達(dá)到國家報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)或者雖然未達(dá)到國家報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，但發(fā)動(dòng)機(jī)或者底盤嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)檢驗(yàn)不符合國家機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件，或者不符合國家機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車，稱為報(bào)廢汽車。

汽車拆解是連接銷售與制造的重要一環(huán)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莾H次于房地產(chǎn)的第二大產(chǎn)業(yè)鏈，上下游牽扯到鋼鐵、機(jī)械、橡膠、銷售、維修等數(shù)十個(gè)行業(yè)門類，就業(yè)人數(shù)占據(jù)社會(huì)總就業(yè)人數(shù)的1/6。且汽車當(dāng)中含有大量鋼材、有色金屬、橡膠等材料，可循環(huán)再利用，集約的使用資源。

報(bào)廢汽車中含有大量可回收的金屬和非金屬材料，相比其他可再生原材料(廢家電、廢電腦、易拉罐)，具有存量大、資源價(jià)值高、零部件可再制造應(yīng)用等特點(diǎn)。報(bào)廢汽車的材料構(gòu)成中，廢鋼鐵占69%、廢塑料占6%、廢有色金屬占5%、廢橡膠占5%、廢玻璃占4%，其他各種材料占比約為11%。

圖表1：每輛報(bào)廢汽車回收拆解材料構(gòu)成

資料來源：Wind、韋伯咨詢

一、政策持續(xù)發(fā)力，多部門合力完善報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收利用體系

2021年6月，工業(yè)和信息化部、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部四部門印發(fā)《汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)實(shí)施方案》并提出：

未來中國將引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)依法自建或合作共建報(bào)廢汽車逆向回收利用體系，與報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)、資源綜合利用企業(yè)等加強(qiáng)信息共享，擴(kuò)大再生材料、再制造產(chǎn)品和二手零部件使用，實(shí)現(xiàn)報(bào)廢汽車拆解產(chǎn)物高值化利用，提高汽車資源綜合利用效率。

到2023年，報(bào)廢汽車規(guī)范回收水平顯著提升，形成一批可復(fù)制、可推廣的汽車生產(chǎn)企業(yè)為責(zé)任主體的報(bào)廢汽車回收利用模式；報(bào)廢汽車再生資源利用水平穩(wěn)步提升，資源綜合利用率達(dá)到75%；汽車綠色供應(yīng)鏈體系構(gòu)建完備，汽車可回收利用率達(dá)到95%，重點(diǎn)部件的再生原料利用比例不低于5%。

2022年4月以來，受多重因素影響，汽車消費(fèi)市場下行壓力加大。黨中央、國務(wù)院及時(shí)作出部署，要求通過政策加力，穩(wěn)定增加汽車消費(fèi)。2022年7月，經(jīng)國務(wù)院同意，商務(wù)部會(huì)同工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等16部門發(fā)布了《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》并提出兩大方面的支持政策：

1、鼓勵(lì)老舊車輛淘汰更新

順應(yīng)汽車消費(fèi)升級(jí)的趨勢，鼓勵(lì)各地綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等手段推動(dòng)老舊車輛退出，有條件的地區(qū)開展汽車以舊換新。目前上海、湖北、江西、廣東、重慶、寧夏等地，都已經(jīng)開展了汽車以舊換新的專項(xiàng)行動(dòng)，鼓勵(lì)汽車更新消費(fèi)。

2、完善報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收利用體系

（1）支持先進(jìn)企業(yè)進(jìn)入這個(gè)體系，從而保證報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

（2）貫徹國務(wù)院關(guān)于幫助市場主體減負(fù)紓困的部署要求，延長報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收企業(yè)資質(zhì)重新認(rèn)定的過渡期。根據(jù)相關(guān)管理辦法，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)要在2022年9月1日前重新完成資質(zhì)認(rèn)定，但受疫情影響一些企業(yè)不能如期完成，因此考慮到企業(yè)實(shí)際情況，將過渡期延長半年，即延長到2023年3月1日。

