2022年，中國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景仍以新能源配儲(chǔ)及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能為主。

（1）從新增裝機(jī)來(lái)看：2022年，各應(yīng)用場(chǎng)景新增裝機(jī)占比基本保持不變，電源側(cè)占比最高，為49.24%；其次是電網(wǎng)側(cè)，占比43.13%；用戶側(cè)占比最小，為7.63%。（2）從累計(jì)裝機(jī)來(lái)看：截至2022年底，國(guó)內(nèi)已投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能電站累計(jì)裝機(jī)主要分布在電源側(cè)，占比達(dá)48.4%；其次為電網(wǎng)側(cè)，占比達(dá)38.72%；用戶側(cè)，占比12.88%。

圖表15：2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景分布情況

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

（3）從具體場(chǎng)景看：1）電源側(cè)：新能源配儲(chǔ)為主要應(yīng)用場(chǎng)景，占比超過(guò)80%，其他場(chǎng)景占比不到20%；2）電網(wǎng)側(cè)：獨(dú)立儲(chǔ)能應(yīng)用占比近90%，變電站和其他應(yīng)用場(chǎng)景約占10%；3）用戶側(cè)：工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用約占42%，其他場(chǎng)景約占一半的比重。

圖表16：截止2022年底中國(guó)電源側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景分布結(jié)構(gòu)

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2022年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)招標(biāo)總?cè)萘砍?4GWh，其中：完成招投標(biāo)的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)20.93GWh，占比48%；集采項(xiàng)目15.13GWh，占比34%。2022年，中國(guó)新能源配儲(chǔ)和集采項(xiàng)目招標(biāo)合計(jì)占比高達(dá)82%。

2022年，內(nèi)蒙古、新疆、甘肅是可再生能源配儲(chǔ)的主要實(shí)施地區(qū)；寧夏、山東、湖南、湖北得益于儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的推動(dòng)則以獨(dú)立儲(chǔ)能為主，可再生能源配儲(chǔ)需求主要通過(guò)租賃儲(chǔ)能容量進(jìn)行滿足。

2022年，國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)利用率低，利用系數(shù)僅為6.1%，低于電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效系數(shù)12.2%，強(qiáng)制配儲(chǔ)仍為推動(dòng)裝機(jī)增長(zhǎng)的主要因素。此外，由于2022年鋰電池成本居高不下，以及儲(chǔ)能商業(yè)模式的不明朗，各省新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策仍為2022年裝機(jī)主要驅(qū)動(dòng)力。從各省要求上看，國(guó)內(nèi)主要省份強(qiáng)制配儲(chǔ)要求為新能源裝機(jī)規(guī)模的10-20%，連續(xù)充放電時(shí)長(zhǎng)2-4h。

六、儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，電力儲(chǔ)能電池出貨量占71%

2020年，儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到16.2GWh，同比增長(zhǎng)70.53%。2021年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量48GWh，同比增長(zhǎng)196%；其中電力儲(chǔ)能電池出貨量29GWh，同比2020年的6.6GWh增長(zhǎng)4.39倍。強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背后主要受益于當(dāng)年海外儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模暴漲以及國(guó)內(nèi)風(fēng)光強(qiáng)配儲(chǔ)能的管理政策。

2022年，儲(chǔ)能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，全年出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量將達(dá)到58GWh，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)550億元。其中，作為主要應(yīng)用領(lǐng)域的電力儲(chǔ)能鋰電池“十四五”累計(jì)出貨量將超過(guò)60GWh。

圖表17：2019-2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量預(yù)測(cè)及增長(zhǎng)趨勢(shì)（GWh，%）

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

從儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看：2022年，國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能電池出貨量為92GWh，占比高達(dá)71%，是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域；戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh，約占1/5的市場(chǎng)份額；通信儲(chǔ)能電池出貨量為9GWh，便攜式儲(chǔ)能電池出貨量為4GWh，兩者合計(jì)占10%的市場(chǎng)份額。

圖表18：2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰細(xì)分領(lǐng)域出貨量及市場(chǎng)份額（GWh，%）

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從細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)情況來(lái)看：2022年，電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能電池出貨量攀升。其中戶用儲(chǔ)能出貨量增長(zhǎng)最快，增速超3.5倍，電力儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能增速均超2倍。而通信儲(chǔ)能電池出貨量?jī)H有9GWh，同比大幅下降25%。

圖表19：2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰細(xì)分領(lǐng)域出貨量及增長(zhǎng)率（GWh，%）

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