2016-2020年，全球新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)新增規(guī)模由0.7GW增長(zhǎng)至4.7GW,年均復(fù)合增速高達(dá)46.54%。2021年，全球新型儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達(dá)到10.2GW，是2020年新增投運(yùn)規(guī)模的2.2倍，同比增長(zhǎng)117%。2022年，全球新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。

圖表9：2016-2022年全球新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)新增規(guī)模及增長(zhǎng)率（GW，%）

資料來(lái)源：CNESA、韋伯咨詢(xún)

2022年，全球鋰電新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破7GW，市場(chǎng)已出現(xiàn)為儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)的單體容量達(dá)560Ah的專(zhuān)用大容量電芯。此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線(xiàn)的項(xiàng)目，在規(guī)模上也有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

分區(qū)域來(lái)看：2022年全球新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)主要來(lái)源于三個(gè)市場(chǎng)中國(guó)、歐洲和美國(guó)三個(gè)區(qū)域，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的86%，比2021年同期增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。其中：中國(guó)市場(chǎng)占比36%，主要以表前儲(chǔ)能為主，當(dāng)前需求主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)的強(qiáng)制政策約束；美國(guó)市場(chǎng)占比24%，同樣以表前儲(chǔ)能為主，需求主要來(lái)源于當(dāng)?shù)乩吓f電網(wǎng)的建設(shè)剛需；歐洲市場(chǎng)占比26%，歐洲則以用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能為主，主要需求來(lái)源于解決家庭用電問(wèn)題。

圖表10：2022年全球主要國(guó)家和區(qū)域新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)占比

資料來(lái)源：CNESA、韋伯咨詢(xún)

BNEF預(yù)計(jì)未來(lái)五年，美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)新增裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)118.3%，中國(guó)速度更快，增幅為174.3%，歐洲則為76.3%。

截至2022年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，年增長(zhǎng)率80%。其中，鋰離子電池以97%的比重保持絕對(duì)主導(dǎo)地位，年增長(zhǎng)率超過(guò)85%，其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比同比上升3.5%。

依據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的研究報(bào)告：到2030年，作為新型儲(chǔ)能最主要成本的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，成本將持續(xù)和快速地大幅降低，直到2050年下降速度才有可能放緩，由此將引發(fā)新型儲(chǔ)能的加速發(fā)展。

四、中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)占比達(dá)30%，鋰離子電池儲(chǔ)能占比高達(dá)94%

2022年，中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)16.5GW。其中，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%。從區(qū)域分布看，中國(guó)是2022年全球新型儲(chǔ)能項(xiàng)目新增占比最大的市場(chǎng)，占比高達(dá)36%，這也是中國(guó)首次超越美國(guó)成為了全球第一。

從2022年國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)技術(shù)占比來(lái)看：鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)占比達(dá)94.2%，仍處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，新增壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比分別達(dá)3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲(chǔ)能技術(shù)也已進(jìn)入工程化示范階段。

圖表11：2023年國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)技術(shù)類(lèi)別及占比

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

截至2022年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展。

截至2022年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW，同比增長(zhǎng)128%；新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占所有儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)比例達(dá)21.9%，同比2021年提升9.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖表12：2018-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及增速（GW，%）

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

截至2022年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能占比94.5%、壓縮空氣儲(chǔ)能2.0%、液流電池儲(chǔ)能1.6%、鉛酸（炭）電池儲(chǔ)能1.7%、其他技術(shù)路線(xiàn)0.2%。

圖表13：截至2022年底全國(guó)新型儲(chǔ)能技術(shù)類(lèi)別及占比

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

截至2023年6月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能），同比增長(zhǎng)44%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼2022年首次低于80%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于70%。

圖表14：截至2023年6月底中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)情況

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

2023年上半年，中國(guó)新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過(guò)2022年新增規(guī)模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月份，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。下半年將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年全年新增裝機(jī)15-20GW。

西北地區(qū)是我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目部署的重要地區(qū)，將拉動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)5.00GW/11.25GWh，近7成裝機(jī)來(lái)自寧夏和新疆，二者的累計(jì)規(guī)模均超GW。五省區(qū)近5年復(fù)合增長(zhǎng)率（2017-2022年）達(dá)109%。僅2023年上半年，五省區(qū)新增投運(yùn)裝機(jī)就達(dá)到1.82GW/4.705GWh。

五、儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景：新能源配儲(chǔ)及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能為主

儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，主要可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)三類(lèi)。電源側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類(lèi)型較多，包括可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻等；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、支撐新能源高比例外送以及替代輸配電工程投資等作用；用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提高供電可靠性等。