（3）加大報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地支持力度，明確企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地原則上為工業(yè)用地。對(duì)于已經(jīng)取得資質(zhì)的企業(yè)及部分在建項(xiàng)目，按已經(jīng)確定的用途使用土地。通過這些舉措，把報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收利用體系進(jìn)一步建立完善起來。

二、伴隨汽車保有量的穩(wěn)步增長，報(bào)廢汽車拆解需求日益旺盛

截至2022年底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.17億輛，扣除報(bào)廢注銷量比2021年增加2129萬輛，增長5.39%。汽車保有量達(dá)3.19億輛，占機(jī)動(dòng)車總量76.59%，比2021年增加1752萬輛，增長5.81%。

圖表2：2015-2023年中國機(jī)動(dòng)車及汽車保有量變化（億輛）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截至2023年3月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.2億輛，其中汽車達(dá)到3.2億輛，駕駛?cè)诉_(dá)5.1億人，每年新登記機(jī)動(dòng)車3400多萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?900多萬人，總量和增量均居世界首位。

圖表3：2012-2022年全國汽車保有量及占比變化（億輛，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

近年來，中國新能源汽車保有量占汽車保有量的比例逐年攀升，2021年中國新能源汽車保有量占汽車保有量的2.60%，較2016年的0.47%增長了2.13%。截至2022年底，全國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報(bào)廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。其中，純電動(dòng)汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。

圖表4：2016-2022年中國新能源汽車保有量占汽車保有量的比例變化

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截止到2022年底,全國新能源汽車?yán)塾?jì)報(bào)廢51萬輛,報(bào)廢動(dòng)力電池24.4 GWh(24.1萬噸)。其中磷酸鐵鋰、三元電池各占56.6%、39.8%。預(yù)計(jì)到2025年左右，我國將會(huì)迎來新能源汽車及動(dòng)力電池退役的高峰，報(bào)廢汽車回收拆解市場潛力巨大。

三、報(bào)廢汽車回收規(guī)?？焖贁U(kuò)大，回收拆解量/市場規(guī)模近250萬輛/280億元

伴隨汽車保有量的穩(wěn)步增長和相關(guān)政策的不斷完善，全國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車的回收拆解規(guī)模也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。

2009年3月，國務(wù)院辦公廳出臺(tái)“汽車下鄉(xiāng)”政策，加快淘汰老舊汽車，加大對(duì)于老舊汽車報(bào)廢的補(bǔ)貼支持力度。2010年補(bǔ)貼力度繼續(xù)加大，允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購置稅減征政策同時(shí)享受。在政策的拉動(dòng)下，2010年報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收量達(dá)到257.2輛，實(shí)現(xiàn)了巨大突破。2016年開始，部分省市結(jié)束了黃標(biāo)車淘汰地方補(bǔ)貼的相關(guān)優(yōu)惠政策，加之企業(yè)自主收車能動(dòng)性不佳等原因，2016-2017年全國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解量有所減少，分別同比降低35%和3%。

2019年，全國機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量為229.5萬輛，同比增長15.3%，其中汽車195.1萬輛，同比增長16.8%；摩托車34.4萬輛，同比增長7.1%。按照車輛類型分，客車回收量為138.7萬輛，同比增長17.1%；貨車45.3萬輛，同比增長18.9%；掛車5.5萬輛，同比增長29.3%；專項(xiàng)作業(yè)車2.8萬輛，同比下降1.4%。2021年，全國報(bào)廢汽車回收數(shù)量為244.5萬輛，同比增長16.88%；摩托車48.8萬輛，同比增長39.43%。

圖表5：2019-2021年全國報(bào)廢汽車及摩托車回收數(shù)量（萬輛）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2021年，全國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量達(dá)到300.2萬輛的規(guī)模，較2006年的90萬輛增加233.56%，年均增加15.57%。從重量來看，2021年回收量678.5萬噸，較2006年的180萬噸增加276.94%，年均增加18.46%。

圖表6：2006-2021年中國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量及增長率（萬輛，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

