一、全球新能源汽車銷售情況：

在各國政策支持下，電動車銷售增速較快，但整體來看全球電動汽車市場占比仍然比較低，仍有很大的發(fā)展前景。

目前，全球新能源汽車市場銷售主要以純電動與插電混動為主，從插電混動與純電動汽車銷售來看，2018年，全球銷售超過500萬量電動車（BEV+PHEV），其中45%在中國銷售，500萬量中，純電動占據(jù)2/3。

圖表1：新能源汽車（BEV+PHEV）全球銷量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：IEA

相較全球汽車銷量，目前電動汽車銷量占比仍不足1%，按照IEA預測，2030年電動汽車滲透率將達到15%，2018年-2030年每年則需要增長30%。插電混動汽車2012年后開始進入市場，目前，中國市場占比約為25%，美國約為43%，歐洲市場的PHEV占比更高。

圖表2：新能源汽車（BEV+PHEV）滲透率排名

數(shù)據(jù)來源：IEA

二、主要國家新能源汽車政策分析

1、中國的新能源汽車政策

21世紀后，新能源汽車作為中國戰(zhàn)略發(fā)展的重要一環(huán)，受到了大力支持。

國務院印發(fā)的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將新能源汽車列入七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。

《中國制造2025》提出“節(jié)能與新能源汽車”作為重點發(fā)展領域，明確了“繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關鍵零部件到整車的完成工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車與國際先進水平接軌”的發(fā)展戰(zhàn)略，為我國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

“十三五”期間，針對電池、電機、電控等核心關鍵技術，中國將從基礎科學、系統(tǒng)集成技術、共性核心技術、集成開發(fā)與示范等方面建設基礎設施平臺、集成示范平臺及國際合作平臺，通過平臺建設逐步突破燃料電池動力系統(tǒng)、混合動力系統(tǒng)、純電動力系統(tǒng)等核心關鍵技術，全面提升中國新能源汽車的研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化水平。

在具體的措施方面，國家從財政補貼、稅收優(yōu)惠、汽車使用等方面對新能源汽車給予支持。例如新能源汽車可享受國家補貼與地區(qū)補貼，同時免征購置稅；對于新能源汽車企業(yè)，可以享受減征或免征所得稅、減按15%低稅率征稅、加計扣除、加速折舊等方面的稅收優(yōu)惠。同時新能源汽車能享受到不限購不限行的政策。

2009年-2020年，在中國新能源汽車多重優(yōu)惠政策的支持下，純電動與插電混動汽車銷量大幅度增加，2013-2018年中國BEV+PHEV銷量占全世界新能源銷量從8%增長到45%，同時培育出比亞迪新能源、北汽新能源、廣汽新能源、吉利新能源、蔚來、小鵬、威馬等多個品牌。

《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》自2018年4月1日起施行。雙積分政策目的在于強補貼政策逐步減少后，給參與新能源汽車的企業(yè)一個溫和的補貼方式。同時，通過積分制度，調整車企未來投入重心，推動國內車企在電動汽車鄰域實現(xiàn)快速發(fā)展，力爭趕超傳統(tǒng)外國車企。

2、日本的新能源汽車政策

日本比中國資源更為匱乏，在新能源汽車布局也更早。與中國支持純電動汽車所不同的是，日本定義了“下一代汽車”，并對其使用不同的補貼。《下一代汽車戰(zhàn)略2010》中，包括“非插電式混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）、燃料電池汽車（FCV）、清潔能源汽車（CEV）、清潔柴油汽車（CDV）、壓縮天然氣汽車（CNGV）”等節(jié)能與新能源汽車。

中日兩國的政策整體有一定相似之處，但均根據(jù)本國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況在不斷調整。

圖表3：中日新能源汽車政策對比

資料來源：韋伯咨詢整理

3、美國的新能源汽車政策

美國與日本不同，主要通過稅費減免方式進行補貼，但效果不夠明顯。同時，美國各州實行不同的補貼政策，加州使用的是積分政策，與其他州政策有著本質的區(qū)別，積分政策效果明顯，因此，加州的新能源汽車銷量也占據(jù)了美國的大半。

圖表4：美國各州純電動汽車保有量占比情況

資料來源：汽車電子設計、韋伯咨詢整理

加州政府通過建立標準來讓市場自行調節(jié)，積分政策有效的減少了政府的財政負擔，同時激勵了企業(yè)去研發(fā)符合消費者期望的新能源汽車。加州政府也根據(jù)市場反饋調整相應標準，使得更符合當前情況。目前，加州使用的是2016年版本的ZEV積分制政策，將純電續(xù)航里程作為計算積分的唯一指標，使得高效低排放與普通混動汽車不再獲得積分。中國早期學習日本、歐洲的補貼方式，導致了搶裝、質量低下、騙補的問題，現(xiàn)在加強了監(jiān)管、同時采取新的積分政策符合未來新能源汽車發(fā)展趨勢。新的積分政策有利于淘汰劣質車型，減少我國的財政補貼的負擔，一定程度上還可以培育新進入的新能源汽車公司。

三、新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

1、短期趨勢

隨著電動車技術不斷完善，基礎設施建設逐漸推進，續(xù)航問題不斷改善，消費者對新能源汽車認知、認可程度越來越高，預計到2020年，純電動汽車銷量會繼續(xù)快速增長。全球來看，在發(fā)達國家與地區(qū)，混動汽車與純電動汽車更受消費者歡迎。國內基于環(huán)保、能源安全、技術發(fā)展的考慮，仍會選擇純電動汽車作為發(fā)展方向，優(yōu)惠政策會偏向于純電動汽車?？臻g分布上，大城市的充電樁建設逐漸完備，純電動汽車使用體驗與傳統(tǒng)汽車相近，在其他一些充電設施建設還不到位的地區(qū)，收入較高的家庭會選擇混動汽車作為交通工具。