一、城市生活垃圾產(chǎn)生量超2億噸，無害化處理率超99%

近年來，隨著我國城市化進程步伐的加快，城市人口日益增長，城市生活垃圾的產(chǎn)生量也在不斷增加。2006-2020年，我國城市（含縣城，下同）生活垃圾清運量從1.48億噸增長至2.35億噸。隨著我國城市化水平的快速推進，如何有效實現(xiàn)城市生活垃圾無害化處理已成為困擾城市發(fā)展的重大問題。

圖表1：2006-2020年中國城市生活垃圾清運量及增長率（億噸，%）

最新！2022年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)專題調(diào)研與深度報告（多圖）

資料來源：住建部、韋伯咨詢

2020年，我國城市生活垃圾清運量達到2.35億噸，總體保持上升趨勢，其中無害化處理率穩(wěn)步提升。2014年，全國城市生活垃圾處理率首次超過90%，截至2020年底，全國城市生活垃圾無害化處理率已達到99.7%。

圖表2：2006-2020年我國城市生活垃圾無害化處理量及無害化處理率（億噸，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢

城市生活垃圾無害化處理能力也穩(wěn)步提升。2020年中國城市生活垃圾無害化處理能力超96萬噸/日，再創(chuàng)新高，同比增長10.8%。

圖表3：2006-2020年我國城市生活垃圾無害化處理能力及增長率（萬噸，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢

二、近十年垃圾焚燒處置量快速增長，占比已超60%

近十年來，全國垃圾焚燒處理量不斷增長，從2011年的2599萬噸迅速增長到2020的1.46億噸；填埋處理量變化較小，2011年全國垃圾填埋量約1億噸，2020年為7771萬噸。從垃圾焚燒量占比來看，2011年全國垃圾焚燒處理量僅占全國無害化處理量的20%，2022年已經(jīng)超過60%，十年間增長3倍；而填處理量占比由2011年的77%下降至2020年的33%。一升一降，反應(yīng)出焚燒處置日益成為生活垃圾無害化主流處置方式的趨勢。

圖表4：2011-2020年全國生活垃圾無害化處置結(jié)構(gòu)變化趨勢（%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢

從無害化處理設(shè)施分布來看：2020年中國城市生活垃圾無害化處理場(廠)共計1287座，同比增長8.1%。其中：垃圾填埋場644座，占全部垃圾無害化處理設(shè)施總量的50%，數(shù)量與2015年末基本持平，垃圾填埋設(shè)施處于相對飽和階段；垃圾焚燒廠數(shù)量為463座，占全部垃圾無害化處理設(shè)施總量的36%，五年內(nèi)新增達240座，增幅超100%；其他無害化處理設(shè)施180座，較五年前大幅增長達5倍之多。

圖表5：截止2020年底全國垃圾無害化處理設(shè)施類別及數(shù)量（座，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢

從無害化處理量來看：2020年中國城市生活垃圾無害化處理量為23452萬噸，同比減少2.3%。其中，焚燒處理量為14608萬噸，占全國城市生活垃圾無害化處理量的62%；衛(wèi)生填埋處理量為7771萬噸，占全國城市生活垃圾無害化處理量的比重約為1/3；其他方式處理量為1073萬噸，僅占4.6%。

圖表6：截止2020年底全國垃圾無害化處理量類別及比重（萬噸，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢

從無害化處理能力來看：2020年，全國垃圾焚燒無害化處理能力達56.78萬噸/日，占全國垃圾無害化處理能力的比重近60%；垃圾填埋無害化處理能力為33.78萬噸/日，占全國垃圾無害化處理能力的比重為35%。

圖表7：截止2020年底全國垃圾無害化處理能力類別及比重（萬噸/日，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢

三、垃圾發(fā)電裝機規(guī)模增長迅猛，2025年仍有13.81萬噸/日的增長空間

我國生活垃圾處理技術(shù)起步較晚，但近年來在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，近年來我國生活垃圾焚燒發(fā)電項目投入生產(chǎn)數(shù)量不斷增多，裝機規(guī)模也迅速增長。

截至2015年底，垃圾焚燒發(fā)電裝機容量約480萬千瓦，發(fā)電量約250億千瓦時，年處理垃圾約8000萬噸，約占年垃圾產(chǎn)生量的40%。2020年中國垃圾焚燒新增裝機容量和累計裝機容量為311和1533萬千瓦，分別增長9%和25%。2021年，全國垃圾焚燒新增發(fā)電裝機容量達390萬千瓦，同比增長25%；截止2021年底全國垃圾焚燒發(fā)電裝機容量達1729萬千瓦，同比增長13%。

圖表8：2015-2021年全國垃圾焚燒發(fā)電裝機規(guī)模及增長率（萬千瓦，%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

面對日益嚴峻的垃圾處置問題，焚燒作為垃圾減量化、資源化、無害化處理的主要方式，逐步在全國范圍內(nèi)推廣。2020年8月發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》明確指出，生活垃圾日清運量超過300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023年基本實現(xiàn)原生生活垃圾零填埋。

根據(jù)國家發(fā)改委、住建部印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，到2025年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右，預(yù)計到2025年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力約有13.81萬噸/日的增長空間，2020-2025年復(fù)合增速約為3.86%。加上生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化程度逐步提高，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)仍有不少提升空間及發(fā)展?jié)摿Α?/span>

圖表9：2020-2025年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力及占比規(guī)劃情（噸/日，%）

資料來源：發(fā)改委、住建部、韋伯咨詢

四、近三年垃圾發(fā)電項目數(shù)量和規(guī)模規(guī)模下降超50%

回顧近三年垃圾焚燒發(fā)電項目中標數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)：（1）從項目數(shù)量來看，2021年全國垃圾焚燒發(fā)電市場中標的項目一共有69個，與2020年相比相差僅三個，但與2019年的120個相比大幅減少了51個。（2）從開標的項目結(jié)構(gòu)看，千噸級（含）以上項目數(shù)量41個，占比為60%；余下40%的千噸級以下項目共44個，其中28個為500噸/日與600噸/日規(guī)模。（3）從單個項目規(guī)模來看，2021年，全國新增生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)計產(chǎn)能規(guī)模約5.74萬噸/日，相較于2019年擴張高峰時期的12.71萬噸/日的新增產(chǎn)能，下降超50%，單體項目平均產(chǎn)能約833噸/日。

圖表10：2019-2021年全國垃圾焚燒發(fā)電項目中標數(shù)量及處理規(guī)模（個，噸/天）