一、新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展 抽水蓄能占比持續(xù)下降

　　根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模70.2GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能)，同比增長44%。抽水蓄能累計裝機占比繼2022年首次低于80%之后，再次下降近10個百分點，首次低于70%。

　　圖1：中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模(截至2023年6月底，MW%)

　　2023年上半年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展。2023上半年項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運行項目)850個，是2022年同期的2倍多。新增投運規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過2022年新增規(guī)模水平(7.3GW/15.9GWh)。新增投運項目主要集中在6月份，單月投運規(guī)模達到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運總規(guī)模的50%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計2023年全年新增裝機15-20GW。

　　圖2：中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模(2023年1-6月份)

　　2023年1-6月份，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)產(chǎn)量超過75.0GWh，是2022年同期的2倍多，出口比重超過55%。

　　規(guī)模等級上，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，40余個百兆瓦級項目相繼投運，兩倍于2022年全年水平；規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級項目數(shù)量業(yè)已超過2022年全年水平。

　　圖3：各功率等級項目數(shù)量分布情況(2023年1-6月份)

　　技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多：首個飛輪火儲調(diào)頻項目、首個飛輪+鋰電混儲調(diào)頻項目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項目相繼投入運行；300MW功率等級壓縮空氣加速布局，多類液流電池細分技術(shù)路線以及百兆瓦級鈉電項目納入省級示范項目清單。

　　應(yīng)用分布上，獨立儲能和共享儲能項目的快速推進，使得“表前”(電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè))應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比合計98%。用戶側(cè)儲能近兩年的裝機占比雖然大幅下降，但得益于峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲能的市場熱度持續(xù)升高，備案項目數(shù)量大幅增長。僅2023年6月份，全國共備案了250多個用戶側(cè)儲能項目，規(guī)模合計2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項目數(shù)量占比達到81%。

　　圖4：中國新增投運新型儲能項目應(yīng)用裝機分布(2023年1-6月份，MW%)

　　二、儲能招標規(guī)模60GWh+，集采/框采規(guī)模兩倍于2022年水平

　　根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2023年上半年，共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條招標信息，招標規(guī)模合計18.3GW/64.4GWh，招標類型涵蓋儲能系統(tǒng)、電芯、電池pack、電池系統(tǒng)、EPC總承包、儲能系統(tǒng)租賃、儲能產(chǎn)線租賃等。其中，儲能系統(tǒng)/電池系統(tǒng)/電芯招標量33.8GWh，占比達52%。

　　圖5：2023年上半年儲能招標主要類型規(guī)模分布情況

　　注：考慮招標主體需求的差異，CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫所統(tǒng)計的招標和中標信息，統(tǒng)計口徑僅以招標類型為準，同一個項目包含多種招標類型。

　　從招標項目的類型上看，集采/框采量大幅提升，兩倍于2022年全年水平，達到21.6GWh，主要由國央企主導(dǎo)。上半年，華電、中國能建、新華水電(中核)、南方電網(wǎng)、國能信控等相繼發(fā)布GWh級集采/框采標的，涉及儲能電芯、電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)等招標類型。

　　　圖6：儲能招標項目的應(yīng)用分布情況(2023年1-6月份，GWh%)

　　圖7：儲能系統(tǒng)招標Top15企業(yè)規(guī)模分布情況(2023年1-6月份，單位：GWh)

　　注：儲能系統(tǒng)招標企業(yè)，統(tǒng)計口徑以母公司招標規(guī)模為準

　　2023年上半年，共追蹤到338條中標信息，中標規(guī)模合計13.4GW/48.4GWh，儲能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標量23.9GWh，占比達49%。92家企業(yè)(第一中標候選人、集采入圍企業(yè))競逐儲能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))標的，中車株洲所、陽光電源、比亞迪、電工時代儲能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標量均超GWh。

圖8：儲能系統(tǒng)中標規(guī)模Top15企業(yè)分布情況(2023年1-6月份，單位：GWh)

　　受供應(yīng)鏈價格聯(lián)動關(guān)系，上游電池級碳酸鋰價格自2022年11月以來開始回落，4月單日價格跌破20萬元/噸，5月價格有所回升，至6月一直維持在31萬元/噸左右。上半年整體來看，電池級碳酸鋰價格維持在17萬元/噸-51萬元/噸，均價32.63萬元/噸，與2022年全年均價相比下降32%。價格聯(lián)動傳導(dǎo)至下游儲能系統(tǒng)，上半年的中標均價在1.33元/Wh，較2022年全年均價水平下降14%，與2023年1月相比下降25%。

　　圖9：供應(yīng)鏈價格聯(lián)動-電池級碳酸鋰價格變化

　　圖10：供應(yīng)鏈價格聯(lián)動-儲能系統(tǒng)及儲能項目EPC中標單價分布

圖11：儲能系統(tǒng)和EPC中標均價變化趨勢(2023年1-6月份，單位：元/kWh)

　　中石油、南方電網(wǎng)、國電投、華電、新華水電、國能信控等相繼完成15.6GWh儲能電芯/電池系統(tǒng)/儲能系統(tǒng)集采開標，全部為磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，電芯容量以280Ah為主，充放電倍率1C/0.5C/0.25C為主，電芯報價區(qū)間0.44元/Wh-0.68元/Wh，同時儲能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報價。