2019年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量為229.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.3%，其中汽車195.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.8%；摩托車34.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.1%。按照車輛類型分，客車回收量為138.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.1%；貨車45.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.9%；掛車5.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.3%；專項(xiàng)作業(yè)車2.8萬(wàn)輛，同比下降1.4%。2021年，全國(guó)報(bào)廢汽車回收數(shù)量為244.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.88%；摩托車48.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.43%。

圖表5：2019-2021年全國(guó)報(bào)廢汽車及摩托車回收數(shù)量（萬(wàn)輛）

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2021年，全國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量達(dá)到300.2萬(wàn)輛的規(guī)模，較2006年的90萬(wàn)輛增加233.56%，年均增加15.57%。從重量來(lái)看，2021年回收量678.5萬(wàn)噸，較2006年的180萬(wàn)噸增加276.94%，年均增加18.46%。

圖表6：2006-2021年中國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量及增長(zhǎng)率（萬(wàn)輛，%）

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根據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2016年，中國(guó)報(bào)廢汽車回收拆解數(shù)量?jī)H為159萬(wàn)輛，此后幾年穩(wěn)步快速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)報(bào)廢汽車回收拆解量近250萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)20.7%，近五年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%，保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖表7：2016-2021年全國(guó)報(bào)廢汽車回收拆解數(shù)量及增長(zhǎng)率（萬(wàn)輛，%）

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近十年來(lái)，全國(guó)汽車回收拆解量占注銷量的比率也由2012年的17.1%提升至2021年的47.8%，反映行業(yè)規(guī)范程度持續(xù)提升。特別是2020年，由于受疫情的影響，汽車整體注銷量降低，回收拆解率更是大幅增長(zhǎng)至63.8%的水平。

圖表8：2012-2021年全國(guó)汽車回收拆解量占注銷量的比率變化趨勢(shì)

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四、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)超千家，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯

2019年《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》出臺(tái)之前，國(guó)家對(duì)回收企業(yè)進(jìn)行數(shù)量控制，原則上每個(gè)地級(jí)市設(shè)置1家回收拆解企業(yè)，單列市及省會(huì)城市為1-2家，直轄市為2-4家。這些規(guī)定客觀上造成了壟斷，不利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此后，新的《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》在制度層面上取消了回收企業(yè)數(shù)量控制的要求，包括民間資本在內(nèi)的不同類型企業(yè)迅速涌入。

近幾年，中國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)數(shù)量逐年遞增。截至2019年底，中國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)共755家，回收網(wǎng)點(diǎn)約2271個(gè)，從業(yè)人員約2.4萬(wàn)人。2020年中國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)共768家，同比增長(zhǎng)1.72%。截至2021底，全國(guó)有資質(zhì)的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)合計(jì)929家；回收拆解量前50家企業(yè)分布在17個(gè)省市自治區(qū)，其中浙江、江蘇、重慶、北京、廣東五省市企業(yè)占一大半，報(bào)廢汽車回收拆解總量以超過(guò)50%的占比名列前茅。

根據(jù)商務(wù)部2022年10月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)已達(dá)1268家，較2021年底增加了300多家。

圖表9：2016-2022年中國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)數(shù)量及增速（家，%）

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從區(qū)域分布來(lái)看：山東省以110家報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)（新老資質(zhì)企業(yè)合計(jì)）位居全國(guó)首位，約占全國(guó)總數(shù)的9%，也是全國(guó)唯一數(shù)量超過(guò)一百家企業(yè)的省份。湖南省和河南省分別以76家和74家的數(shù)量分列第二、三位。福建廣東、河北、四川、云南、甘肅、浙江省的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收企業(yè)數(shù)量位居第四至十位。

圖表10：全國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)在各省的數(shù)量分布情況（家）

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大量企業(yè)的涌入引領(lǐng)了拆解模式的改變，提升了行業(yè)的整體水平，但同時(shí)也帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。以江蘇省為例，截至2022年底，全省機(jī)動(dòng)車保有量2496.8萬(wàn)輛（不含拖拉機(jī)），全省總拆解產(chǎn)能約為99-125萬(wàn)輛。同時(shí)，當(dāng)前江蘇全省44家企業(yè)總申報(bào)產(chǎn)能超過(guò)170萬(wàn)輛，已遠(yuǎn)超全省產(chǎn)能需求，而且仍有不少企業(yè)準(zhǔn)備提交資質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)或準(zhǔn)備投資建設(shè)。

圖表11：截至2022年底江蘇省各地市報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)企業(yè)分布

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2022年，全省報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收17.5萬(wàn)輛，約為保有量的0.7%，約為目前企業(yè)總申報(bào)產(chǎn)能的10.3%，全省現(xiàn)有報(bào)廢機(jī)動(dòng)車年拆解產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)需求。在這樣的大背景下，對(duì)于新的投資項(xiàng)目必須嚴(yán)格論證，防范相關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)廣闊的報(bào)廢汽車拆解市場(chǎng)及當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀，要進(jìn)一步提高精細(xì)化拆解技術(shù)水平，改變傳統(tǒng)粗獷的回收拆解模式，提升企業(yè)回收規(guī)模，培養(yǎng)一批綜合實(shí)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

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