圖表18：2019年中國垃圾焚燒市場占有率情況

資料來源：E20、韋伯咨詢整理

從在手訂單來看，根據(jù)E20的數(shù)據(jù)及中國政府采購網(wǎng)的項目信息，2015年以來，垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%，行業(yè)集中度較高且較為穩(wěn)定。CR10中國企有8家，其在手項目產(chǎn)能占比基本穩(wěn)定在46%-49%。

圖表19：2015-2019年中國垃圾發(fā)電企業(yè)CR10市占率變化情況（%）

資料來源：E20、中國政府采購網(wǎng)、韋伯咨詢

隨著行業(yè)不斷發(fā)展、行業(yè)政策不斷完善，在投融資能力、技術水平以及運營管理能力、全產(chǎn)業(yè)鏈服務能力等方面具有較強優(yōu)勢的企業(yè)，競爭優(yōu)勢越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢。

十、垃圾發(fā)電補貼將有序退出，行業(yè)發(fā)展仍有較大潛力

2020年10月，財政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》有關事項的補充通知?！堆a充通知》明確各類可再生能源發(fā)電項目“合理利用小時數(shù)”，其中垃圾焚燒發(fā)電等生物質(zhì)項目為82500小時（最長不超過15年）。?

規(guī)定國家補貼發(fā)放年限，國家補貼有序退坡。本次補充說明主要聚焦于存量項目的中央財政補貼資金額度，提出生物質(zhì)發(fā)電項目，包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電項目，全生命周期合理利用小時數(shù)為82500小時。全生命周期補貼電量內(nèi)所發(fā)電量，按照上網(wǎng)電價給予補貼，補貼標準=(可再生能源標桿上網(wǎng)電價（含通過招標等競爭方式確定的上網(wǎng)電價）-當?shù)厝济喊l(fā)電上網(wǎng)基準價）/(1+適用增值稅率)。不再納入國家補貼范圍，核發(fā)綠證準許參與綠證交易的情況包括：①發(fā)電利用小時數(shù)超過82500小時的部分；②項目自并網(wǎng)之日起滿15年后的部分。

從行業(yè)發(fā)展的角度來看，《完善生物質(zhì)發(fā)電項目建設運行的實施方案》明確國家補貼部分將有序退出，推動各省（區(qū)、市）建立生活垃圾處理收費制度，合理制定垃圾處理收費標準，確保垃圾處理收費政策落實到位，生物質(zhì)發(fā)電項目逐步進入市場化運營階段。

短期來看，近三年將為垃圾發(fā)電項目的密集投產(chǎn)期，推動垃圾焚燒產(chǎn)能的進一步釋放；從中長期來看，一方面，生活垃圾處理收費制度將得以建立，垃圾焚燒市場逐步向市場化方向運營，有效降低行業(yè)對發(fā)電補貼的依賴；各?。ㄊ?、區(qū)）中長期規(guī)劃中新增項目產(chǎn)能充足，垃圾焚燒行業(yè)仍具有較大的市場空間。

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