更多生物降解塑料行業(yè)的深度研究和全面數(shù)據(jù)，請點(diǎn)擊查看韋伯咨詢獨(dú)家發(fā)布的《2022年中國生物降解塑料行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告》。

一、減少白“白色污染”，中國多年來大力推動“限塑”、“禁塑”

為了減少“白色污染”，中國早在2008年就開始實施限塑令，并推出了一系列減少塑料垃圾污染的環(huán)境保護(hù)政策和行動。具體舉措包括：

在城市生活中進(jìn)行垃圾收集和分類處置，集中處理塑料垃圾；完善塑料制品的回收處理技術(shù)，通過技術(shù)手段的提升來提高塑料制品的循環(huán)使用率；研發(fā)可代替一次性塑料制品，減少其對環(huán)境的傷害等；通過“河長制”防止垃圾圍河；禁止進(jìn)口包括塑料在內(nèi)的多種“洋垃圾”等。

圖表6：我國早期降解塑料推廣應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化政策簡介

資料來源：國家發(fā)改委、科技部、韋伯咨詢整理

2015年1月1日，吉林省正式施行“禁塑令”，成為中國施行“限塑令”6年后首個全面“禁塑”的省份。

2018年4月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》發(fā)布，第一次以中央文件的形式要求海南省禁止生產(chǎn)、使用一次性不可降解塑料制品。

2019年2月，中共海南省委辦公廳、海南省人民政府辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實施方案》，標(biāo)志著海南省禁塑工作的全面啟動。

2019年，世界自然基金會（WWF）聯(lián)手十四家行業(yè)協(xié)會和民間組織，成立了“中國凈塑行動網(wǎng)絡(luò)”，共同致力于實現(xiàn)到2030年，中國向海洋的塑料垃圾零排放，中國的塑料垃圾總量減少50%的愿景。縱觀全球，現(xiàn)在沒有任何一個國家對塑料垃圾的治理力度像中國這么大。

2020年1月，國家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》（以下簡稱“意見”），明確了我國禁塑政策的整體部署，在空間與時間上做出相對明確的規(guī)劃。

圖表7：《意見》中限制使用的塑料制品類型及要求

資料來源：國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

2020年7月，九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于扎實推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》，要求各省市自治州在8月底前制定具體的實施方案。

圖表8：《意見》中推廣使用的替代品及相關(guān)要求

資料來源：國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

截止2021年1月，內(nèi)地31省份均已發(fā)布塑料污染治理相關(guān)實施方案或行動計劃，部分省份已經(jīng)走在前列。

按照廣東省發(fā)改委2020年8月21日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實施意見》方案：

到2022年，廣東省可降解塑料原材料生產(chǎn)能力達(dá)到20萬噸以上，基本能夠滿足省內(nèi)可降解塑料制品生產(chǎn)需求。到2025年，可降解塑料原材料生產(chǎn)能力提高到50萬噸以上，打造5-10個可降解塑料原材料和制品產(chǎn)業(yè)示范基地。

圖表9：2022-2025年廣東省可降解塑料原材料產(chǎn)能規(guī)劃（萬噸）

資料來源：廣東省發(fā)改委、韋伯咨詢

根據(jù)安徽省蚌埠市編制的《蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019年—2025年)》：

到2025年，蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將超過2500億元，其中主要是：聚乳酸（PLA）產(chǎn)業(yè)鏈超過1700億元，聚丁二酸丁二醇酯產(chǎn)業(yè)鏈超過170億元，呋喃聚酯（PEF）產(chǎn)業(yè)鏈超過100億元，塑木復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到50億元，PA56產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到150億元。

圖表10：2025年安徽省蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（億元）

資料來源：蚌埠市政府網(wǎng)站、韋伯咨詢

到2030年，生物基材料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過1萬億元，著力將蚌埠市打造成為安徽省生物基材料新興產(chǎn)業(yè)重大基地、全國領(lǐng)先的生物基材料之都、全球最大的聚乳酸產(chǎn)業(yè)集群。

到2035年，依托海外丙交酯原料基地，實現(xiàn)聚乳酸（PLA）生產(chǎn)規(guī)模1000萬噸，帶動產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1萬億元。

二、全球生物降解塑料消費(fèi)需求達(dá)36萬噸，西歐市場遙遙領(lǐng)先

2018年，全球生物降解塑料消費(fèi)需求為36萬噸，中國生物降解塑料需求市場占比為12%。

對一次性塑料用品使用執(zhí)行最嚴(yán)法規(guī)的西歐地區(qū)，其可降解生物聚合物消耗量約占了全球消耗量的55%。亞洲和大洋洲(澳大利亞和新西蘭)地區(qū)的消耗量約占全球消耗量25%，北美地區(qū)則為19%，其他國家和地區(qū)則少于1%。

