一、2020年全球新增裝機93GW，同比增長53%，中國新增占比超過一半

得益于技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)，全球風(fēng)電市場規(guī)模在過去十年幾乎翻了一番，成為最具成本競爭力和韌性的電力來源之一。2020年全球新增裝機93GW，同比增長53%。其中，中國2020年新增風(fēng)電裝機容量達52GW，是2019年新增風(fēng)電裝機容量的兩倍。

圖表1：2001-2020年全球新增風(fēng)電裝機容量及增長率（GW，%）

資料來源：GWEC、韋伯咨詢整理

中國和美國是全球兩個最大的風(fēng)電市場，2020年，兩國的風(fēng)電裝機量實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的增長，新增裝機占全球新增的75%，累計風(fēng)電裝機達到全球總量的一半以上。

二、中國風(fēng)電裝機增長迅猛，助推東亞風(fēng)電裝機占全球60%

2020年，除歐洲、非洲和中東地區(qū)以外，全球其他地區(qū)的新增風(fēng)電裝機容量都取得了不同程度的增長。

圖表2：2020年全球主要區(qū)域風(fēng)電新增容量占比（%）

資料來源：GWEC、韋伯咨詢整理

2020年，中國的風(fēng)電裝機容量超過歐洲、非洲、中東和拉丁美洲的總和。這意味著東亞地區(qū)風(fēng)電裝機容量約占全球的60%，高于2019年約占全球50%的比例。歐洲和北美洲新增風(fēng)電裝機容量占比分別為16%和18%；拉丁美洲占比5%；非洲和中東占比僅為1%。

三、中國從2026年起每年需新增60GW風(fēng)電才能實現(xiàn)碳中和

我國已明確提出：到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

如果放眼2060年，按照清華大學(xué)張希良教授的預(yù)測，屆時電力總需求將達到15萬億kWh，風(fēng)光新能源電量的缺口更加巨大。預(yù)計從2021年到2025年，中國每年需要新增50GW以上的風(fēng)電裝機容量，從2026年起，每年需要新增60GW以上的風(fēng)電裝機容量；至2030年裝機總量達到8億千瓦（800GW），到2060年至少達到30億千瓦（3000GW），才能在2060年前實現(xiàn)碳中和。

圖表3：2020-2030-2060年中國風(fēng)電新增裝機容量預(yù)測（GW）

資料來源：GWEC、韋伯咨詢整理

四、中國陸上風(fēng)電累計及新增裝機遙遙領(lǐng)先

目前，全球已有90多個國家建設(shè)了風(fēng)電項目，主要集中在亞洲、歐洲、美洲。從各國裝機分布來看，截至2020年底，中國陸上風(fēng)電累計裝機容量達278324MW，排名全球第一，遙遙領(lǐng)先其他國家。

美國（278324MW）、德國（1222752MW）、印度（38625MW）和西班牙（27238MW）陸上風(fēng)電累計裝機容量分列第二至第五位。法國、巴西、英國、加拿大、意大利陸上風(fēng)電累計裝機容量均超1萬MW，排名在第五至十位。

圖表4：截止2002年底全球主要國家陸上風(fēng)電累計裝機容量（MW）

資料來源：GWEC、韋伯咨詢整理

2020年，中國陸上風(fēng)電裝機容量為48940MW，是第二名美國新增裝機規(guī)模（16913MW）的近三倍，占2020年全球陸上風(fēng)電新增裝機總量的一半以上（56%）。

圖表5：2020年全球主要國家新增陸上風(fēng)電裝機容量（MW）

資料來源：GWEC、韋伯咨詢整理

五、中國海上風(fēng)電后來居上，2021年已超過英國位居第一

截至2020年年底，全球海上風(fēng)電累計裝機35196MW，過去五年中增長了106％。其中，英國占全球總產(chǎn)能的29％，是中國和德國分別占28.12％和21.96％。截止2020年底，中國海上風(fēng)電累計裝機容量為125,164MW，與海上風(fēng)電裝機規(guī)模領(lǐng)頭羊英國僅差309MW，成為全球第二大海上風(fēng)電市場。

截至2021年4月底，我國海上風(fēng)電并網(wǎng)容量達到1042萬千瓦，已超過英國2020年底海上風(fēng)電1021萬千瓦的裝機容量。

圖表6:截止2020年全球各國海上風(fēng)電累計裝機容量及比重（MW，%）

資料來源：GWEC、韋伯咨詢整理

2020年，中國海上風(fēng)電新增裝機量超過3GW，占全球新增裝機裝機總量（6067MW）的一半（50.45%）。歐洲保持穩(wěn)定增長，占據(jù)剩余的大部分新增容量，其中，荷蘭的年新增容量僅次于中國，安裝近1.5GW裝機（1493MW）；比利時、英國、德國三國海上風(fēng)電裝機容量分別新增了706MW、483MW、237MW。

圖表7：2020年全球各國海上風(fēng)電新增裝機容量及比重（MW，%）

資料來源：GWEC、韋伯咨詢整理

在中國和歐洲以外，韓國和美國分別安裝了60兆瓦和12兆瓦的海上風(fēng)電容量。新增漂浮式海上風(fēng)電裝機僅來自葡萄牙（17MW）。

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