傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的范圍主要包括：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)維和公廁運(yùn)維等；隨著城市管理要求的提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容逐漸拓展到綠化管養(yǎng)、建筑垃圾清理、無(wú)物業(yè)住宅小區(qū)保潔、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔、行道樹養(yǎng)護(hù)管理、交通隔離欄的清洗保潔、“牛皮癬”清除、突發(fā)應(yīng)急處理事項(xiàng)等更大的范圍。

圖表1：傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍及拓展情況

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

一、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革向基層擴(kuò)展，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率超70%

同改革開放的歷史進(jìn)程相對(duì)應(yīng)，中國(guó)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革歷程也經(jīng)歷了“從南到北、從沿海到內(nèi)地、從發(fā)達(dá)城市到不發(fā)達(dá)城市”的發(fā)展過(guò)程，環(huán)衛(wèi)服務(wù)體制也從“政府專營(yíng)”到“市場(chǎng)化”，再到“公私合營(yíng)（PPP）”的轉(zhuǎn)變歷程。

隨著2013年進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)大規(guī)模市場(chǎng)化階段以來(lái)，我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)率快速增長(zhǎng)。截止2021年底，全國(guó)完成城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的區(qū)縣數(shù)量為2006個(gè)，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率為70.34%。

其中，廣東、河北、安徽三地的城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率超過(guò)90%，江西、福建、貴州、山東、浙江五地的城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率超過(guò)80%，陜西、新疆、青海、西藏、黑龍江五地的城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率低于50%。

圖表1：2013-2022年全國(guó)城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率完成情況

資料來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

2022年度，格爾木市、棗陽(yáng)市、永登縣、察右前旗等110個(gè)區(qū)縣完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，全國(guó)完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的區(qū)縣增至2134個(gè)，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率增至74.8%，相比2021年提升近4個(gè)百分點(diǎn)。

圖表2：2022年完成首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革區(qū)縣的省份分布（個(gè)）

資料來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

截止2022年末，全國(guó)范圍內(nèi)未完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革減少至718個(gè)，約占全國(guó)區(qū)縣總量的25%。按2022年度成交均價(jià)來(lái)簡(jiǎn)單測(cè)算，剩余718個(gè)區(qū)縣全部完成（城區(qū)）首輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模理論上有望每年增加219億元。

當(dāng)前，環(huán)衛(wèi)城市服務(wù)市場(chǎng)化率超過(guò)70%，增量空間會(huì)越來(lái)越小，今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主陣地將由尚未完成市場(chǎng)化的增量市場(chǎng)向已經(jīng)完成市場(chǎng)化的存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，主要是在到期項(xiàng)目中找機(jī)會(huì)；農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化率大幅低于城市，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

二、2022年環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目總量和年化金額均創(chuàng)歷史新高

我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展帶動(dòng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積不斷增加，同時(shí)生態(tài)環(huán)境治理持續(xù)加嚴(yán)、城市精細(xì)化管理的標(biāo)準(zhǔn)提高，驅(qū)動(dòng)我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)化的占比也持續(xù)提高。

2016-2019年，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)總金額分別為861、1459、2278、2223億元；項(xiàng)目年化金額分別為248、321、482、550億元，同比增速分別為80%、29%、50%、14%。

2020年，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年化總額達(dá)686億元，同比增長(zhǎng)25%；環(huán)衛(wèi)合同總額為2210億元，同比減少1%。2021年，全國(guó)各地共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目/標(biāo)段20535個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目年化總額715億元、合同總額2162億元。

圖表3：2015-2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)總金額及增長(zhǎng)率（億元，%）

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2022年，雖然政府一般公共預(yù)算支出中的節(jié)能環(huán)保及城鄉(xiāng)社區(qū)支出并未增加，但得益于“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革”的穩(wěn)步推進(jìn)和“城市大管家模式”的大力推廣，全國(guó)共開標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)服務(wù)類項(xiàng)目（含標(biāo)段）20,124個(gè)，同比增長(zhǎng)4.85%；新開標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)服務(wù)類項(xiàng)目（含標(biāo)段）的年化合同金額823億元，同比增長(zhǎng)14.94%；合同總金額2,510億元，同比增長(zhǎng)16.04%，均創(chuàng)歷史新高。

