一、航空輪胎全球市場格局：主要由三大外資巨頭瓜分

航空輪胎是飛機(jī)重要的A類安全零部件，由于其設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、適航認(rèn)證等具有較高門檻，市場參與者較少。

圖表2：航空輪胎行業(yè)主要壁壘

資料來源：Wind、韋伯咨詢

據(jù)不完全統(tǒng)計，全球現(xiàn)有17家規(guī)模不等的企業(yè)生產(chǎn)航空輪胎，總計23間航空輪胎生產(chǎn)工廠，主要分布在美國、法國、英國、日本、俄羅斯、中國等12個國家。

在全球17家航空輪胎生產(chǎn)企業(yè)中，有16家是多品類混搭建廠生產(chǎn)。與汽車輪胎相比，航空輪胎屬于小眾產(chǎn)品，全球年銷售收入僅占輪胎總銷售收入的3%-5%。

因此，大部分輪胎工廠出于生產(chǎn)規(guī)模及合理利用能源等因素的考慮，在項(xiàng)目投資時往往同時上馬其他品類的輪胎。

圖表3：全球航空輪胎生產(chǎn)企業(yè)分布情況

資料來源：Wind、韋伯咨詢

全球范圍內(nèi)，近90%的航空輪胎市場由法國米其林集團(tuán)公司（37%）、日本普利司通公司（30%）和美國固特異輪胎橡膠公司（20%）占據(jù)，其余廠商僅為13%。

圖表4：全球航空輪胎企業(yè)市場份額及市場格局

資料來源：Wind、韋伯咨詢

二、國產(chǎn)航空輪胎發(fā)展迅速，國產(chǎn)替代潛力巨大

目前，全球只有屈指可數(shù)的企業(yè)可以研發(fā)制造航空輪胎。

我國民用航空輪胎則幾乎100%依賴進(jìn)口，波音737系列飛機(jī)作為世界暢銷的民航飛機(jī)，全球交付超過1萬架。

中國民航機(jī)隊4000余架飛機(jī)中，波音737飛機(jī)占比較高，其配套輪胎基本依賴進(jìn)口。

民用航空輪胎幾乎100%進(jìn)口的現(xiàn)狀對我國民航產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展形成影響，我國航空輪胎自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化有利于打破外資品牌對中國民用航空輪胎市場的壟斷，代表中國航空輪胎行業(yè)民族工業(yè)的崛起。

圖表5：2018-2023年中國航空輪胎進(jìn)口數(shù)量及類別（萬條）

資料來源：海關(guān)總署、韋伯咨詢

2020年11月，國產(chǎn)ARJ21飛機(jī)裝配國產(chǎn)航空輪胎首飛成功。

2021年5月13日，我國國產(chǎn)ARJ21飛機(jī)裝配曙光院航空輪胎正式裝機(jī)使用并投入航線運(yùn)營，成功替代了國外進(jìn)口航空輪胎產(chǎn)品。

本次飛行是ARJ21飛機(jī)自投入航線運(yùn)營以來，首次裝配國產(chǎn)航空輪胎。

2022年12月，位于廣東總投資達(dá)17億元人民幣的航空輪胎大科學(xué)中心首期7臺套動力學(xué)大科學(xué)裝置正式投入使用。

這是全國首個航空輪胎動力學(xué)大科學(xué)裝置，也是國內(nèi)唯一的航空輪胎動力學(xué)綜合試驗(yàn)平臺，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)航空輪胎零的突破。

2023年9月21日，一架波音737-800飛機(jī)裝配桂林藍(lán)宇“三環(huán)”民用航空輪胎驗(yàn)證試飛成功，此次飛行試驗(yàn)是也是“三環(huán)”航空輪胎裝機(jī)取證、獲得適航證書的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

這是繼2016年11月，青島森麒麟自主研發(fā)制造的裝配波音737NG的“森麒麟”品牌航空輪胎試飛成功后，又一家成功裝配波音737系列飛機(jī)并取得試飛成功的國產(chǎn)航空輪胎品牌，為我國實(shí)現(xiàn)民用航空輪胎進(jìn)口替代再奠堅實(shí)基礎(chǔ)。

圖表6：國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)航空胎項(xiàng)目進(jìn)展情況梳理

資料來源：Wind、韋伯咨詢

航空輪胎是飛機(jī)重要的A類安全零部件，根據(jù)自主安全可控原則，未來大飛機(jī)輪胎國產(chǎn)替代有望穩(wěn)步推進(jìn)、

可以預(yù)見，在不久的將來，更多自主研發(fā)的航空輪胎將不斷投放市場，國產(chǎn)替代潛力巨大。

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《2025年中國航空輪胎行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告》。