戶用光伏電站安裝于居民住宅屋頂，屋頂業(yè)主通常為擁有屋頂資源的農(nóng)戶，單個(gè)裝機(jī)規(guī)模小。戶用電站行業(yè)發(fā)展早期投資者較少，主要以擁有屋頂資源的農(nóng)戶為主，且由于光伏電站一次性建設(shè)成本較高，市場(chǎng)以東部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)區(qū)域?yàn)橹鳌?/span>

2020年“雙碳”目標(biāo)提出以后，光伏市場(chǎng)投資者不斷增加，而集中式光伏電站受限于土地資源且建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)，工商業(yè)電站個(gè)性化程度高、開發(fā)難度大，因此，不斷增長(zhǎng)的投資需求促使越來(lái)越多的大型投資者開始關(guān)注戶用分布式光伏市場(chǎng)。戶用光伏電站具備標(biāo)準(zhǔn)化程度高、路線損耗低等特點(diǎn)，已成為分布式光伏的重要構(gòu)成部分。

一、戶用光伏新增裝機(jī)占比超過(guò)50%，占總裝機(jī)量的20%

2022年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW。其中：集中式光伏電站36.3GW，占比41.5%；分布式光伏51.11GW，占比58.5%。在新增分布式裝機(jī)中，工商業(yè)分布式25.87GW，占比50.6%；戶用分布式25.25GW，占比49.4%。

2023年上半年，全國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)容量40.96GW，其中戶用光伏新增裝機(jī)占比達(dá)52.5%，較2022年的占比進(jìn)一步提高。

圖表1：2016-2023年全國(guó)戶用光伏新增裝機(jī)占分布式新增裝機(jī)的比重

韋伯咨詢：《2023年中國(guó)戶用光伏行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》

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2023年上半年，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量78.42GW，同比增長(zhǎng)154%。其中：集中式光伏電站新增裝機(jī)37.46GW，分布式光伏新增裝機(jī)40.963GW，分布式依然是光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的主要引擎。

分布式光伏新增裝機(jī)的構(gòu)成上，戶用光伏新增裝機(jī)高達(dá)21.52GW，同比大幅增長(zhǎng)142%，而2022年全年戶用光伏新增裝機(jī)也僅為25.25GW，由此可見增長(zhǎng)速度非常亮眼。

圖表2：2016-2023年全國(guó)戶用光伏新增裝機(jī)規(guī)模及增長(zhǎng)率（GW，%）

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截至2023年6月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量470GW，其中集中式光伏裝機(jī)272GW，分布式光伏裝機(jī)198GW，戶用光伏裝機(jī)95GW。戶用光伏為分布式貢獻(xiàn)了接近一半的裝機(jī)量，占總裝機(jī)量的五分之一。

截至2023年6月底，光伏裝機(jī)量全球排名靠前的德國(guó)累計(jì)裝機(jī)73.8GW，美國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)142.3GW。中國(guó)95GW的戶用裝機(jī)容量比德國(guó)高21GW，相當(dāng)于美國(guó)總裝機(jī)量的2/3。

圖表3：截至2023年6月底中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)戶用光伏累計(jì)裝機(jī)對(duì)比（GW）

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二、2022年全國(guó)新增安裝戶數(shù)超100萬(wàn)，2023年累計(jì)將超500萬(wàn)

2021年，全國(guó)戶用光伏項(xiàng)目新增戶數(shù)約為87.3萬(wàn)戶，累計(jì)安裝戶數(shù)達(dá)到243.4萬(wàn)戶，新增裝機(jī)規(guī)模與安裝戶數(shù)同比幾乎翻倍增長(zhǎng)。

2022年，全國(guó)戶用光伏項(xiàng)目新增戶數(shù)約101.2萬(wàn)戶，累計(jì)安裝戶數(shù)約344.6萬(wàn)戶。當(dāng)年新增裝機(jī)量為25.25吉瓦，以此數(shù)據(jù)推算的話，截止2023年6月底，中國(guó)戶用光伏累計(jì)安裝戶數(shù)約為444.6萬(wàn)戶。假設(shè)2023年戶用光伏裝機(jī)容量達(dá)到30GW，那么全國(guó)安裝戶數(shù)則有可能突破500萬(wàn)戶大關(guān)。

圖表4：2016-2022年全國(guó)戶用分布式光伏新增及累計(jì)安裝戶數(shù)（萬(wàn)戶）

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三、冀魯豫三省占比超一半，河南、山東、安徽新增裝機(jī)位居全國(guó)前三

目前，戶用光伏市場(chǎng)仍集中在華北區(qū)域的河南、河北、山東三省，但三省裝機(jī)規(guī)模在全國(guó)的占比明顯降低，從2020年的77%降低到2022年的64%，再到2023年上半年的53%。山東、河北受農(nóng)村變壓器接入容量限制的影響，裝機(jī)規(guī)模同比出現(xiàn)下降，市場(chǎng)增速趨緩；河南在經(jīng)過(guò)近幾年的培育和發(fā)展，光伏企業(yè)銷售渠道逐步完善，居民對(duì)光伏發(fā)電接受度逐漸增高，2022年以6.9GW的規(guī)模一躍成為新增裝機(jī)容量最多的省份。

圖表5：2021-2022年全國(guó)各省份戶用光伏裝機(jī)容量對(duì)比（萬(wàn)千瓦）

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2023年上半年，各省份戶用光伏新增裝機(jī)中，河南、山東、安徽位居前三，裝機(jī)規(guī)模分別是633萬(wàn)千瓦、272千瓦、246千瓦。河南戶用光伏市場(chǎng)延續(xù)2022年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增裝機(jī)規(guī)模更是超過(guò)第二名山東省的兩倍，超過(guò)第三名河北省的5倍。三個(gè)省份合計(jì)新增戶用光伏容量超過(guò)全國(guó)整體的一半。

2023年上半年，全國(guó)共有7個(gè)省份戶用光伏新增裝機(jī)容量超100萬(wàn)千瓦。包括安徽省的246萬(wàn)千瓦、江蘇省的200萬(wàn)千瓦、江西省的183萬(wàn)千瓦、湖南省的100萬(wàn)千瓦。排名前10的省份合計(jì)新增戶用光伏裝機(jī)占比超過(guò)90%，呈現(xiàn)高度集中于少數(shù)省份的特點(diǎn)。

圖表6：2023年上半年各省份戶用光伏新增裝機(jī)容量及排名

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四、山東累計(jì)裝機(jī)約占全國(guó)1/4，河南迎頭趕上并有望取而代之