《2022年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》涵蓋環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)政策環(huán)境、市場需求、競爭格局、全國重點(diǎn)省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況以及在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的布局與進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測、投資機(jī)會(huì)挖掘等深度內(nèi)容和全面數(shù)據(jù)。
《2022年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》對預(yù)知環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)需求前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)、制定公司應(yīng)對戰(zhàn)略與實(shí)施方案等都有很高的參考價(jià)值。
傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的范圍主要包括：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)維和公廁運(yùn)維等；隨著城市管理要求的提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容逐漸拓展到綠化管養(yǎng)、建筑垃圾清理、無物業(yè)住宅小區(qū)保潔、農(nóng)貿(mào)市場清掃保潔、行道樹養(yǎng)護(hù)管理、交通隔離欄的清洗保潔、“牛皮癬”清除、突發(fā)應(yīng)急處理事項(xiàng)等更大的范圍。
圖表1：傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍及拓展情況
資料來源：Wind、韋伯咨詢
一、全國道路清掃保潔面積突破126億平米，機(jī)械化率超70%
2020年度全國道路清掃保潔面積突破126億平方米，比2019年度增加6.34億平方米，同比增長5.3%。2020年全國道路機(jī)械化清掃保潔面積95.3億平方米，機(jī)械化率76%，相比2019年提升了4個(gè)百分點(diǎn)。
圖表2：2018-2020年全國道路清掃保潔面積及機(jī)械化率（億平方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢
其中，城市（含縣級市）道路清掃保潔面積97.5595億平方米，機(jī)械化清掃保潔面積74.25億平方米，機(jī)械化率76.1%；縣城道路清掃保潔面積28.5億平方米，機(jī)械化清掃保潔面積21.07億平方米，機(jī)械化率73.9%。
圖表3：2020年城市及縣城道路清掃保潔面積及械化清掃保潔面積（億平方米）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
二、城市生活垃圾清運(yùn)量2.35億噸，焚燒處理占比超60%
2020年全國城市生活垃圾清運(yùn)量2.35億噸，其中：焚燒處理14607.6萬噸，占62%；衛(wèi)生填埋處理7771.5萬噸，占33%；其他處理方式1073.2萬噸，占5%。垃圾無害化處理率高達(dá)99.7%。
圖表4：2020年全國生活垃圾處置方式占比情況（萬噸，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
2020年全國無害化處理廠數(shù)為1287座，其中衛(wèi)生填埋、焚燒、其他無害化處理廠數(shù)分別為644座、463座、180座；全國無害化處理能力為963460噸/日，其中衛(wèi)生填埋、焚燒、其他無害化處理能力分別為337848噸/日、567804噸/日、57808噸/日。
圖表5：2020年全國無害化處理廠數(shù)各類型分布（座）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
三、環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備總數(shù)超30萬輛，復(fù)合增長率超10%
全國城市生活垃圾清運(yùn)量由2011年約1.64億噸增長至2020年約2.35億噸，復(fù)合增長率為3.66%。隨著垃圾清運(yùn)量的不斷增長，相應(yīng)的環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備數(shù)量也迅速增加。全國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)從2011年的100,340輛增加到2020年的306,422輛，復(fù)合增長率為11.81%。
圖表6：2011-2020年全國城市垃圾清運(yùn)量及環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)（萬噸，萬輛）
資料來源：住建部、韋伯咨詢
四、多項(xiàng)政策助推環(huán)衛(wèi)服務(wù)細(xì)分產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展
2019年6月，住建部等部委發(fā)布了《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》：要求到2020年，全國46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)，到2025年，全國地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)。包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)在內(nèi)的固廢處置產(chǎn)業(yè)鏈都將受益于垃圾分類體系的推進(jìn)及完善。
目前，我國城市、縣城、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)車保有量約超45萬輛，環(huán)衛(wèi)車占全國機(jī)動(dòng)車比例約千分之一，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年以來我國新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)井噴式增長，2020年總共有17個(gè)國家和重點(diǎn)地方政策，而在2015-2019年我國于新能源環(huán)衛(wèi)車的政策仍停留在每年5個(gè)以內(nèi)，密集的政策出臺(tái)極大助推新能源環(huán)衛(wèi)車推廣進(jìn)程。
