《2022年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告》涵蓋環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)政策環(huán)境、市場需求、競爭格局、全國重點省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況以及在各個細(xì)分領(lǐng)域的布局與進展、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測、投資機會挖掘等深度內(nèi)容和全面數(shù)據(jù)。
《2022年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告》對預(yù)知環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)需求前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機會、制定公司應(yīng)對戰(zhàn)略與實施方案等都有很高的參考價值。
傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的范圍主要包括：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運、垃圾中轉(zhuǎn)站運維和公廁運維等；隨著城市管理要求的提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容逐漸拓展到綠化管養(yǎng)、建筑垃圾清理、無物業(yè)住宅小區(qū)保潔、農(nóng)貿(mào)市場清掃保潔、行道樹養(yǎng)護管理、交通隔離欄的清洗保潔、“牛皮癬”清除、突發(fā)應(yīng)急處理事項等更大的范圍。
圖表1：傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍及拓展情況
資料來源：Wind、韋伯咨詢
一、全國道路清掃保潔面積突破126億平米，機械化率超70%
2020年度全國道路清掃保潔面積突破126億平方米，比2019年度增加6.34億平方米，同比增長5.3%。2020年全國道路機械化清掃保潔面積95.3億平方米，機械化率76%，相比2019年提升了4個百分點。
圖表2：2018-2020年全國道路清掃保潔面積及機械化率（億平方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢
其中，城市（含縣級市）道路清掃保潔面積97.5595億平方米，機械化清掃保潔面積74.25億平方米，機械化率76.1%；縣城道路清掃保潔面積28.5億平方米，機械化清掃保潔面積21.07億平方米，機械化率73.9%。
圖表3：2020年城市及縣城道路清掃保潔面積及械化清掃保潔面積（億平方米）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
二、城市生活垃圾清運量2.35億噸，焚燒處理占比超60%
2020年全國城市生活垃圾清運量2.35億噸，其中：焚燒處理14607.6萬噸，占62%；衛(wèi)生填埋處理7771.5萬噸，占33%；其他處理方式1073.2萬噸，占5%。垃圾無害化處理率高達99.7%。
圖表4：2020年全國生活垃圾處置方式占比情況（萬噸，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
2020年全國無害化處理廠數(shù)為1287座，其中衛(wèi)生填埋、焚燒、其他無害化處理廠數(shù)分別為644座、463座、180座；全國無害化處理能力為963460噸/日，其中衛(wèi)生填埋、焚燒、其他無害化處理能力分別為337848噸/日、567804噸/日、57808噸/日。
圖表5：2020年全國無害化處理廠數(shù)各類型分布（座）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
三、環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備總數(shù)超30萬輛，復(fù)合增長率超10%
全國城市生活垃圾清運量由2011年約1.64億噸增長至2020年約2.35億噸，復(fù)合增長率為3.66%。隨著垃圾清運量的不斷增長，相應(yīng)的環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備數(shù)量也迅速增加。全國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)從2011年的100,340輛增加到2020年的306,422輛，復(fù)合增長率為11.81%。
圖表6：2011-2020年全國城市垃圾清運量及環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)（萬噸，萬輛）
資料來源：住建部、韋伯咨詢
四、多項政策助推環(huán)衛(wèi)服務(wù)細(xì)分產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展
2019年6月，住建部等部委發(fā)布了《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》：要求到2020年，全國46個重點城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)，到2025年，全國地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)。包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)在內(nèi)的固廢處置產(chǎn)業(yè)鏈都將受益于垃圾分類體系的推進及完善。
目前，我國城市、縣城、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)車保有量約超45萬輛，環(huán)衛(wèi)車占全國機動車比例約千分之一，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年以來我國新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)井噴式增長，2020年總共有17個國家和重點地方政策，而在2015-2019年我國于新能源環(huán)衛(wèi)車的政策仍停留在每年5個以內(nèi)，密集的政策出臺極大助推新能源環(huán)衛(wèi)車推廣進程。
2021年國內(nèi)新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備上險量4052臺，同比增長9.1%，行業(yè)滲透率為4%。雖然行業(yè)整體產(chǎn)品需求仍然以傳統(tǒng)動力（柴油、燃?xì)猓┊a(chǎn)品為主，但新能源產(chǎn)品增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車，且新能源需求由2020年的“北京、深圳占比60%以上”，逐步演變?yōu)椤氨榈亻_花”的趨勢。
圖表7：2020-2021年國內(nèi)新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備上險量、增長率、行業(yè)滲透率（臺，%）
資料來源：中汽數(shù)據(jù)終端、韋伯咨詢整理
2021年以來，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的不斷深入，農(nóng)村人居環(huán)境整治快速推進。包括農(nóng)村戶用廁所改造、農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設(shè)、有機廢棄物綜合處置利用設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化第三方治理推廣、建立村莊保潔制度、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控等多個領(lǐng)域。由此帶來農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場需求快速增長。
沿海地方政府海洋垃圾防治工作也取得進展。生態(tài)環(huán)境部指導(dǎo)沿海地方建立健全“海上環(huán)衛(wèi)”工作機制，實施海洋垃圾入海防控與專項整治。目前，環(huán)渤海三省一市、福建省和海南省等均已建立“海上環(huán)衛(wèi)”常態(tài)化工作機制，大力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進海洋垃圾的及時清理和常態(tài)化監(jiān)管，這也加速了海上環(huán)衛(wèi)這一新興領(lǐng)域的發(fā)展。
