一、儲能應(yīng)用場景廣泛，儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降

儲能是指利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術(shù)和措施。儲能技術(shù)應(yīng)用范圍廣泛，包括電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)中心、UPS、軌道交通、人工/機器智能、工業(yè)應(yīng)用、軍事應(yīng)用、航空航天等，潛在需求巨大。

圖表1：儲能的應(yīng)用場景及主要用途

資料來源：Wind、韋伯咨詢

根據(jù)能量存儲形式的不同，廣義儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類。電儲能是最主要的儲能方式，按照存儲原理的不同又分為電化學(xué)儲能和機械儲能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。具體如下圖所示：

圖表2：儲能技術(shù)的主要分類

資料來源：Wind、韋伯咨詢

儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商等；中游主要為電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲能變流器供應(yīng)商；下游主要為儲能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等，具體如下圖所示：

圖表3：儲能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：Wind、韋伯咨詢

完整的電化學(xué)儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能變流器（PCS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測、評估、保護以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。

圖表4：電化學(xué)儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

電池組成本是電化學(xué)儲能系統(tǒng)的主要成本，是未來產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代和降成本的主要環(huán)節(jié)。一套完整的電化學(xué)儲能系統(tǒng)中，電池組成本占比最高達(dá)67%，其次為儲能逆變器10%，電池管理系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)分別占比9%和2%。

圖表5：電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本構(gòu)成

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2023年7月3日，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格30.25萬元/噸，較2022年11月高點價格下降46.93%。從終端看，儲能系統(tǒng)價格下降明顯。2023年6月份儲能系統(tǒng)（2h磷酸鐵鋰，不含用戶側(cè)）中標(biāo)均價1.082元/Wh，同比下降24%，環(huán)比下降12%，較1月份的價格下跌了25%。

根據(jù)BNEF，2020年一個完成安裝的、4小時電站級儲能系統(tǒng)的成本范圍為235-446美元/千瓦時。2021年安裝完成一個2小時電站級儲能系統(tǒng)成本下降至1.3元/瓦時，2025年將下降至0.9元/瓦時。成本范圍之大也凸顯了影響儲能項目成本的因素之多，包括儲能時長、項目規(guī)模、電池材料體系以及項目部署國家等。BNEF預(yù)計2030年成本下降至167美元/千瓦時，主要原因是電池組成本的下降。

圖表6：2019-2030年儲能系統(tǒng)成本下降趨勢預(yù)測

資料來源：BNEF、韋伯咨詢

二、中國新型儲能裝機占比達(dá)30%，鋰離子電池儲能占比高達(dá)94%

2022年，中國新增投運電力儲能項目達(dá)16.5GW。其中，新增新型儲能裝機7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%。從區(qū)域分布看，中國是2022年全球新型儲能項目新增占比最大的市場，占比高達(dá)36%，這也是中國首次超越美國成為了全球第一。

從2022年國內(nèi)新增儲能裝機技術(shù)占比來看：鋰離子電池儲能技術(shù)占比達(dá)94.2%，仍處于絕對主導(dǎo)地位，新增壓縮空氣儲能、液流電池儲能技術(shù)占比分別達(dá)3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術(shù)也已進入工程化示范階段。

圖表11：2023年國內(nèi)新增儲能裝機技術(shù)類別及占比

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計裝機占比首次低于80%，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展。

截至2022年底，中國新型儲能累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW，同比增長128%；新型儲能累計裝機占所有儲能累計裝機比例達(dá)21.9%，同比2021年提升9.4個百分點。

圖表12：2018-2022年中國新型儲能累計裝機規(guī)模及增速（GW，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截至2022年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸（炭）電池儲能1.7%、其他技術(shù)路線0.2%。

圖表13：截至2022年底全國新型儲能技術(shù)類別及占比

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截至2023年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長44%。抽水蓄能累計裝機占比繼2022年首次低于80%之后，再次下降近10個百分點，首次低于70%。

圖表14：截至2023年6月底中國已投運電力儲能項目累計裝機情況

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2023年上半年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過2022年新增規(guī)模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投運項目主要集中在6月份，單月投運規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運總規(guī)模的50%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計2023年全年新增裝機15-20GW。

西北地區(qū)是我國儲能項目部署的重要地區(qū)，將拉動新型儲能規(guī)?？焖僭鲩L。截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運新型儲能項目累計裝機5.00GW/11.25GWh，近7成裝機來自寧夏和新疆，二者的累計規(guī)模均超GW。五省區(qū)近5年復(fù)合增長率（2017-2022年）達(dá)109%。僅2023年上半年，五省區(qū)新增投運裝機就達(dá)到1.82GW/4.705GWh。

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