圖表4：2015-2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年化金額及增長(zhǎng)率（億元，%）

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

從環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的城鄉(xiāng)區(qū)域分布來(lái)看：2022年，全國(guó)城區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目合同金額為1138億元，占全部項(xiàng)目合同總金額的比重為59%；農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目合同金額為373億元，占全部項(xiàng)目合同金額的19%；城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目合同金額為426億元，占22%。

圖表5：2022年全國(guó)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目合同金額及比重（億元，%）

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2022年，全國(guó)城區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額為365億元，占全部項(xiàng)目年化金額的比重為64%；農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額為152億元，占全部項(xiàng)目年化金額的27%；城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額為51億元。

圖表6：2022年全國(guó)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目年化金額及占比（億元，%）

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就環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所屬的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看：清掃保潔及環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目成交年化總額428億元，占比高達(dá)67%；垃圾分類及收運(yùn)項(xiàng)目合計(jì)成交年化總額76億元，占12%,城市大管家類項(xiàng)目成交年化總額為57億元，占9%。水域保潔與海上環(huán)衛(wèi)和城市及市容管理項(xiàng)目分別占4%和3%的份額。

圖表7：2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的項(xiàng)目分布（按年化金額）

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三、環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)群雄爭(zhēng)霸，盈峰環(huán)境和僑銀股份分列第一

特許經(jīng)營(yíng)機(jī)制下的環(huán)衛(wèi)服務(wù)作為城市固廢處理的入口環(huán)節(jié)，引發(fā)了眾多行業(yè)參與者的廣泛關(guān)注；加之項(xiàng)目單體規(guī)模小、準(zhǔn)入門檻低，競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇。競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要包括了原有的環(huán)衛(wèi)企業(yè)、向上游拓展的固廢龍頭、向下游拓展的設(shè)備企業(yè)和地方國(guó)資企業(yè)。此外，還有不少新的企業(yè)不斷加入并迅速崛起。

圖表8：中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)類型及優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)介

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按中標(biāo)項(xiàng)目年化額統(tǒng)計(jì)：2022年，盈峰環(huán)境新簽約環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目88個(gè)，遍布全國(guó)21個(gè)省份，實(shí)現(xiàn)新增年化合同金額超18億元，同比大幅增長(zhǎng)48.13%，位列榜首。2021年的行業(yè)領(lǐng)頭羊僑銀股份以13.1億元屈居第二，服務(wù)范圍覆蓋全國(guó)26個(gè)省近100個(gè)城市。作為北京市國(guó)資委監(jiān)管的一級(jí)大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)以11.3億元位列第三，截止2022年底，集團(tuán)綜合保潔面積達(dá)7.48億平方米，其中，道路清掃保潔面積8.94億平方米，綠地（含綠化帶）保潔面積1.1億平方米，水域保潔面積0.44億平方米。

Top10企業(yè)中，“雅生活服務(wù)”和“博德爾”首次進(jìn)入榜單。雅生活集團(tuán)總部位于廣州，在香港上市，位列中國(guó)物業(yè)服務(wù)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)TOP3，2022年公司城市服務(wù)營(yíng)收板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.1億元，同比增長(zhǎng)88.3%。上海博德爾環(huán)境科技集團(tuán)有限公司成立于2012年，公司環(huán)衛(wèi)作業(yè)項(xiàng)目分別在安徽、山東、河南、河北、廣西等多個(gè)省份，涵蓋城市道路清掃保潔、垃圾收集運(yùn)輸、農(nóng)村生活垃圾綜合治理及城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)作業(yè)，項(xiàng)目合同總額逾50億元。