2021年國內(nèi)新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備上險(xiǎn)量4052臺(tái)，同比增長9.1%，行業(yè)滲透率為4%。雖然行業(yè)整體產(chǎn)品需求仍然以傳統(tǒng)動(dòng)力（柴油、燃?xì)猓┊a(chǎn)品為主，但新能源產(chǎn)品增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車，且新能源需求由2020年的“北京、深圳占比60%以上”，逐步演變?yōu)椤氨榈亻_花”的趨勢。
圖表7：2020-2021年國內(nèi)新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備上險(xiǎn)量、增長率、行業(yè)滲透率（臺(tái)，%）
資料來源：中汽數(shù)據(jù)終端、韋伯咨詢整理
2021年以來，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的不斷深入，農(nóng)村人居環(huán)境整治快速推進(jìn)。包括農(nóng)村戶用廁所改造、農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)、有機(jī)廢棄物綜合處置利用設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化第三方治理推廣、建立村莊保潔制度、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控等多個(gè)領(lǐng)域。由此帶來農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場需求快速增長。
沿海地方政府海洋垃圾防治工作也取得進(jìn)展。生態(tài)環(huán)境部指導(dǎo)沿海地方建立健全“海上環(huán)衛(wèi)”工作機(jī)制，實(shí)施海洋垃圾入海防控與專項(xiàng)整治。目前，環(huán)渤海三省一市、福建省和海南省等均已建立“海上環(huán)衛(wèi)”常態(tài)化工作機(jī)制，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)海洋垃圾的及時(shí)清理和常態(tài)化監(jiān)管，這也加速了海上環(huán)衛(wèi)這一新興領(lǐng)域的發(fā)展。
2021年5月，國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》提出：到2025年底，全國城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%左右；全國生活垃圾分類收運(yùn)能力達(dá)到70萬噸/日左右，基本滿足地級及以上城市生活垃圾分類收集、分類轉(zhuǎn)運(yùn)、分類處理需求；鼓勵(lì)有條件的縣城推進(jìn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)；到2025年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。這為中長期包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的固廢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了確定的廣闊的空間。
圖表8：2025年全國城鎮(zhèn)生活垃圾分類及處理設(shè)施主要目標(biāo)梳理
資料來源：國家發(fā)改委、住建部、韋伯咨詢整理
五、環(huán)衛(wèi)市場化改革向基層擴(kuò)展，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化率超70%
截止2021年底，全國完成城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣數(shù)量為2006個(gè)，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化率為70.34%。
截止2022年3月初，全國完成城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣增至2022個(gè)，與2021年年底相比，增加16個(gè)區(qū)縣，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化率提升至70.89%。
圖表9：全國城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場化率完成情況
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理
經(jīng)過多年發(fā)展，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化改革從沿海城市推廣至三四線城市、中西部地區(qū)及縣城、村鎮(zhèn)等，一些中大型規(guī)模的環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司相繼出現(xiàn)。2021年以來，局部地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化出現(xiàn)“國企化”苗頭，多個(gè)地區(qū)出現(xiàn)國有企業(yè)接管當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)“全域化”及“連片化”發(fā)展趨勢。
六、環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目總量和年化總額均創(chuàng)歷史新高
我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展帶動(dòng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積不斷增加，同時(shí)生態(tài)環(huán)境治理持續(xù)加嚴(yán)、城市精細(xì)化管理的標(biāo)準(zhǔn)提高，驅(qū)動(dòng)我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長，市場化的占比也持續(xù)提高。
2020年，全國環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年化總額達(dá)686億元，同比增長25%；環(huán)衛(wèi)合同總額為2210億元，同比減少1%。
圖表10：2015-2021年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化金額及合同金額（億元）
資料來源：環(huán)境司南、韋伯咨詢整理
2021年度全國各地共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目/標(biāo)段20535個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目年化總額715億元、合同總額2162億元，開標(biāo)項(xiàng)目總量和年化總額均創(chuàng)歷史新高。
