《中國垃圾分類及處理行業(yè)每日動態(tài)追蹤》是韋伯咨詢推出的行業(yè)資訊與數(shù)據(jù)追蹤欄目，涵蓋產(chǎn)業(yè)政策、競爭格局、產(chǎn)品動態(tài)、行業(yè)趨勢、區(qū)域數(shù)據(jù)等行業(yè)重磅內(nèi)容，每日五分鐘，行業(yè)頭條盡在掌握。

【行業(yè)政策】

1、住建部等12部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)生活垃圾分類工作的若干意見》

近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等12部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)生活垃圾分類工作的若干意見》，意見指出：力爭再用5年左右時間，基本建立配套完善的生活垃圾分類法律法規(guī)制度體系；地級及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理系統(tǒng)，居民普遍形成生活垃圾分類習(xí)慣；全國城市生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上。

2、供銷總社發(fā)布廢舊家電行動方案，明確2022年發(fā)展目標(biāo)

自2020年5月國家發(fā)改委等7部門印發(fā)《關(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費(fèi)的實施方案》后，近日，供銷總社聯(lián)合發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于積極打造廢舊家電回收處理產(chǎn)業(yè)鏈推動家電更新消費(fèi)的行動方案》。

《方案》制定了廢舊家電拆解提質(zhì)增效專項行動、農(nóng)村家電更新消費(fèi)專項行動，規(guī)劃行業(yè)發(fā)展專項行動以及示范推廣專項行動等四大專項行動。其中廢舊家電拆解提質(zhì)增效專項行動，將主要依托供銷集團(tuán)再生資源龍頭企業(yè)開展，具體方案：1）擴(kuò)大拆解規(guī)模：新增四機(jī)一腦拆解線、建設(shè)塑料、線路板、金屬、壓縮機(jī)等深加工項目，實現(xiàn)拆解產(chǎn)物高值化，對家電生產(chǎn)線進(jìn)行智慧化改造；2）提高拆解份額：通過內(nèi)生+外延模式，將供銷系統(tǒng)拆解能力提升50%，市場份額提升至35%。3）提升拆解水平：升級改造ERP系統(tǒng)、線上競價平臺、信息實時監(jiān)控系統(tǒng)，打造回收、拆解、銷售的全流程信息平臺；提升原材料質(zhì)檢、倉儲物流管理、拆解生產(chǎn)工藝的智能化水平，提高勞動生產(chǎn)率；對拆解產(chǎn)物進(jìn)行深加工，提高附加值。

3、《貴州省固體廢物污染環(huán)境防治條例》2021年5月1日起施行

近日，貴州省政府發(fā)布《貴州省固體廢物污染環(huán)境防治條例》，將于2021年5月1日起施行。條例規(guī)定禁止新建、改建、擴(kuò)建生活垃圾填埋場。已建生活垃圾焚燒發(fā)電處置設(shè)施的地區(qū)，應(yīng)當(dāng)逐年減少垃圾填埋量，鼓勵對已填埋的垃圾進(jìn)行焚燒處置。

【區(qū)域數(shù)據(jù)】

1、廣州市垃圾焚燒和生化處理能力分別達(dá)1.55萬和4680噸/天

廣州市的垃圾分類起步較早，也是全國第一批生活垃圾分類試點城市。目前全市日產(chǎn)生活垃圾超過3萬噸，且每年仍以6至8%的幅度在增長，生活垃圾處理壓力巨大。

2020年以來，廣州市推動全市1.8萬個生活垃圾分類投放點升級改造，截至11月底，升級改造率已超過90%。已建成16座垃圾終端處理設(shè)施，焚燒處理能力達(dá)每天1.55萬噸，生化處理能力每天達(dá)4680噸。根據(jù)《廣州市生活垃圾終處理系統(tǒng)解決方案》，2023年前廣州市焚燒處理能力將達(dá)到3萬噸/日，生化處理能力4800噸/日。

