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      一、可再生能源裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L，儲(chǔ)能發(fā)展助推“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

碳中和目標(biāo)的提出，讓能源革命有了清晰明確的發(fā)展路線圖，也給能源轉(zhuǎn)型設(shè)定了總體時(shí)間表，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型需加速向前推進(jìn)。作為推動(dòng)可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，儲(chǔ)能的發(fā)展已成為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)中日益迫切的需求。

為推動(dòng)能源革命和清潔低碳發(fā)展，“十四五”可再生能源裝機(jī)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，“可再生能源+儲(chǔ)能”已成為能源行業(yè)的共識(shí)，成為支撐可再生能源穩(wěn)定規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵和當(dāng)務(wù)之急。

圖表1：2011-2020年全國各類電源裝機(jī)規(guī)模占比變化（%）

資料來源：發(fā)改委、國家能源局、韋伯咨詢整理

      二、發(fā)改委首次明確2025年全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)

2021年4月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》（簡稱《新型儲(chǔ)能指導(dǎo)意見》）。這是自2017年能源局聯(lián)合五部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，第二部針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的國家級(jí)綜合性政策文件。在“雙碳”目標(biāo)下，《新型儲(chǔ)能指導(dǎo)意見》的發(fā)布，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了發(fā)展目標(biāo)和方向。

圖表2：近十年我國儲(chǔ)能政策規(guī)劃及主要內(nèi)容

資料來源：中國政府網(wǎng)、韋伯咨詢整理

《新型儲(chǔ)能指導(dǎo)意見》首次從國家層面明確和量化了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3000萬千瓦以上（30GW+）。從2020年底的3.28GW到2025年的30GW，未來五年，新型儲(chǔ)能市場規(guī)模要擴(kuò)大至目前水平的10倍，每年的年均復(fù)合增長率超過55%。

圖表3：《新型儲(chǔ)能指導(dǎo)意見》確定的2025年中國儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)

資料來源：發(fā)改委、國家能源局、韋伯咨詢整理

      三、各地政府鼓勵(lì)新能源配置儲(chǔ)能政策陸續(xù)出臺(tái)

在地方層面：截止2020年底，全國已有18個(gè)省市出臺(tái)了鼓勵(lì)或要求新能源配儲(chǔ)能的有關(guān)文件。湖南、湖北、內(nèi)蒙、山東、山西、河北、貴州明確規(guī)定了儲(chǔ)能配比，配置儲(chǔ)能的比例從5%到20%不等。遼寧、河南、西藏三地雖并未要求具體儲(chǔ)能配置比例，但文件明確在新能源項(xiàng)目審核過程中“優(yōu)先考慮”新能源配置儲(chǔ)能項(xiàng)目。

圖表4：部分省區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模要求

資料來源：各省政府網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

      四、電化學(xué)儲(chǔ)能快速增長，“十四五”末期有望超50GW

截至2020年底，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW，占全球市場總規(guī)模的18.6%。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比最大，為89.3%，比去年同期下降4.4個(gè)百分點(diǎn)；電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為3269.2MW，占比9.2%，比去年同期增長了4.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖表5：2020年我國投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模占比

資料來源：CNESA、韋伯咨詢整理

截止2020年底，中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模3269.2MW，同比增長91.2%。2020年，中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模1559.6MW，新增投運(yùn)規(guī)模首次突破15GW大關(guān)，是2019年同期的2.4倍。

在較理想的市場發(fā)展前提下，預(yù)計(jì)2021年電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)6614.8MW，新增3.34GW，再創(chuàng)新高。隨著新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，儲(chǔ)能的規(guī)?；瘧?yīng)用迫在眉睫，如果未來兩年能有穩(wěn)定的盈利模式保駕護(hù)航，“十四五”后期，即2024年和2025年將再形成一輪高增長，累計(jì)規(guī)模分別達(dá)到32.7GW和55.9GW，以配合風(fēng)、光在2025年的裝機(jī)目標(biāo)。

圖表6：2015-2020年國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模及預(yù)測(cè)（GW，%）

資料來源：CNESA、韋伯咨詢整理

      五、新能源巨頭紛紛加大儲(chǔ)能布局，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收快速攀升

也正因?yàn)榭春脙?chǔ)能領(lǐng)域未來的發(fā)展?jié)摿?，近年來，不乏新能源領(lǐng)域的巨頭紛紛布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，力求占得先機(jī)。

（1）寧德時(shí)代

寧德時(shí)代聯(lián)合創(chuàng)始人曾提到，相比純電動(dòng)汽車，儲(chǔ)能市場是接近百億規(guī)模的動(dòng)力電池市場，儲(chǔ)能電池是論噸賣，市場想像空間更大。寧德時(shí)代自2011年開始從事儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，近兩年在國內(nèi)市場的布局明顯加速：與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和五大發(fā)電集團(tuán)開展合作，拿下多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，并創(chuàng)立儲(chǔ)能合資公司，聯(lián)合開展風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、儲(chǔ)能專案的磷酸鐵鋰電池解決方案。

2016-2020年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)收入由0.39億元增長至19.43億元，年復(fù)合增長率高達(dá)119%。儲(chǔ)能系統(tǒng)占總營收比例也在逐年提高，其在2016占比為0.26%，2020年大幅提升至3.86%。

圖表7：2016-2020年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入及增長率（億元，%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢整理

（2）比亞迪

而比亞迪的儲(chǔ)能之路可以追溯到2008年，至今公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)有十多年的經(jīng)驗(yàn)積累。在王傳福的構(gòu)想中，“光伏+電動(dòng)車+儲(chǔ)能”三個(gè)產(chǎn)業(yè)最終將構(gòu)成一盤棋局。目前雖然儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在公司整個(gè)營收中貢獻(xiàn)很少，但始終是比亞迪戰(zhàn)略中的關(guān)鍵一環(huán)。

2019年，比亞迪實(shí)現(xiàn)了1277.39億營收，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)不到10億的規(guī)模，但公司非?？春闷浒l(fā)展前景。2019年末，比亞迪提出了將儲(chǔ)能產(chǎn)能提升10倍的計(jì)劃；2020年，公司籌建10GWh自動(dòng)化儲(chǔ)能裝配產(chǎn)線。比亞迪的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)駛上快車道，對(duì)公司整體業(yè)務(wù)的支撐和貢獻(xiàn)會(huì)越來越大。