七、全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場大標(biāo)頻現(xiàn)，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯
特許經(jīng)營機(jī)制下的環(huán)衛(wèi)服務(wù)作為城市固廢處理的入口環(huán)節(jié)，引發(fā)了眾多行業(yè)參與者的廣泛關(guān)注；加之項(xiàng)目單體規(guī)模小、準(zhǔn)入門檻低，競爭明顯加劇。競爭企業(yè)主要包括了原有的環(huán)衛(wèi)企業(yè)、向上游拓展的固廢龍頭、向下游拓展的設(shè)備企業(yè)和地方國資企業(yè)。
圖表11：中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)類型及優(yōu)勢簡介
資料來源：Wind、韋伯咨詢整理
從企業(yè)中標(biāo)情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：2021年度的全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場大標(biāo)頻現(xiàn)，全年共開出247個(gè)合同總額超過1億元的項(xiàng)目。2021年全國12個(gè)十億級環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目累計(jì)釋放超360億元，中標(biāo)企業(yè)集中在僑銀股份、中環(huán)潔、盈峰中聯(lián)、北控環(huán)境、東飛環(huán)境、福龍馬、玉禾田、金沙田、人和環(huán)境以及鄭州宇通重工有限公司全資子公司傲藍(lán)得環(huán)境科技有限公司等環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)手中。
2021年度，僑銀股份在全國16個(gè)省、31個(gè)城市的39個(gè)區(qū)縣共收獲各類環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目44個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目涉及環(huán)衛(wèi)一體化、城市大管家、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、垃圾分類及廚余垃圾等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，總成交金額為190.38億元，年服務(wù)新增金額達(dá)14.18億元，合同總額和年化總額雙雙位列全國第一。
圖表12：2021年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場訂單合同/年化金額排名前十企業(yè)（億元）
資料來源：環(huán)境司南、韋伯咨詢整理
隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)一體化、機(jī)械化、智慧化發(fā)展和空白市場較少，管理規(guī)范、專業(yè)、具有品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和較強(qiáng)資金實(shí)力的企業(yè)，有能力并將加快進(jìn)行全國性業(yè)務(wù)布局。
八、環(huán)衛(wèi)一體化趨勢下，物業(yè)企業(yè)大舉收購環(huán)衛(wèi)資產(chǎn)
2021年是環(huán)衛(wèi)并購大年，而買家則主要來自于各大上市物業(yè)公司，包括碧桂園服務(wù)、雅生活服務(wù)、世茂天城、龍光集團(tuán)服務(wù)等物企已經(jīng)通過收并購成為環(huán)衛(wèi)行業(yè)頭部企業(yè)。
上市物業(yè)企業(yè)對環(huán)衛(wèi)資產(chǎn)需求的井噴，來源于兩大剛需：一方面，在環(huán)衛(wèi)一體化趨勢下，單體環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目體量越做越大，一個(gè)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目年化額動(dòng)輒幾千萬、甚至超億元，對于急于快速提升營收規(guī)模的上市物業(yè)公司來說，并購環(huán)衛(wèi)公司是其“短平快”的增收利器；另一方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)是城市服務(wù)的重要組成部分，環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)用在城市服務(wù)項(xiàng)目占比超過50%。隨著城市服務(wù)市場的陸續(xù)開放，“補(bǔ)環(huán)衛(wèi)短板”對上市物業(yè)公司來說既現(xiàn)實(shí)又迫切。
圖表13：2021年重點(diǎn)物業(yè)企業(yè)收購環(huán)衛(wèi)資產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)
資料來源：Wind、韋伯咨詢
據(jù)韋伯咨詢的不完全統(tǒng)計(jì)：2021年3月以來，雅生活服務(wù)一連入股明日環(huán)境、明堂環(huán)衛(wèi)、慧豐清軒、安徽宇潤、中環(huán)美麗5家環(huán)衛(wèi)公司；4月世茂天城收購深兄環(huán)境公司67%股權(quán)，8月再收購金沙田科技60%股權(quán)；龍光智慧服務(wù)收購奇嶺環(huán)境70%股權(quán)，正式進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域；9月廣東金發(fā)物業(yè)股份有限公司新增投資企業(yè)江門卓盈環(huán)境服務(wù)有限公司，并持有其100%股權(quán)。10月，旭輝永升收購湖南美中環(huán)境51%股權(quán)。11月，金地物業(yè)獲得西安天天清洗70%的股權(quán)，后者先后在西安市、西咸新區(qū)、榆林市等地中標(biāo)10多個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目。合景悠活收購廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司5%股權(quán)，后者主營業(yè)務(wù)為環(huán)衛(wèi)服務(wù)等，累計(jì)在全國各地中標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目超百個(gè)。
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