圖表1：廣州市焚燒處理能力及生活處理能力現(xiàn)狀及規(guī)劃（萬噸/日）

資料來源：廣州市城管委、韋伯咨詢整理

福山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園是廣州市生活垃圾處理規(guī)模和建設(shè)難度最大的園區(qū)，該產(chǎn)業(yè)園園區(qū)占地約1600畝，生活廢棄物總處理規(guī)模每天達(dá)到1.26萬噸，目前正進(jìn)行二期工程，提高處理能力，計劃2021年建成。

2、垃圾分類實施半年后，北京市廚余垃圾猛增至6173噸/日

2020年5月1日，《北京市生活垃圾管理條例》正式實施。截止12月初，《條例》實施超過半年，北京市家庭廚余垃圾分出量達(dá)每日4246噸，較實施前增長了13倍，家庭廚余垃圾分出率達(dá)到20.84%。加上餐飲服務(wù)單位每日廚余垃圾分出量1927噸，北京市廚余垃圾總體分出量達(dá)每日6173噸。通過廚余垃圾和可回收物的源頭分類，以及源頭減量措施不斷深化，進(jìn)入到末端處理設(shè)施的生活垃圾處理量，即其他垃圾量每日1.61萬噸，同比去年下降36.61%。

圖表2：2020年5-11月北京市廚余垃圾分出量及占比（噸/日，%）

資料來源：北京市城管委、韋伯咨詢整理

2020年9月至11月海淀區(qū)的餐廚廚余垃圾平均處理量已達(dá)533噸/日。海淀循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園通過園區(qū)內(nèi)再生能源發(fā)電廠和餐廚廚余垃圾處理廠承擔(dān)了海淀區(qū)垃圾分類后絕大部分的生活及餐廚廚余垃圾的處理。其中廚余垃圾資源化利用率更是達(dá)到了95%，餐廚廢棄物減量率約85%以上，日產(chǎn)有沃土功效的土壤調(diào)理劑約70噸，日產(chǎn)生物沼氣12000立方。

3、2020年成都市垃圾分類主要舉措及成果

（1）收集和運(yùn)輸

成都從2019年開始確定以街道(鎮(zhèn))為單位，成建制推進(jìn)“四分類”收集點、投放容器和運(yùn)輸車輛更新改造。截止2020年11月，已在全市公共機(jī)構(gòu)及1.35萬余個小區(qū)鋪設(shè)分類設(shè)施，并配備標(biāo)志統(tǒng)一的分類運(yùn)輸車2872輛；其中其他垃圾運(yùn)輸車1580輛、廚余垃圾運(yùn)輸車872輛、可回收物運(yùn)輸車266輛、有害垃圾運(yùn)輸車197輛。

圖表3：成都市垃圾分類運(yùn)輸車數(shù)量及類別（輛，%）

資料來源：成都市城管委、韋伯咨詢整理

（2）處理及資源化利用

針對廚余垃圾，成都因地制宜推進(jìn)資源化利用，積極探索形成好氧制肥、中溫厭氧發(fā)酵等7種無害化處理方式；針對可回收物，成都已建成再生資源社區(qū)回收站(點)2000余個、可回收物分揀設(shè)施28個，引進(jìn)垃圾分類相關(guān)企業(yè)70余家。2020年前10月，全市可回收物回收利用量達(dá)230萬余噸，廚余垃圾資源化利用量達(dá)65萬余噸，生活垃圾回收利用率達(dá)35%。

圖表4：2020年前10月成都市廚余垃圾回收利用量及占比（萬噸，%）

資料來源：成都市城管委、韋伯咨詢整理

（3）創(chuàng)新回收模式

成都大力發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+’新型回收模式，推動‘廢寶網(wǎng)’再生資源信息服務(wù)平臺建設(shè)。已先后培育了廢寶網(wǎng)、收收回收、熊貓回收、收荒匠、奧北環(huán)保等一批“互聯(lián)網(wǎng)+回收”新模式企業(yè)。

截止2020年11月，成都市已建成智能回收屋176個，建設(shè)智能回收箱（柜）417個。全市城市社區(qū)回收服務(wù)覆蓋率達(dá)到81%。全市參與生活垃圾分類的居民小區(qū)覆蓋率已達(dá)90%以上。

【競爭格局】

1、環(huán)保設(shè)備企業(yè)達(dá)能環(huán)保正式登陸科創(chuàng)板

12月8日上午，青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司IPO通過證監(jiān)會發(fā)審委審核，將登陸上交所科創(chuàng)板。

