傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的范圍主要包括：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)維和公廁運(yùn)維等；隨著城市管理要求的提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容逐漸拓展到綠化管養(yǎng)、建筑垃圾清理、無物業(yè)住宅小區(qū)保潔、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔、行道樹養(yǎng)護(hù)管理、交通隔離欄的清洗保潔、“牛皮癬”清除、突發(fā)應(yīng)急處理事項(xiàng)等更大的范圍。

圖表1：傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍及拓展情況

資料來源：Wind、韋伯咨詢

一、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革向基層擴(kuò)展，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率超70%

同改革開放的歷史進(jìn)程相對(duì)應(yīng)，中國(guó)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革歷程也經(jīng)歷了“從南到北、從沿海到內(nèi)地、從發(fā)達(dá)城市到不發(fā)達(dá)城市”的發(fā)展過程，環(huán)衛(wèi)服務(wù)體制也從“政府專營(yíng)”到“市場(chǎng)化”，再到“公私合營(yíng)（PPP）”的轉(zhuǎn)變歷程。

隨著2013年進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)大規(guī)模市場(chǎng)化階段以來，我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)率快速增長(zhǎng)。截止2021年底，全國(guó)完成城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的區(qū)縣數(shù)量為2006個(gè)，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率為70.34%。

其中，廣東、河北、安徽三地的城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率超過90%，江西、福建、貴州、山東、浙江五地的城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率超過80%，陜西、新疆、青海、西藏、黑龍江五地的城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率低于50%。

圖表1：2013-2022年全國(guó)城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率完成情況

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

2022年度，格爾木市、棗陽市、永登縣、察右前旗等110個(gè)區(qū)縣完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，全國(guó)完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的區(qū)縣增至2134個(gè)，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率增至74.8%，相比2021年提升近4個(gè)百分點(diǎn)。

圖表2：2022年完成首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革區(qū)縣的省份分布（個(gè)）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

截止2022年末，全國(guó)范圍內(nèi)未完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革減少至718個(gè)，約占全國(guó)區(qū)縣總量的25%。按2022年度成交均價(jià)來簡(jiǎn)單測(cè)算，剩余718個(gè)區(qū)縣全部完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模理論上有望每年增加219億元。

當(dāng)前，環(huán)衛(wèi)城市服務(wù)市場(chǎng)化率超過70%，增量空間會(huì)越來越小，今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主陣地將由尚未完成市場(chǎng)化的增量市場(chǎng)向已經(jīng)完成市場(chǎng)化的存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，主要是在到期項(xiàng)目中找機(jī)會(huì)；農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化率大幅低于城市，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

二、2022年環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目總量和年化金額均創(chuàng)歷史新高

我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展帶動(dòng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積不斷增加，同時(shí)生態(tài)環(huán)境治理持續(xù)加嚴(yán)、城市精細(xì)化管理的標(biāo)準(zhǔn)提高，驅(qū)動(dòng)我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)化的占比也持續(xù)提高。

2016-2019年，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)總金額分別為861、1459、2278、2223億元；項(xiàng)目年化金額分別為248、321、482、550億元，同比增速分別為80%、29%、50%、14%。

2020年，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年化總額達(dá)686億元，同比增長(zhǎng)25%；環(huán)衛(wèi)合同總額為2210億元，同比減少1%。2021年，全國(guó)各地共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目/標(biāo)段20535個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目年化總額715億元、合同總額2162億元。

圖表3：2015-2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)總金額及增長(zhǎng)率（億元，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2022年，雖然政府一般公共預(yù)算支出中的節(jié)能環(huán)保及城鄉(xiāng)社區(qū)支出并未增加，但得益于“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革”的穩(wěn)步推進(jìn)和“城市大管家模式”的大力推廣，全國(guó)共開標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)服務(wù)類項(xiàng)目（含標(biāo)段）20,124個(gè)，同比增長(zhǎng)4.85%；新開標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)服務(wù)類項(xiàng)目（含標(biāo)段）的年化合同金額823億元，同比增長(zhǎng)14.94%；合同總金額2,510億元，同比增長(zhǎng)16.04%，均創(chuàng)歷史新高。

圖表4：2015-2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年化金額及增長(zhǎng)率（億元，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

從環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的城鄉(xiāng)區(qū)域分布來看：2022年，全國(guó)城區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目合同金額為1138億元，占全部項(xiàng)目合同總金額的比重為59%；農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目合同金額為373億元，占全部項(xiàng)目合同金額的19%；城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目合同金額為426億元，占22%。

圖表5：2022年全國(guó)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目合同金額及比重（億元，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2022年，全國(guó)城區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額為365億元，占全部項(xiàng)目年化金額的比重為64%；農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額為152億元，占全部項(xiàng)目年化金額的27%；城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額為51億元。

圖表6：2022年全國(guó)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額及占比（億元，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

就環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所屬的細(xì)分領(lǐng)域來看：清掃保潔及環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目成交年化總額428億元，占比高達(dá)67%；垃圾分類及收運(yùn)項(xiàng)目合計(jì)成交年化總額76億元，占12%,城市大管家類項(xiàng)目成交年化總額為57億元，占9%。水域保潔與海上環(huán)衛(wèi)和城市及市容管理項(xiàng)目分別占4%和3%的份額。

圖表7：2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的項(xiàng)目分布（按年化金額）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

三、環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)群雄爭(zhēng)霸，盈峰環(huán)境和僑銀股份分列第一

特許經(jīng)營(yíng)機(jī)制下的環(huán)衛(wèi)服務(wù)作為城市固廢處理的入口環(huán)節(jié)，引發(fā)了眾多行業(yè)參與者的廣泛關(guān)注；加之項(xiàng)目單體規(guī)模小、準(zhǔn)入門檻低，競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇。競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要包括了原有的環(huán)衛(wèi)企業(yè)、向上游拓展的固廢龍頭、向下游拓展的設(shè)備企業(yè)和地方國(guó)資企業(yè)。此外，還有不少新的企業(yè)不斷加入并迅速崛起。