根據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2016年，中國報(bào)廢汽車回收拆解數(shù)量僅為159萬輛，此后幾年穩(wěn)步快速增長。2021年中國報(bào)廢汽車回收拆解量近250萬輛，同比增長高達(dá)20.7%，近五年來復(fù)合增長率為9.4%，保持高增長態(tài)勢。

圖表7：2016-2021年全國報(bào)廢汽車回收拆解數(shù)量及增長率（萬輛，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

近十年來，全國汽車回收拆解量占注銷量的比率也由2012年的17.1%提升至2021年的47.8%，反映行業(yè)規(guī)范程度持續(xù)提升。特別是2020年，由于受疫情的影響，汽車整體注銷量降低，回收拆解率更是大幅增長至63.8%的水平。

圖表8：2012-2021年全國汽車回收拆解量占注銷量的比率變化趨勢

資料來源：Wind、韋伯咨詢

四、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)超千家，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯

2019年《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》出臺(tái)之前，國家對(duì)回收企業(yè)進(jìn)行數(shù)量控制，原則上每個(gè)地級(jí)市設(shè)置1家回收拆解企業(yè)，單列市及省會(huì)城市為1-2家，直轄市為2-4家。這些規(guī)定客觀上造成了壟斷，不利于市場競爭。此后，新的《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》在制度層面上取消了回收企業(yè)數(shù)量控制的要求，包括民間資本在內(nèi)的不同類型企業(yè)迅速涌入。

近幾年，中國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)數(shù)量逐年遞增。截至2019年底，中國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)共755家，回收網(wǎng)點(diǎn)約2271個(gè)，從業(yè)人員約2.4萬人。2020年中國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)共768家，同比增長1.72%。截至2021底，全國有資質(zhì)的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)合計(jì)929家；回收拆解量前50家企業(yè)分布在17個(gè)省市自治區(qū)，其中浙江、江蘇、重慶、北京、廣東五省市企業(yè)占一大半，報(bào)廢汽車回收拆解總量以超過50%的占比名列前茅。

根據(jù)商務(wù)部2022年10月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)已達(dá)1268家，較2021年底增加了300多家。

圖表9：2016-2022年中國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)數(shù)量及增速（家，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

從區(qū)域分布來看：山東省以110家報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)（新老資質(zhì)企業(yè)合計(jì)）位居全國首位，約占全國總數(shù)的9%，也是全國唯一數(shù)量超過一百家企業(yè)的省份。湖南省和河南省分別以76家和74家的數(shù)量分列第二、三位。福建廣東、河北、四川、云南、甘肅、浙江省的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收企業(yè)數(shù)量位居第四至十位。

圖表10：全國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)在各省的數(shù)量分布情況（家）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

大量企業(yè)的涌入引領(lǐng)了拆解模式的改變，提升了行業(yè)的整體水平，但同時(shí)也帶來了產(chǎn)能過剩、惡性競爭的風(fēng)險(xiǎn)。以江蘇省為例，截至2022年底，全省機(jī)動(dòng)車保有量2496.8萬輛（不含拖拉機(jī)），全省總拆解產(chǎn)能約為99-125萬輛。同時(shí)，當(dāng)前江蘇全省44家企業(yè)總申報(bào)產(chǎn)能超過170萬輛，已遠(yuǎn)超全省產(chǎn)能需求，而且仍有不少企業(yè)準(zhǔn)備提交資質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)或準(zhǔn)備投資建設(shè)。

圖表11：截至2022年底江蘇省各地市報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)分布

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2022年，全省報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收17.5萬輛，約為保有量的0.7%，約為目前企業(yè)總申報(bào)產(chǎn)能的10.3%，全省現(xiàn)有報(bào)廢機(jī)動(dòng)車年拆解產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場需求。在這樣的大背景下，對(duì)于新的投資項(xiàng)目必須嚴(yán)格論證，防范相關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)廣闊的報(bào)廢汽車拆解市場及當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀，要進(jìn)一步提高精細(xì)化拆解技術(shù)水平，改變傳統(tǒng)粗獷的回收拆解模式，提升企業(yè)回收規(guī)模，培養(yǎng)一批綜合實(shí)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

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