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韋伯咨：2024年中國工商業(yè)分布式光伏行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告（多圖）

作者: | 作者:韋伯咨詢 | 發(fā)布時間: 2024-03-12 | 3758 次瀏覽 | 分享到:

韋伯咨：2024年中國工商業(yè)分布式光伏行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告

圖表9：2023年中國各省份工商業(yè)分布式光伏新增裝機(jī)同比增速（%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

值得注意的是，重慶的表現(xiàn)堪稱驚艷：2023年，重慶光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到破紀(jì)錄的912MW，累計裝機(jī)容量達(dá)1609MW，正式邁入“GW”時代。2023年，重慶光伏裝機(jī)總量增速1203%，位列全國第二；分布布式光伏裝機(jī)增速1050%，位列全國第一；2023年，重慶工商業(yè)分布式光伏同比增長超過12倍，位列全國第一。

截止2022年，重慶工商業(yè)光伏累計裝機(jī)僅109MW，而2023年重慶工商業(yè)光伏新增裝機(jī)實現(xiàn)562MW，超歷年總和的5.2倍。

圖表10：2021-2023年重慶市工商業(yè)分布式光伏新增裝機(jī)容量及增長率（萬千瓦，%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

四、工商業(yè)光伏市場格局分散，各類企業(yè)聞風(fēng)而至

近三年，全國分布式光伏年新增規(guī)模大概保持在一半左右的市場份額，其中的工商業(yè)光伏與戶用光伏近兩年的新增規(guī)模相當(dāng)，但市場競爭格局與行業(yè)集中度卻大不相同。

相比于戶用光伏，工商業(yè)光伏單體規(guī)模相對較高，投資開發(fā)企業(yè)卻較為分散。盡管近幾年來，大量企業(yè)入圍工商業(yè)光伏市場，但目前行業(yè)內(nèi)還未有占據(jù)較大市場份額的龍頭企業(yè)，市場主體主要包括央企、地方國企、光伏民企、跨界資本以及業(yè)主自投等五大類別。

圖表11：我國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)企業(yè)類型分布

資料來源：Wind、韋伯咨詢

從2022年我國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)主體數(shù)量來看：私營企業(yè)占比高達(dá)一半，國有企業(yè)約占1/3的比例，股份制企業(yè)市場份額不到10%。

圖表12：2022年中國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)主體類別及比重

資料來源：招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢

伴隨著工商業(yè)分布式光伏市場的迅速發(fā)展，包括城市燃?xì)夤?、房地產(chǎn)商等一大批手握工商業(yè)資源的企業(yè)先后涌入市場。

圖表13：新進(jìn)入工商業(yè)光伏市場的企業(yè)類型

資料來源：Wind、韋伯咨詢

五、少部分地區(qū)還有補(bǔ)貼政策，開發(fā)企業(yè)需把握時機(jī)

政府為了支持分布式光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，針對分布式光伏發(fā)電出臺了一系列的財政補(bǔ)貼政策。目前，已經(jīng)基本形成了國家、省級以及市級三級財政補(bǔ)貼的格局。

盡管當(dāng)下依然是平價上網(wǎng)時代，但少部分地區(qū)還存在地方電價補(bǔ)貼政策，電價補(bǔ)貼是電站收益構(gòu)成部分。但開發(fā)企業(yè)需要把握好時機(jī)，卡好關(guān)鍵的時間點，才能拿到豐厚的項目補(bǔ)貼。

2020年4月2日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》（下稱《通知》），從2020年6月1日起，I-III類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價分別為每千瓦時0.35元（含稅，下同）、0.4元、0.49元；“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏項目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時0.05元；戶用分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.08元。

按照《通知》，新增集中式光伏電站上網(wǎng)電價原則上通過市場競爭方式確定，不得超過所在資源區(qū)指導(dǎo)價。采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導(dǎo)價執(zhí)行。而且，“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的分布式項目，將與集中電站一起競價。

2021年4月，發(fā)改委發(fā)布《2021年新能源上網(wǎng)電價政策相關(guān)事項的通知(征求意見稿)》。根據(jù)征求意見稿，2021年起新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項目，中央財政不再補(bǔ)貼。

2021年10月發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確我國分布式光伏發(fā)展著力在推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、公共建筑等屋頂光伏開發(fā)行動，推進(jìn)光伏建筑一體化開發(fā)，實施千家萬戶沐光行動，積極推進(jìn)整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏，建設(shè)光伏新村。

截至2022年年底，仍有浙江、廣東、江蘇、北京、上海、安徽、陜西、海南八個省市58個地方出臺了分布式光伏補(bǔ)貼相關(guān)政策。這些地區(qū)分布式光伏補(bǔ)貼（按發(fā)電量）從0.05-0.45/千瓦時不等，補(bǔ)貼年限自1-6年不等，而浙江無論是補(bǔ)貼地區(qū)數(shù)量還是補(bǔ)貼力度均遙遙領(lǐng)先。

韋伯咨詢收集整理的2023年以來各地針對工商業(yè)分布式光伏項目的部分補(bǔ)貼政策如下：

圖表14：各地工商業(yè)分布式光伏項目的部分補(bǔ)貼政策梳理（一）