《報(bào)告》涵蓋土壤修復(fù)行業(yè)政策環(huán)境、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局、全國重點(diǎn)省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況以及在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的布局與進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)、投資機(jī)會(huì)挖掘等深度內(nèi)容和全面數(shù)據(jù)。

《報(bào)告》對(duì)預(yù)知土壤修復(fù)行業(yè)需求前景、國家政策走向、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)、制定公司應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略與實(shí)施方案等都有很高的參考價(jià)值。

一、土壤污染治理刻不容緩，修復(fù)需求和潛力巨大

首次全國土壤污染狀況調(diào)查結(jié)果顯示：全國土壤的總體超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。部分地區(qū)土壤污染比較嚴(yán)重，包括耕地和工業(yè)場(chǎng)地廢棄土壤環(huán)境問題突出，城市化快速發(fā)展帶來的城市污染場(chǎng)地修復(fù)和治理刻不容緩。

圖表1：全國土壤總體及不同程度超標(biāo)率分布

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、國土資源部、韋伯咨詢

從典型地塊及其周邊土壤污染狀況來看：重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、采礦區(qū)三個(gè)類別的地塊超標(biāo)點(diǎn)位占比最高，略多于1/3。工業(yè)園區(qū)土壤點(diǎn)位超標(biāo)率近30%，污水灌溉區(qū)和采油區(qū)在25%左右，固廢集中處置場(chǎng)所和干線公路兩側(cè)超標(biāo)點(diǎn)位在20%左右。主要涉及金屬冶煉、皮革制品、造紙、石油煤炭、化工醫(yī)藥、化纖橡塑、礦物及金屬制品制造、電力、礦業(yè)及冶金等重工業(yè)。

圖表2：典型地塊及其周邊土壤污超標(biāo)點(diǎn)位占比情況（%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、國土資源部、韋伯咨詢

2022年初，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于開展第三次全國土壤普查的通知》，決定自2022年起開展第三次全國土壤普查，利用四年時(shí)間全面查清農(nóng)用地土壤質(zhì)量家底，這項(xiàng)工作的開展將有利于政府對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)的全面規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

根據(jù)各省市公布的污染地塊修復(fù)名錄，截止2022年初，全國需要開展修復(fù)或者風(fēng)險(xiǎn)管控的污染地塊總數(shù)達(dá)到770塊，各省市根據(jù)各地土壤污染調(diào)查結(jié)果將持續(xù)更新該名錄，考慮到土壤修復(fù)項(xiàng)目需要一定周期，隨著污染地塊總量增加，土壤修復(fù)項(xiàng)目持續(xù)放量，“十四五”期間仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/span>

圖表3：截止2022年初各省污染地塊總量及比重（塊，%）

資料來源：招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢

二、近五年全國土壤修復(fù)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年突破150億元大關(guān)

2017-2021年，全國土壤修復(fù)行業(yè)公開招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和金額穩(wěn)步增長(zhǎng)。近五年間，全國土壤修復(fù)項(xiàng)目（含修復(fù)工程和咨詢服務(wù)）數(shù)量從800個(gè)猛增至3600多個(gè)，增加了三倍多；全國土壤修復(fù)項(xiàng)目金額從87億元增長(zhǎng)至近160億元，增長(zhǎng)了80%。尤其是2020年，全國土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量翻了一番；2021年，全國土壤修復(fù)項(xiàng)目金額再創(chuàng)新高，首次突破150億元大關(guān)。

圖表4：2017-2021年全國土壤修復(fù)項(xiàng)目金額、數(shù)量及增長(zhǎng)率（億元，個(gè)，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

從項(xiàng)目結(jié)構(gòu)來看：土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量少，單個(gè)項(xiàng)目金額較大；咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量眾多，單個(gè)項(xiàng)目金額較小。近五年來，土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量占全部項(xiàng)目的比重平均約20%，其余80%為咨詢服務(wù)項(xiàng)目；土壤修復(fù)工程項(xiàng)目金額占全部項(xiàng)目的比重約80%，咨詢服務(wù)金額比重僅約20%左右。

圖表5：2017-2021年全國土壤修復(fù)項(xiàng)目金額占比變化趨勢(shì)（%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

三、全國土壤修復(fù)項(xiàng)目區(qū)域集中度高，排名前十省份合計(jì)占比超70%

分區(qū)域來看：全國土壤修復(fù)項(xiàng)目集中在東部及少數(shù)工業(yè)發(fā)達(dá)省份，項(xiàng)目金額排名前十的省份合計(jì)占全國市場(chǎng)總額的比重高達(dá)70%。2021年，重慶市以25億元的土壤修復(fù)項(xiàng)目金額排名全國第一，廣東省以509個(gè)的土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量位列榜首。從項(xiàng)目金額來看，江蘇、浙江、廣東、山東四個(gè)省份位列第二至五位，均超過10億元。安徽、湖南、天津、湖北、云南五個(gè)省份土壤修復(fù)項(xiàng)目金額均超5億元，位列全國第六至十位。

圖表6：2021年全國土壤修復(fù)項(xiàng)目金額及數(shù)量排名前十省份情況（億元，個(gè)）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

四、鋼鐵行業(yè)場(chǎng)地項(xiàng)目超30億，單個(gè)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目超2400萬

2021年，全國31個(gè)省市土壤修復(fù)工程公開招標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)超500個(gè)，合同金額超120億元。2021年全國鋼鐵行業(yè)遺留場(chǎng)地修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量達(dá)15個(gè)，主要分布在重慶、浙江、安徽等省份，項(xiàng)目金額合計(jì)超過30億元，占全國市場(chǎng)總額的1/4。包括重鋼焦化廠原址場(chǎng)地污染土壤治理修復(fù)項(xiàng)目（8.38億元）、重鋼漁鰍浩原址場(chǎng)地污染土壤治理修復(fù)項(xiàng)目（3.34億元）、杭鋼單元相關(guān)修復(fù)項(xiàng)目（4.91億元）、原馬鋼(合肥)地塊項(xiàng)目（2.25億元），以及重鋼煉鐵廠修復(fù)項(xiàng)目（2.18億元）、重鋼燒結(jié)廠項(xiàng)目（4.1億元）。

圖表7：2021年全國土壤修復(fù)工程重大項(xiàng)目金額分布情況（億元）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

從單個(gè)項(xiàng)目來看：2017-2019年，土壤污染修復(fù)工程項(xiàng)目平均合同金額約為2600萬元/個(gè)；2020年，由于項(xiàng)目數(shù)量大幅增長(zhǎng)至668個(gè)，單個(gè)項(xiàng)目金額大幅下降至1500萬元/個(gè)；2021年，由于出現(xiàn)重鋼、合鋼、杭鋼等幾個(gè)大型鋼鐵遺留地塊修復(fù)工程項(xiàng)目，單個(gè)項(xiàng)目金額回升至2400萬元/個(gè)，若扣除大型污染地塊修復(fù)工程項(xiàng)目的影響，總體平均單個(gè)修復(fù)工程項(xiàng)目單價(jià)在1600萬元左右。