使用情況的早晚等可將有色金屬分為以下五類。

圖表1：有色金屬主要分類情況

資料來源：Wind、韋伯咨詢

我國有色金屬礦產(chǎn)資源整體儲(chǔ)量豐富，但部分品種資源相對(duì)匱乏。鎢、鉬、錫、銻、碲等資源儲(chǔ)量均位居世界第一，鎢、銻在全球供給中占有80%以上市場份額，錫、鉬也占有全球供給40%左右的市場份額，均在世界供給體系中具有重要影響。鉛、鋅位居全球資源儲(chǔ)量第二位，資源儲(chǔ)量分別占全球的21%和19%，但銅、鋁、鎳等資源儲(chǔ)量僅分別占全球的3.1%、3.3%和3.1%，國內(nèi)開發(fā)及供應(yīng)潛力較小。

圖表2：2020年中國主要有色金屬資源儲(chǔ)量占全球的比重（%）

資料來源：自然資源部、韋伯咨詢

經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界有色金屬第一生產(chǎn)大國和貿(mào)易大國。2020年我國十種常用有色金屬冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量首次超過6000萬噸，占全球主要有色金屬的比重穩(wěn)定在50%以上。我國有色金屬冶煉產(chǎn)量持續(xù)增長，礦產(chǎn)量萎縮。絕大部分有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量占全球的比重超過30%，優(yōu)勢(shì)品種超過70%，平均49.5%，但礦產(chǎn)品比重明顯低于冶煉產(chǎn)量。中國主要有色金屬產(chǎn)品消費(fèi)量占世界比重平均為51.4%，高于冶煉產(chǎn)量比重近2個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)資源增長速度弱于產(chǎn)消增長速度，主要有色金屬品種原料對(duì)外依存度高。

圖表3：2020年中國主要有色金屬產(chǎn)量及占全球的比重（萬噸，%）

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、韋伯咨詢

以作為中國緊缺資源的銅金屬為例，銅精礦、未鍛軋銅、粗銅和銅材等銅產(chǎn)品都是凈進(jìn)口。銅精礦進(jìn)口量呈逐年快速增加之勢(shì)，且進(jìn)口來源地集中，2020年進(jìn)口量前十位的國家和地區(qū)占進(jìn)口量85%以上，較2012年提高12.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖表4：2014-2021年中國銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量及增長率（萬噸，%）

資料來源：海關(guān)總署、韋伯咨詢

鎳鈷金屬方面：中國鎳鈷資源對(duì)外依存度高，國內(nèi)鎳、鈷資源自給率分別為5%和2%。為了保障資源需求，我國企業(yè)加大了海外投資的力度，在剛果(金)、印尼等地都有資源投資項(xiàng)目布局。我國鎳鈷資源原料進(jìn)口來源單一，存在“雞蛋放在一個(gè)籃子里”的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

鋰資源方面：2020年我國鋰資源量為510萬噸，占全球的5.93%；鋰資源儲(chǔ)量為150萬噸，占全球總資源儲(chǔ)量7.12%。盡管我國是鋰資源大國，但依然高度依賴進(jìn)口，2020年鋰原礦對(duì)外依存度約70%，其中從澳大利亞進(jìn)口占比60%。在目前國際關(guān)系背景環(huán)境下，加強(qiáng)鋰資源自主開發(fā)和回收利用迫在眉睫。

圖表5：2019-2021年中國鋰礦產(chǎn)品進(jìn)口量及澳大利亞進(jìn)口占比（%）

資料來源：百川盈孚、韋伯咨詢

同時(shí)，全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)競爭加劇，鈷、鋰、鈮、鉭、鈹、鋯、錳、鉻、錸、鉑族等資源成為競爭主要品種，構(gòu)建自主可控的全球能源資源供應(yīng)鏈顯得更加緊迫。

二、有色金屬消費(fèi)規(guī)模龐大，新興領(lǐng)域需求增長迅猛

受中國經(jīng)濟(jì)多年持續(xù)快速增長帶來的需求拉動(dòng)，我國已經(jīng)成為世界有色金屬第一消費(fèi)大國。2020年，我國精煉銅消費(fèi)量為1290萬噸，比上年增長4.9%；原鋁消費(fèi)量為3780噸，比上年增長5.3%。“十三五”期間，我國精煉銅年消費(fèi)量增加約300萬噸，年均增長5.4%；原鋁年消費(fèi)量增加約830萬噸，年均增長5.1%。

圖表6：2016-2020年我國精煉銅及原鋁消費(fèi)量及同比增幅（萬噸，%）

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、韋伯咨詢

2020年，我國全銅人均年消費(fèi)量10.4千克/人，比上年增長5.5%；全鋁人均年消費(fèi)量29.1千克/人，比上年增長6.3%?！笆濉逼陂g，我國全銅人均年消費(fèi)量增加2.2千克/人，年均增長5.0%；全鋁人均年消費(fèi)量增加6.0千克/人，年均增長4.7%。

圖表7：2016-2020年我國全鋁及全銅人均消費(fèi)量及增幅（千克/人，%）

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、韋伯咨詢

近年來，隨著房地產(chǎn)、汽車、家電等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展放緩，有色金屬需求面臨下滑的壓力；同時(shí)，日益嚴(yán)峻的環(huán)保壓力倒逼再生有色金屬加速發(fā)展。在“碳中和”的大背景下，新興產(chǎn)業(yè)的加速成長為有色金屬消費(fèi)及回收利用提供了更大的市場空間。

“碳中和”對(duì)于有色金屬消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)作用主要可以分為兩個(gè)方向。一方面針對(duì)發(fā)電側(cè)，以光伏、風(fēng)電、核電、儲(chǔ)能以及氫能為代表的可再生能源發(fā)電系統(tǒng)對(duì)有色金屬的需求，另一方面是以汽車電動(dòng)化為代表的用電側(cè)對(duì)有色金屬的需求。