圖表9：2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)TOP10企業(yè)年化合同金額排名（億元）

資料來(lái)源：環(huán)境司南、韋伯咨詢

按中標(biāo)項(xiàng)目合同額統(tǒng)計(jì)：2022年，僑銀股份項(xiàng)目已覆蓋全國(guó)80多個(gè)城市，業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)大至26個(gè)省份，公司年度中標(biāo)總額達(dá)92.87億元，連續(xù)三年位居行業(yè)第一。盈峰環(huán)境以92億元的微弱差距位居第二。其他7個(gè)企業(yè)中，北控城市服務(wù)、碧桂園服務(wù)、北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)龍頭，剩下的貴陽(yáng)城投環(huán)資、博德爾、天津津辰環(huán)境、霸州財(cái)信市政、濰坊濱海市政等5家企業(yè)均為首次上榜。

圖表10：2022年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)訂單合同金額排名前十企業(yè)（億元）

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2022年度，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共誕生339個(gè)超1億元規(guī)模的項(xiàng)目，其中TOP10企業(yè)合計(jì)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)億元標(biāo)80個(gè)，占比約24%。其中：盈峰環(huán)境、僑銀股份、碧桂園服務(wù)分別以17個(gè)、13個(gè)、10個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目位列前三。

圖表11：2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)Top10企業(yè)中標(biāo)億元項(xiàng)目數(shù)量及占比（個(gè)，%）

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四、新能源環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)占比提升，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?/span>

隨著新能源技術(shù)的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)中出現(xiàn)了除柴油類、汽油類和天然氣類以外的新能源類環(huán)衛(wèi)車，例如，插電混合動(dòng)力環(huán)衛(wèi)車、增程式電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車、純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車和氫燃料電池環(huán)衛(wèi)車。

2023年2月，工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》（工信部聯(lián)通裝函〔2023〕23號(hào)）提出：車輛電動(dòng)化水平大幅提高，試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%，試點(diǎn)期為2023-2025年?！锻ㄖ匪腹差I(lǐng)域車輛包括“公務(wù)用車、城市公交、出租（包括巡游出租和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車）、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域用車”。

2022年，我國(guó)柴油類環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)占比87.1%左右，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；汽油類環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)占比約為6.2%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；新能源類環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)占比5.9%左右，同比上升2個(gè)百分點(diǎn)；天然氣類環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)占比0.9%左右，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)。

圖表12：2022年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

通過(guò)環(huán)衛(wèi)車分能源市場(chǎng)占比來(lái)看，我國(guó)的環(huán)衛(wèi)車仍然是以傳統(tǒng)能源類為主，新能源類環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)占比較低，在國(guó)家及地方政策的推動(dòng)下，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)占比不斷提升。

2016-2022年，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量連年增長(zhǎng)，2022年，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車的銷量為4867輛，同比增長(zhǎng)22.84%，主要系我國(guó)防疫政策逐漸放寬，各地區(qū)的環(huán)衛(wèi)需求及發(fā)展規(guī)劃相繼推出，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)回暖所致。

從新能源環(huán)衛(wèi)車銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看：2022年，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量排名前五的產(chǎn)品分別是洗掃車1135輛、清洗車935輛、自裝卸式垃圾車550輛、路面養(yǎng)護(hù)車527輛和桶裝垃圾運(yùn)輸車504輛，其銷量占比分別為3.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。隨著城鎮(zhèn)化率的提高，城市人口的增加，我國(guó)機(jī)械化清掃道路面積和生活垃圾運(yùn)輸量將不斷上升，拉動(dòng)洗掃車、垃圾車的市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。

圖表13：2022年中國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（輛，%）

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

同為公共領(lǐng)域車輛，截至2021年，新能源公交車比例已超過(guò)66%。而尚處于起步階段的新能源環(huán)衛(wèi)裝備滲透率從2016年的1.25%持續(xù)提升至2022年的5.94%，市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

圖表14：2016-2022年中國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率變化

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