一、水資源總量大，但部分區(qū)域及人均水平偏低

一直以來，我國水資源總量保持高位，占全球水資源的6%，僅次于巴西、俄羅斯、加拿大、美國和印度尼西亞，名列世界第六位。2016年，我國水資源總量達到3.25萬億立方米的最高值，此后幾年不斷回落，2020年回升至3.10億立方米，同比增長7%。

圖表1：2011-2020年全國水資源總量及增幅（萬億立方米，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理

水資源區(qū)域分布上，我國水資源主要分布在南方區(qū)域，北方水資源僅占水資源總量的20%左右，但我國北方人口約占全國人口的近一半，經(jīng)濟總量約占全國經(jīng)濟總量的40%。我國水資源分布與人口和區(qū)域經(jīng)濟分布不匹配，廣大北方和部分沿海地區(qū)水資源嚴重不足。

我國水資源總量豐富，但人均水資源占有量僅為世界平均水平的1/4。截至2020年，我國人均水資源量為2994立方米/人，略高于中度缺水線（2000立方米/人）。

圖表2：2011-2020年全國人均水資源量及增幅（立方米/人，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理

從各省（市、區(qū)）的分布來看，11個?。ㄊ?、區(qū)）的人均水資源量在重度缺水線以下，2個位于重度缺水區(qū)間，7個位于中度缺水區(qū)間，2個位于輕度缺水區(qū)間。由此可見，我國水資源短缺情況較為嚴峻，經(jīng)濟發(fā)達省份大都屬于缺水區(qū)域，呈現(xiàn)區(qū)域分布不均的形勢。

圖表3：2019年各?。ㄊ?、區(qū)）人均水資源（立方米/人）

資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理

二、水資源污染嚴重，整體水質仍有提升空間

我國水污染主要是由于廢污水的排放導致地表水污染，進而影響水資源質量。我國廢污水排放主要來源于農業(yè)灌溉排水、生活及工業(yè)廢水。

我國是農業(yè)大國，2019年全國農業(yè)用水總量為3675億立方米，占總用水量的61.2%，農田灌溉水流經(jīng)農田后攜帶化肥農藥等下滲，補給地下水，易導致地下水污染。我國工業(yè)用水量也十分巨大，2019年達到1237億立方米的規(guī)模，占全國用水量的21%，且生產主要集中在江河沿岸的大城市，人口密度相對較大，若廢水處理不達標，更易造成城市下游江段河流水質嚴重污染，導致水環(huán)境惡化。

圖表4：2019年各類型用水量及占比（億立方米，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢

據(jù)《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838—2002）中除水溫、總氮、糞大腸菌群外的21項指標標準限值，分別評價各項指標水質類別，按照單因子方法取水質類別最高者作為斷面水質類別。我國目前水質分為6個等級，其中Ⅰ～Ⅲ類屬于優(yōu)良水質。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的數(shù)據(jù)：2020年，1940個國家地表水考核斷面中，水質優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為83.4%，同比上升8.5個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0.6%，同比下降2.8個百分點。主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。

圖表5：2020年全國地表水水質類別比例

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

2020年，全國地級及以上城市在用集中式生活飲用水水源902個監(jiān)測斷面（點位）中，852個全年均達標，占94.5%。其中，地表水水源監(jiān)測斷面（點位）598個，584個全年均達標，占97.7%；14個超標斷面中，10個為部分月份超標，4個為全年均超標，主要超標指標為硫酸鹽、高錳酸鹽指數(shù)和總磷；地下水水源監(jiān)測點位304個，268個全年均達標，占88.2%；36個超標點位中，5個為部分月份超標，31個為全年均超標，主要超標指標為錳、鐵和氨氮。

圖表6：2020年全國地級及以上城市在用集中式生活飲用水水源監(jiān)測情況（個，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

三、全國城鎮(zhèn)污水排放量及處理能力穩(wěn)步增長

1、城市污水排放量及增長情況

根據(jù)住建部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：近十年來，中國城市污水年排放逐年增加。 2010年僅為378.70億立方米，2018年突破500億立方米，2019年增至554.65億立方米，同比增長6.4%。

圖表7：2010-2019年中國城市污水排放量及增速（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

目前，官方暫未公布2020年污水年排放量，預計2020年我國城市污水年排放量將增加到600億立方米的規(guī)模。

2、縣城污水排放量及增長情況

近十年來，中國縣城污水年排放逐年增加。2010年僅為72億立方米，2019年首次突破100億立方米，達到 102億立方米，同比增長2.9%?？h城的年污水排放量大約占城市污水排放量的1/5。

圖表8：2010-2019年中國縣城污水排放量及增速（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

3、城市污水處理量及處理率

隨著污水處理廠座數(shù)量增加，污水處理技術提高，我國城市污水年處理量持續(xù)攀升，污水處理率不斷提高。

2010年我國城市污水年處理量312億立方米，2014年突破400億立方米，2019年污水年處理量突破500億立方米，達到了526億立方米，污水處理率提高至96.8%。

圖表9：2010-2019年全國城市污水處理量及處理率（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

4、縣城污水處理量及處理率

2010年我國縣城污水年處理量43億立方米，2016年突破80億立方米，2019年污水年處理量達到90億立方米，污水處理率提高至93.6%。