據(jù)青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司招股書介紹，企業(yè)以服務(wù)國家生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略為宗旨，致力于節(jié)能降耗、環(huán)保減排設(shè)備的設(shè)計、制造和銷售，為電力、熱力、化工、冶金、垃圾處理等領(lǐng)域的客戶提供爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)、煙氣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)和清潔能源消納系統(tǒng)解決方案。有一定的科研成果，符合科創(chuàng)板定位和科創(chuàng)板屬性。

2、啟迪環(huán)境增募資不超25億元，并設(shè)立子公司從事城市環(huán)境服務(wù)

12月7日，啟迪環(huán)境發(fā)布公告：擬通過非公開發(fā)行股票的方式，募集資金不超過25億元，同時還將在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公司從事城市環(huán)境服務(wù)。

根據(jù)公告，啟迪環(huán)境將在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公司從事城市環(huán)境服務(wù)，該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(合肥)集團(tuán)有限公司”(“合肥啟迪環(huán)衛(wèi)”，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn))，該子公司將作為公司城市環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新型平臺公司，積極參與合肥城市環(huán)境服務(wù)相關(guān)建設(shè)內(nèi)容。

同時，公司擬以持有的啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司(“啟迪城服”)100%股權(quán)、深圳啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司(“深圳城服”)100%股權(quán)對合肥啟迪環(huán)衛(wèi)進(jìn)行實繳出資。合肥啟迪環(huán)衛(wèi)注冊資本為20億元，其中：公司以貨幣資金或資產(chǎn)全額出資，占其注冊資本的100%。

【市場需求】

1、全國建筑垃圾總產(chǎn)量達(dá)35億噸，建筑垃圾資源化市場潛力巨大

2018年發(fā)改委批復(fù)了各類鐵路、地鐵及機(jī)場等建設(shè)項目逾20項，投資金額近1.5萬億，帶動未來三到五年的砂石需求。據(jù)測算，2018年全國的骨料需求量約為178.28億噸，年需求量在10億噸以上的省份有廣東、江蘇、河南、安徽、四川及山東。

但2014年以后，中國砂石骨料增速均為負(fù)值。隨著國家對于礦山的管制和水土管理的加強(qiáng)，天然砂石的供給將嚴(yán)格控制，未來增速有限。全國超過3000個砂石礦山關(guān)停，力度較大的省份有陜西、山東、河南、廣西及江西等地區(qū)。天然砂石骨料的供給大幅緊縮，價格暴漲。河南、湖北、福建、遼寧等省市天然砂的平均價格已經(jīng)超過50元/噸。

面對天然砂石骨料價格的暴漲，再生砂石替代天然砂石是解決供需矛盾的最優(yōu)途徑，生產(chǎn)成本較為穩(wěn)定，而且還有明顯的價格優(yōu)勢。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的數(shù)據(jù)，我國35個建筑垃圾治理試點城市中，2018、2019年建筑垃圾產(chǎn)生量為13.1億噸和13.7億噸，由此推算全國建筑垃圾總產(chǎn)量，2019年達(dá)到35億噸，建設(shè)垃圾資源化市場潛力巨大。

圖表5：部分城市建筑垃圾資源化利用政策目標(biāo)（%）

資料來源：韋伯咨詢整理

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該報告由韋伯咨詢環(huán)保行業(yè)研究專家團(tuán)隊耗時數(shù)月，經(jīng)過全面深入的市場調(diào)研，引用國內(nèi)外權(quán)威數(shù)據(jù)，運(yùn)用科學(xué)的產(chǎn)業(yè)研究模型及方法，最終形成了涵蓋垃圾分類及處理行業(yè)政策環(huán)境、主要產(chǎn)品、市場需求、競爭格局、主要企業(yè)經(jīng)營狀況、區(qū)域及細(xì)分市場、行業(yè)發(fā)展趨勢與投資前景等內(nèi)容詳盡的深度研究報告，對預(yù)知垃圾分類及處理行業(yè)市場前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會、制定公司應(yīng)對戰(zhàn)略與實施方案等都有很高的參考價值。