一、全球新能源汽車銷售情況：

在各國政策支持下，電動車銷售增速較快，但整體來看全球電動汽車市場占比仍然比較低，仍有很大的發(fā)展前景。

目前，全球新能源汽車市場銷售主要以純電動與插電混動為主，從插電混動與純電動汽車銷售來看，2018年，全球銷售超過500萬量電動車（BEV+PHEV），其中45%在中國銷售，500萬量中，純電動占據(jù)2/3。

圖表1：新能源汽車（BEV+PHEV）全球銷量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：IEA

相較全球汽車銷量，目前電動汽車銷量占比仍不足1%，按照IEA預(yù)測，2030年電動汽車滲透率將達(dá)到15%，2018年-2030年每年則需要增長30%。插電混動汽車2012年后開始進(jìn)入市場，目前，中國市場占比約為25%，美國約為43%，歐洲市場的PHEV占比更高。

圖表2：新能源汽車（BEV+PHEV）滲透率排名

數(shù)據(jù)來源：IEA

二、主要國家新能源汽車政策分析

1、中國的新能源汽車政策

21世紀(jì)后，新能源汽車作為中國戰(zhàn)略發(fā)展的重要一環(huán)，受到了大力支持。

國務(wù)院印發(fā)的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將新能源汽車列入七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。

《中國制造2025》提出“節(jié)能與新能源汽車”作為重點發(fā)展領(lǐng)域，明確了“繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完成工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車與國際先進(jìn)水平接軌”的發(fā)展戰(zhàn)略，為我國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

“十三五”期間，針對電池、電機(jī)、電控等核心關(guān)鍵技術(shù)，中國將從基礎(chǔ)科學(xué)、系統(tǒng)集成技術(shù)、共性核心技術(shù)、集成開發(fā)與示范等方面建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施平臺、集成示范平臺及國際合作平臺，通過平臺建設(shè)逐步突破燃料電池動力系統(tǒng)、混合動力系統(tǒng)、純電動力系統(tǒng)等核心關(guān)鍵技術(shù)，全面提升中國新能源汽車的研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化水平。

在具體的措施方面，國家從財政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、汽車使用等方面對新能源汽車給予支持。例如新能源汽車可享受國家補(bǔ)貼與地區(qū)補(bǔ)貼，同時免征購置稅；對于新能源汽車企業(yè)，可以享受減征或免征所得稅、減按15%低稅率征稅、加計扣除、加速折舊等方面的稅收優(yōu)惠。同時新能源汽車能享受到不限購不限行的政策。

2009年-2020年，在中國新能源汽車多重優(yōu)惠政策的支持下，純電動與插電混動汽車銷量大幅度增加，2013-2018年中國BEV+PHEV銷量占全世界新能源銷量從8%增長到45%，同時培育出比亞迪新能源、北汽新能源、廣汽新能源、吉利新能源、蔚來、小鵬、威馬等多個品牌。

《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》自2018年4月1日起施行。雙積分政策目的在于強(qiáng)補(bǔ)貼政策逐步減少后，給參與新能源汽車的企業(yè)一個溫和的補(bǔ)貼方式。同時，通過積分制度，調(diào)整車企未來投入重心，推動國內(nèi)車企在電動汽車鄰域?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展，力爭趕超傳統(tǒng)外國車企。

2、日本的新能源汽車政策

日本比中國資源更為匱乏，在新能源汽車布局也更早。與中國支持純電動汽車所不同的是，日本定義了“下一代汽車”，并對其使用不同的補(bǔ)貼?！断乱淮噾?zhàn)略2010》中，包括“非插電式混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）、燃料電池汽車（FCV）、清潔能源汽車（CEV）、清潔柴油汽車（CDV）、壓縮天然氣汽車（CNGV）”等節(jié)能與新能源汽車。

中日兩國的政策整體有一定相似之處，但均根據(jù)本國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況在不斷調(diào)整。

