一、2020年全球新增裝機(jī)93GW，同比增長(zhǎng)53%，中國(guó)新增占比超過(guò)一半

得益于技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)，全球風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去十年幾乎翻了一番，成為最具成本競(jìng)爭(zhēng)力和韌性的電力來(lái)源之一。2020年全球新增裝機(jī)93GW，同比增長(zhǎng)53%。其中，中國(guó)2020年新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)52GW，是2019年新增風(fēng)電裝機(jī)容量的兩倍。

圖表1：2001-2020年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量及增長(zhǎng)率（GW，%）

資料來(lái)源：GWEC、韋伯咨詢整理

中國(guó)和美國(guó)是全球兩個(gè)最大的風(fēng)電市場(chǎng)，2020年，兩國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)，新增裝機(jī)占全球新增的75%，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到全球總量的一半以上。

二、中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)迅猛，助推東亞風(fēng)電裝機(jī)占全球60%

2020年，除歐洲、非洲和中東地區(qū)以外，全球其他地區(qū)的新增風(fēng)電裝機(jī)容量都取得了不同程度的增長(zhǎng)。

圖表2：2020年全球主要區(qū)域風(fēng)電新增容量占比（%）

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2020年，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)歐洲、非洲、中東和拉丁美洲的總和。這意味著東亞地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)容量約占全球的60%，高于2019年約占全球50%的比例。歐洲和北美洲新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比分別為16%和18%；拉丁美洲占比5%；非洲和中東占比僅為1%。

三、中國(guó)從2026年起每年需新增60GW風(fēng)電才能實(shí)現(xiàn)碳中和

我國(guó)已明確提出：到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

如果放眼2060年，按照清華大學(xué)張希良教授的預(yù)測(cè)，屆時(shí)電力總需求將達(dá)到15萬(wàn)億kWh，風(fēng)光新能源電量的缺口更加巨大。預(yù)計(jì)從2021年到2025年，中國(guó)每年需要新增50GW以上的風(fēng)電裝機(jī)容量，從2026年起，每年需要新增60GW以上的風(fēng)電裝機(jī)容量；至2030年裝機(jī)總量達(dá)到8億千瓦（800GW），到2060年至少達(dá)到30億千瓦（3000GW），才能在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

圖表3：2020-2030-2060年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（GW）

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四、中國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)及新增裝機(jī)遙遙領(lǐng)先

目前，全球已有90多個(gè)國(guó)家建設(shè)了風(fēng)電項(xiàng)目，主要集中在亞洲、歐洲、美洲。從各國(guó)裝機(jī)分布來(lái)看，截至2020年底，中國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)278324MW，排名全球第一，遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家。

美國(guó)（278324MW）、德國(guó)（1222752MW）、印度（38625MW）和西班牙（27238MW）陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量分列第二至第五位。法國(guó)、巴西、英國(guó)、加拿大、意大利陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量均超1萬(wàn)MW，排名在第五至十位。

圖表4：截止2002年底全球主要國(guó)家陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量（MW）

資料來(lái)源：GWEC、韋伯咨詢整理

2020年，中國(guó)陸上風(fēng)電裝機(jī)容量為48940MW，是第二名美國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模（16913MW）的近三倍，占2020年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)總量的一半以上（56%）。

圖表5：2020年全球主要國(guó)家新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量（MW）

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五、中國(guó)海上風(fēng)電后來(lái)居上，2021年已超過(guò)英國(guó)位居第一

截至2020年年底，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)35196MW，過(guò)去五年中增長(zhǎng)了106％。其中，英國(guó)占全球總產(chǎn)能的29％，是中國(guó)和德國(guó)分別占28.12％和21.96％。截止2020年底，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為125,164MW，與海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)頭羊英國(guó)僅差309MW，成為全球第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)。

截至2021年4月底，我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到1042萬(wàn)千瓦，已超過(guò)英國(guó)2020年底海上風(fēng)電1021萬(wàn)千瓦的裝機(jī)容量。

圖表6:截止2020年全球各國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量及比重（MW，%）

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2020年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量超過(guò)3GW，占全球新增裝機(jī)裝機(jī)總量（6067MW）的一半（50.45%）。歐洲保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，占據(jù)剩余的大部分新增容量，其中，荷蘭的年新增容量?jī)H次于中國(guó)，安裝近1.5GW裝機(jī)（1493MW）；比利時(shí)、英國(guó)、德國(guó)三國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量分別新增了706MW、483MW、237MW。

圖表7：2020年全球各國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量及比重（MW，%）

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在中國(guó)和歐洲以外，韓國(guó)和美國(guó)分別安裝了60兆瓦和12兆瓦的海上風(fēng)電容量。新增漂浮式海上風(fēng)電裝機(jī)僅來(lái)自葡萄牙（17MW）。

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