圖表11：2018年全球主要區(qū)域生物可降解塑料消耗量占比（%）

資料來源：IHS、韋伯咨詢整理

西歐生物降解塑料消費(fèi)市場遙遙領(lǐng)先于北美、亞太等區(qū)域，主要原因有兩個方面：

（1）西歐歐洲國家對完全生物降解塑料的使用具備最強(qiáng)大的政策支持。

歐盟有機(jī)垃圾填埋指令要求成員國在2016年減少有機(jī)垃圾填埋量到1995年的35%；意大利從2011年1月1日起超市全面禁售PE購物袋；法國、西班牙于2013年1月1日全面禁售PE購物袋；德國規(guī)定生產(chǎn)與銷售者生物降解塑料能豁免回收義務(wù)及稅收；2011年5月24日，歐盟籌劃對全歐洲實施禁塑令，在2012年起禁用非生物降解塑料袋等等。近年來歐洲各大超市對于完全生物降解塑料購物的采購激增，導(dǎo)致嚴(yán)重的供應(yīng)不足。

（2）大多數(shù)生物降解塑料只能在合適的堆肥設(shè)施中進(jìn)行生物降解，最終轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水，西歐堆肥設(shè)施相對發(fā)達(dá)，為生物降解塑料的處置提供了有效的解決方案。

圖表12：歐洲部分國家堆肥率分布（%）

資料來源：IHS、韋伯咨詢整理

三、生物降解塑料在這三大行業(yè)需求前景廣闊

1、快遞包裝領(lǐng)域市場需求規(guī)模預(yù)測

在快遞包裝領(lǐng)域，根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2018年我國規(guī)模以上的快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到501.7億件，消耗塑料編織袋53億條、塑料包裝袋245億個。按照目前一個塑料編織袋212g、一個塑料包裝10g計算，每年快遞行業(yè)產(chǎn)生塑料垃圾約136.9萬噸。

圖表13：2010-2019年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量（億件）

資料來源：國家郵政局、韋伯咨詢整理

2017年國家郵政局、國家發(fā)改委、科技部等單位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝工作的指導(dǎo)意見》，指出要在2020年將可降解的綠色包裝使用比例提高到50%，以目前快遞業(yè)務(wù)量27%的增速，2020年快遞行業(yè)塑料需求將達(dá)到220萬噸，保守估計將帶來110萬噸的可降解塑料需求。

2、外賣行業(yè)可降解塑料需求規(guī)模預(yù)測

在外賣一次性塑料餐具領(lǐng)域，我國外賣訂單量近兩年呈現(xiàn)井噴式增長，2018年我國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場訂單量達(dá)到109.6億單，同比增長96.8%。一份外賣的塑料包裝材料包括塑料袋、塑料碗、塑料湯勺和塑料湯杯。以每份外賣平均消耗3個餐盒，每個餐盒50g計，2018年產(chǎn)生塑料垃圾160萬噸。

2020年以來，受到疫情的影響，主要外賣APP的活躍用戶數(shù)量繼續(xù)實現(xiàn)高增長。保守估計，若按照外賣包裝每年15%的替代速度計算，外賣行業(yè)的可降解塑料需求年增長量在24萬噸以上?？爝f和外賣行業(yè)的高景氣也將使可降解塑料的供不應(yīng)求局面加劇。

圖表14：2014-2020年外賣平臺活躍用戶數(shù)（萬）

資料來源：wind、韋伯咨詢整理

3、農(nóng)業(yè)薄膜領(lǐng)域市場需求規(guī)模預(yù)測

在農(nóng)用膜領(lǐng)域，傳統(tǒng)地膜多為PE制成，自然條件下很難降解，在土壤可以殘留長達(dá)100~200年，耕地土壤中的殘膜量不斷增加會使土壤環(huán)境惡化，土壤含水量下降，板結(jié)且肥力下降。生物可降解地膜與普通農(nóng)用地膜功能一直，而在保溫、保濕作用及產(chǎn)量方面的效果要強(qiáng)于普通地膜。我國是世界上最大的覆膜種植國，2014年國內(nèi)地膜覆蓋面積3億畝，覆蓋率達(dá)到36%，消耗農(nóng)用膜約258萬噸。今年來，農(nóng)用塑料薄膜用量維持在250萬噸左右，到2018年，農(nóng)用塑料薄膜用量略有下降，為246.5萬噸。

圖表15：2010-2019年全國農(nóng)用塑料薄膜使用量（萬噸）

資料來源：農(nóng)業(yè)部、韋伯咨詢整理

近年來，歐洲也同樣出現(xiàn)農(nóng)業(yè)塑料薄膜用量下降的情況，主要原因是“禁塑令”推行和可降解塑料的供不應(yīng)求，隨著可降解塑料產(chǎn)能擴(kuò)張，未來有望繼續(xù)實現(xiàn)增長。即使只考慮農(nóng)膜的存量市場，保守估計，若按照年替代10%的速度考慮，我國每年新增降解塑料用量預(yù)計都在20萬噸以上，加劇可降解塑料供不應(yīng)求的局面。

圖表16：2012-2018年歐洲農(nóng)業(yè)塑料需求量（萬噸，%）

資料來源：wind、韋伯咨詢整理

.........