圖表3：中日新能源汽車政策對比

資料來源：韋伯咨詢整理

3、美國的新能源汽車政策

美國與日本不同，主要通過稅費減免方式進(jìn)行補(bǔ)貼，但效果不夠明顯。同時，美國各州實行不同的補(bǔ)貼政策，加州使用的是積分政策，與其他州政策有著本質(zhì)的區(qū)別，積分政策效果明顯，因此，加州的新能源汽車銷量也占據(jù)了美國的大半。

圖表4：美國各州純電動汽車保有量占比情況

資料來源：汽車電子設(shè)計、韋伯咨詢整理

加州政府通過建立標(biāo)準(zhǔn)來讓市場自行調(diào)節(jié)，積分政策有效的減少了政府的財政負(fù)擔(dān)，同時激勵了企業(yè)去研發(fā)符合消費者期望的新能源汽車。加州政府也根據(jù)市場反饋調(diào)整相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，使得更符合當(dāng)前情況。目前，加州使用的是2016年版本的ZEV積分制政策，將純電續(xù)航里程作為計算積分的唯一指標(biāo)，使得高效低排放與普通混動汽車不再獲得積分。中國早期學(xué)習(xí)日本、歐洲的補(bǔ)貼方式，導(dǎo)致了搶裝、質(zhì)量低下、騙補(bǔ)的問題，現(xiàn)在加強(qiáng)了監(jiān)管、同時采取新的積分政策符合未來新能源汽車發(fā)展趨勢。新的積分政策有利于淘汰劣質(zhì)車型，減少我國的財政補(bǔ)貼的負(fù)擔(dān)，一定程度上還可以培育新進(jìn)入的新能源汽車公司。

三、新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

1、短期趨勢

隨著電動車技術(shù)不斷完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸推進(jìn)，續(xù)航問題不斷改善，消費者對新能源汽車認(rèn)知、認(rèn)可程度越來越高，預(yù)計到2020年，純電動汽車銷量會繼續(xù)快速增長。全球來看，在發(fā)達(dá)國家與地區(qū)，混動汽車與純電動汽車更受消費者歡迎。國內(nèi)基于環(huán)保、能源安全、技術(shù)發(fā)展的考慮，仍會選擇純電動汽車作為發(fā)展方向，優(yōu)惠政策會偏向于純電動汽車?？臻g分布上，大城市的充電樁建設(shè)逐漸完備，純電動汽車使用體驗與傳統(tǒng)汽車相近，在其他一些充電設(shè)施建設(shè)還不到位的地區(qū)，收入較高的家庭會選擇混動汽車作為交通工具。

2、中期趨勢

預(yù)計到2030年，電池容量將能夠滿足大部分出行需求，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完善，快速充電技術(shù)逐漸成熟。人們對電動車的認(rèn)知改變，自動駕駛技術(shù)逐漸成熟。全球來看，純電動汽車在發(fā)達(dá)國家基本普及，在發(fā)展中國家普及率逐漸提高，插電混動汽車將作為長距離交通工具使用。氫燃料電池成本不斷下降，儲氫、制氫技術(shù)獲得突破。有條件的政府通過采購用于公共交通來推廣氫燃料電池汽車。國內(nèi)政策層面，補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)換為溫和方式。政策推動因素逐漸減弱，消費者自由選擇自己喜歡的汽車類型，考慮價格因素，純電動占據(jù)主要銷量。

3、長期趨勢

預(yù)計2030年之后，電池充電速度將得到極大的改善，電池能量密度持續(xù)提高。電動車充電方式多元化，快速無線充電逐漸普及，傳統(tǒng)汽車便利程度不如電動車，新購買者更多選擇純電動出行，少數(shù)專業(yè)領(lǐng)域仍將使用汽油、柴油車。同時，氫燃料電池技術(shù)逐漸成熟，制氫效率大幅度提高，電動汽車報廢電池的問題逐漸被重視，政府開始鼓勵氫燃料電池汽車，氫燃料電池汽車進(jìn)入快速增長期。

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