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      一、可再生能源裝機規(guī)?？焖僭鲩L，儲能發(fā)展助推“碳中和”目標實現(xiàn)

碳中和目標的提出，讓能源革命有了清晰明確的發(fā)展路線圖，也給能源轉型設定了總體時間表，能源結構轉型需加速向前推進。作為推動可再生能源發(fā)展的關鍵技術，儲能的發(fā)展已成為實現(xiàn)碳中和目標中日益迫切的需求。

為推動能源革命和清潔低碳發(fā)展，“十四五”可再生能源裝機規(guī)模將實現(xiàn)跨越式發(fā)展，“可再生能源+儲能”已成為能源行業(yè)的共識，成為支撐可再生能源穩(wěn)定規(guī)?；l(fā)展的關鍵和當務之急。

圖表1：2011-2020年全國各類電源裝機規(guī)模占比變化（%）

資料來源：發(fā)改委、國家能源局、韋伯咨詢整理

      二、發(fā)改委首次明確2025年全國新型儲能裝機目標

2021年4月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》（簡稱《新型儲能指導意見》）。這是自2017年能源局聯(lián)合五部委發(fā)布《關于促進我國儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》后，第二部針對儲能產(chǎn)業(yè)的國家級綜合性政策文件。在“雙碳”目標下，《新型儲能指導意見》的發(fā)布，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了發(fā)展目標和方向。

圖表2：近十年我國儲能政策規(guī)劃及主要內容

資料來源：中國政府網(wǎng)、韋伯咨詢整理

《新型儲能指導意見》首次從國家層面明確和量化了儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，預計到2025年實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模將達到3000萬千瓦以上（30GW+）。從2020年底的3.28GW到2025年的30GW，未來五年，新型儲能市場規(guī)模要擴大至目前水平的10倍，每年的年均復合增長率超過55%。

圖表3：《新型儲能指導意見》確定的2025年中國儲能發(fā)展目標

資料來源：發(fā)改委、國家能源局、韋伯咨詢整理

      三、各地政府鼓勵新能源配置儲能政策陸續(xù)出臺

在地方層面：截止2020年底，全國已有18個省市出臺了鼓勵或要求新能源配儲能的有關文件。湖南、湖北、內蒙、山東、山西、河北、貴州明確規(guī)定了儲能配比，配置儲能的比例從5%到20%不等。遼寧、河南、西藏三地雖并未要求具體儲能配置比例，但文件明確在新能源項目審核過程中“優(yōu)先考慮”新能源配置儲能項目。

圖表4：部分省區(qū)儲能裝機規(guī)模要求

資料來源：各省政府網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

      四、電化學儲能快速增長，“十四五”末期有望超50GW

截至2020年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模35.6GW，占全球市場總規(guī)模的18.6%。其中，抽水蓄能累計裝機占比最大，為89.3%，比去年同期下降4.4個百分點；電化學儲能累計裝機規(guī)模為3269.2MW，占比9.2%，比去年同期增長了4.3個百分點。

圖表5：2020年我國投運電力儲能項目裝機規(guī)模占比

資料來源：CNESA、韋伯咨詢整理

截止2020年底，中國電化學儲能累計裝機規(guī)模3269.2MW，同比增長91.2%。2020年，中國新增投運的電化學儲能項目規(guī)模1559.6MW，新增投運規(guī)模首次突破15GW大關，是2019年同期的2.4倍。

在較理想的市場發(fā)展前提下，預計2021年電化學儲能累計裝機規(guī)模將達6614.8MW，新增3.34GW，再創(chuàng)新高。隨著新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設，儲能的規(guī)?；瘧闷仍诿冀蓿绻磥韮赡昴苡蟹€(wěn)定的盈利模式保駕護航，“十四五”后期，即2024年和2025年將再形成一輪高增長，累計規(guī)模分別達到32.7GW和55.9GW，以配合風、光在2025年的裝機目標。

圖表6：2015-2020年國內電化學儲能規(guī)模及預測（GW，%）

資料來源：CNESA、韋伯咨詢整理

      五、新能源巨頭紛紛加大儲能布局，儲能業(yè)務營收快速攀升

也正因為看好儲能領域未來的發(fā)展?jié)摿?，近年來，不乏新能源領域的巨頭紛紛布局儲能領域，力求占得先機。

（1）寧德時代

寧德時代聯(lián)合創(chuàng)始人曾提到，相比純電動汽車，儲能市場是接近百億規(guī)模的動力電池市場，儲能電池是論噸賣，市場想像空間更大。寧德時代自2011年開始從事儲能業(yè)務，近兩年在國內市場的布局明顯加速：與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和五大發(fā)電集團開展合作，拿下多個大型儲能項目，并創(chuàng)立儲能合資公司，聯(lián)合開展風力發(fā)電、光伏發(fā)電、儲能專案的磷酸鐵鋰電池解決方案。

2016-2020年，寧德時代儲能系統(tǒng)收入由0.39億元增長至19.43億元，年復合增長率高達119%。儲能系統(tǒng)占總營收比例也在逐年提高，其在2016占比為0.26%，2020年大幅提升至3.86%。

圖表7：2016-2020年寧德時代儲能業(yè)務收入及增長率（億元，%）

資料來源：公司年報、韋伯咨詢整理

（2）比亞迪

而比亞迪的儲能之路可以追溯到2008年，至今公司在儲能領域已經(jīng)有十多年的經(jīng)驗積累。在王傳福的構想中，“光伏+電動車+儲能”三個產(chǎn)業(yè)最終將構成一盤棋局。目前雖然儲能業(yè)務在公司整個營收中貢獻很少，但始終是比亞迪戰(zhàn)略中的關鍵一環(huán)。

2019年，比亞迪實現(xiàn)了1277.39億營收，儲能業(yè)務不到10億的規(guī)模，但公司非?？春闷浒l(fā)展前景。2019年末，比亞迪提出了將儲能產(chǎn)能提升10倍的計劃；2020年，公司籌建10GWh自動化儲能裝配產(chǎn)線。比亞迪的儲能業(yè)務已經(jīng)駛上快車道，對公司整體業(yè)務的支撐和貢獻會越來越大。