圖表8：中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)類型及優(yōu)勢簡介

資料來源：Wind、韋伯咨詢

按中標(biāo)項目年化額統(tǒng)計：2022年，盈峰環(huán)境新簽約環(huán)衛(wèi)項目88個，遍布全國21個省份，實現(xiàn)新增年化合同金額超18億元，同比大幅增長48.13%，位列榜首。2021年的行業(yè)領(lǐng)頭羊僑銀股份以13.1億元屈居第二，服務(wù)范圍覆蓋全國26個省近100個城市。作為北京市國資委監(jiān)管的一級大型國有獨資企業(yè)的北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)以11.3億元位列第三，截止2022年底，集團(tuán)綜合保潔面積達(dá)7.48億平方米，其中，道路清掃保潔面積8.94億平方米，綠地（含綠化帶）保潔面積1.1億平方米，水域保潔面積0.44億平方米。

Top10企業(yè)中，“雅生活服務(wù)”和“博德爾”首次進(jìn)入榜單。雅生活集團(tuán)總部位于廣州，在香港上市，位列中國物業(yè)服務(wù)綜合實力百強企業(yè)TOP3，2022年公司城市服務(wù)營收板塊實現(xiàn)營收13.1億元，同比增長88.3%。上海博德爾環(huán)境科技集團(tuán)有限公司成立于2012年，公司環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目分別在安徽、山東、河南、河北、廣西等多個省份，涵蓋城市道路清掃保潔、垃圾收集運輸、農(nóng)村生活垃圾綜合治理及城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)作業(yè)，項目合同總額逾50億元。

圖表9：2022年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場TOP10企業(yè)年化合同金額排名（億元）

資料來源：環(huán)境司南、韋伯咨詢

按中標(biāo)項目合同額統(tǒng)計：2022年，僑銀股份項目已覆蓋全國80多個城市，業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)大至26個省份，公司年度中標(biāo)總額達(dá)92.87億元，連續(xù)三年位居行業(yè)第一。盈峰環(huán)境以92億元的微弱差距位居第二。其他7個企業(yè)中，北控城市服務(wù)、碧桂園服務(wù)、北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)龍頭，剩下的貴陽城投環(huán)資、博德爾、天津津辰環(huán)境、霸州財信市政、濰坊濱海市政等5家企業(yè)均為首次上榜。

圖表10：2022年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場訂單合同金額排名前十企業(yè)（億元）

資料來源：環(huán)境司南、韋伯咨詢

2022年度，全國環(huán)衛(wèi)市場共誕生339個超1億元規(guī)模的項目，其中TOP10企業(yè)合計中標(biāo)環(huán)衛(wèi)億元標(biāo)80個，占比約24%。其中：盈峰環(huán)境、僑銀股份、碧桂園服務(wù)分別以17個、13個、10個中標(biāo)項目位列前三。

圖表11：2022年環(huán)衛(wèi)市場Top10企業(yè)中標(biāo)億元項目數(shù)量及占比（個，%）

資料來源：環(huán)境司南、韋伯咨詢

四、新能源環(huán)衛(wèi)裝備市場占比提升，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>

隨著新能源技術(shù)的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)中出現(xiàn)了除柴油類、汽油類和天然氣類以外的新能源類環(huán)衛(wèi)車，例如，插電混合動力環(huán)衛(wèi)車、增程式電動環(huán)衛(wèi)車、純電動環(huán)衛(wèi)車和氫燃料電池環(huán)衛(wèi)車。

2023年2月，工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》（工信部聯(lián)通裝函〔2023〕23號）提出：車輛電動化水平大幅提高，試點領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%，試點期為2023-2025年?！锻ㄖ匪腹差I(lǐng)域車輛包括“公務(wù)用車、城市公交、出租（包括巡游出租和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車）、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機(jī)場等領(lǐng)域用車”。

2022年，我國柴油類環(huán)衛(wèi)車的市場占比87.1%左右，同比下降0.3個百分點；汽油類環(huán)衛(wèi)車的市場占比約為6.2%，同比下降0.7個百分點；新能源類環(huán)衛(wèi)車的市場占比5.9%左右，同比上升2個百分點；天然氣類環(huán)衛(wèi)車的市場占比0.9%左右，同比下降1個百分點。

圖表12：2022年中國環(huán)衛(wèi)車市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：Wind、韋伯咨詢

通過環(huán)衛(wèi)車分能源市場占比來看，我國的環(huán)衛(wèi)車仍然是以傳統(tǒng)能源類為主，新能源類環(huán)衛(wèi)車的市場占比較低，在國家及地方政策的推動下，我國新能源環(huán)衛(wèi)車的市場占比不斷提升。

2016-2022年，我國新能源環(huán)衛(wèi)車銷量連年增長，2022年，我國新能源環(huán)衛(wèi)車的銷量為4867輛，同比增長22.84%，主要系我國防疫政策逐漸放寬，各地區(qū)的環(huán)衛(wèi)需求及發(fā)展規(guī)劃相繼推出，環(huán)衛(wèi)市場回暖所致。

從新能源環(huán)衛(wèi)車銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看：2022年，我國新能源環(huán)衛(wèi)車銷量排名前五的產(chǎn)品分別是洗掃車1135輛、清洗車935輛、自裝卸式垃圾車550輛、路面養(yǎng)護(hù)車527輛和桶裝垃圾運輸車504輛，其銷量占比分別為3.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。隨著城鎮(zhèn)化率的提高，城市人口的增加，我國機(jī)械化清掃道路面積和生活垃圾運輸量將不斷上升，拉動洗掃車、垃圾車的市場需求持續(xù)攀升。

圖表13：2022年中國新能源環(huán)衛(wèi)車銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（輛，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

同為公共領(lǐng)域車輛，截至2021年，新能源公交車比例已超過66%。而尚處于起步階段的新能源環(huán)衛(wèi)裝備滲透率從2016年的1.25%持續(xù)提升至2022年的5.94%，市場滲透率有望進(jìn)一步提升，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

圖表14：2016-2022年中國新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率變化

資料來源：Wind、韋伯咨詢

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