圖表10：2010-2019年全國縣城污水處理量及處理率（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

四、“十四五”規(guī)劃明確發(fā)展目標(biāo)和政策重點(diǎn)

隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，生態(tài)問題日漸凸顯，政府對環(huán)保問題日趨重視，近年來，國家出臺多項污水處理相關(guān)政策，涉及水污染防治、污水處理市場化機(jī)制等多方面內(nèi)容，推動我國污水處理市場不斷規(guī)范化發(fā)展。

圖表11：2015-2021年中國污水處理行業(yè)重點(diǎn)政策匯總

資料來源：各部委網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

截至2020年，全國城市和縣城污水處理能力達(dá)2.3億立方米/日，污水管網(wǎng)長度達(dá)60萬公里，年化學(xué)需氧量（COD）削減量約1500萬噸，年氨氮削減量約160萬噸。2012—2020年，全國河流I—III類水質(zhì)斷面占比從68.9%提升到87.4%，劣V類水質(zhì)斷面占比從10.2%下降到0.2%。

同時，全國仍有部分城市、400多個縣城污水處理能力不能滿足需求，40%左右建制鎮(zhèn)尚不具備生活污水處理能力。污水管網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，管網(wǎng)老舊破損和混錯漏接嚴(yán)重，雨季溢流污染問題突出，城市生活污水集中收集能力不足。污水資源化利用尚處于起步階段，城市再生水利用水平不高。各地普遍“重水輕泥”，污泥無害化處置還不規(guī)范，資源化利用水平較低。

為破解這些問題和短板，2021年6月，國家發(fā)展改革委聯(lián)合住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》）

圖表12：“十三五”及“十四五”我國污水處理主要目標(biāo)對比

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

《“十四五”規(guī)劃》從城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、再生利用設(shè)施、污泥處置設(shè)施四大方面提出重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，從而有效緩解我國城鎮(zhèn)污水鎮(zhèn)污水收集處理設(shè)施發(fā)展不平衡不充分的矛盾，系統(tǒng)推動補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，全面提升污水收集處理效能，加快推進(jìn)污水資源化利用。

圖表13：“十三五”及“十四五”我國污水處理重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)對比

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

具體來看：

（1）污水收集管網(wǎng)

“十四五”期間新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低10.24萬公里（包含合流制管網(wǎng)改造2.88萬公里）。

（2）污水處理能力

“十四五”期間新增污水處理能力2000萬立方米/日，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低3022萬立方米/日。

（3）再生水生產(chǎn)能力

“十四五”期間，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬立方米/日，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低5萬立方米/日。

（4）污泥無害化處置

“十四五”期間，新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低4.01萬噸/日。

五、重點(diǎn)領(lǐng)域政策支持加強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿薮?/span>

在其他細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)政策規(guī)劃進(jìn)一步明確，有些則出臺專門的文件并加大支持力度，力求在未來五年取得更大的突破。

1、黑臭水體整治范圍擴(kuò)大

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的數(shù)據(jù)：截至2020年底，全國地級及以上城市2914個黑臭水體消除比例達(dá)到98.2%。 “十四五”期間，地級及以上城市如果出現(xiàn)黑臭水體反彈，將進(jìn)入生態(tài)環(huán)境部的“黑名單”。對縣級城市要制定精準(zhǔn)科學(xué)的實(shí)施方案，力爭在“十四五”時期基本消除縣級城市建成區(qū)的黑臭水體。

這也表明黑臭水體整治范圍不斷擴(kuò)大，不再局限于地級及以上城市，城市建成區(qū)的黑臭水體整治將成為下一個巨大的增量市場。

2、海綿城市建設(shè)不斷推進(jìn)

2021年4月，財政部辦公廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳、水利部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)示范工作的通知》提出：2021—2023年，財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部將通過競爭性選拔確定部分示范海綿城市建設(shè)。其中，第一批確定20個示范城市。中央財政按區(qū)域?qū)κ痉冻鞘薪o予定額補(bǔ)助，具體情況如下：

其中，地級及以上城市：東部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額9億元，中部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額10億元，西部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額11億元?？h級市：東部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額7億元，中部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額8億元，西部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額9億元。資金根據(jù)工作推進(jìn)情況分3年撥付到位。

圖表14：2021—2023年海綿城市建設(shè)資金補(bǔ)助情況（億元/個城市）

資料來源：財政部、韋伯咨詢整理

3、海水淡化規(guī)?；锰崴?/span>

2021年6月，國家發(fā)展改革委、自然資源部印發(fā)《海水淡化利用發(fā)展行動計劃（2021—2025年）》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕711號）。

《行動計劃》明確：到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提高。海水淡化利用的標(biāo)準(zhǔn)體系基本健全，政策機(jī)制更加完善。

圖表15：2014-2025年全國海水淡化利用規(guī)模（萬噸/日）

資料來源：自然資源部、韋伯咨詢整理

《行動計劃》提出：（1）提升海水淡化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化水平——強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)，重點(diǎn)突破反滲透膜組件、高壓泵、能量回收裝置等關(guān)鍵核心裝備，逐步提高技術(shù)水平。（2）推動完善海水淡化政策標(biāo)準(zhǔn)體系——明確濃鹽水處置要求，按照環(huán)境影響評價要求，濃鹽水可采取混合稀釋、加速擴(kuò)散等方式處置后排海。