一、公司主營業(yè)務(wù)

1、工業(yè)水系統(tǒng)

公司深耕工業(yè)水系統(tǒng)領(lǐng)域24年，并確定了“工業(yè)強(qiáng)”主營業(yè)務(wù)方向，是國內(nèi)該領(lǐng)域出發(fā)較早且少數(shù)能夠進(jìn)行復(fù)雜工業(yè)水系統(tǒng)綜合服務(wù)的企業(yè)之一。公司可依據(jù)不同工業(yè)行業(yè)、不同水處理工藝的水質(zhì)特點(diǎn)及出水排放標(biāo)準(zhǔn)，通過提供“全產(chǎn)業(yè)鏈”解決方案的綜合服務(wù)為工業(yè)企業(yè)或園區(qū)客戶提供全水系統(tǒng)的專業(yè)化治理及運(yùn)營管理服務(wù)，成為工業(yè)客戶全生命周期的水環(huán)境管家。

公司在工業(yè)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面以提供環(huán)境工程技術(shù)解決方案和專業(yè)化運(yùn)營管理服務(wù)為核心業(yè)務(wù)，服務(wù)覆蓋煤化工、石油化工、鋼鐵冶金、電子、電力、生物醫(yī)藥、紡織印染、造紙、食品、乳制品等行業(yè)，完成了數(shù)百項(xiàng)卓越的水處理項(xiàng)目業(yè)績，并積累了神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)、重慶水務(wù)集團(tuán)、北京排水集團(tuán)等眾多高端客戶資源，成為工業(yè)客戶和工業(yè)園區(qū)長期可信賴的合作伙伴。

公司持續(xù)聚焦在煤化工、石油化工、集成電路及新型液晶顯示、生物醫(yī)藥和工業(yè)園區(qū)的細(xì)分工業(yè)水處理市場，依托原有的技術(shù)優(yōu)勢和堅(jiān)實(shí)業(yè)績?yōu)楣I(yè)客戶提供高品質(zhì)的環(huán)境技術(shù)服務(wù)和運(yùn)營服務(wù)，打造細(xì)分工業(yè)水處理第一品牌，確立公司在細(xì)分工業(yè)水處理領(lǐng)域的龍頭地位。

2.城市與鄉(xiāng)村水環(huán)境

公司深耕城市與鄉(xiāng)村水環(huán)境，并堅(jiān)持“水務(wù)優(yōu)”+“生態(tài)美”兩大主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。在“水務(wù)優(yōu)”方向上，著力發(fā)展城鎮(zhèn)水務(wù)水體一體化和美麗鄉(xiāng)村水處理業(yè)務(wù)，聚焦財(cái)政收入高的省份，從規(guī)模、地域、技術(shù)等方面提升水務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量；在“生態(tài)美”方向上，深耕優(yōu)質(zhì)生態(tài)稟賦區(qū)域，通過模式創(chuàng)新打造生態(tài)產(chǎn)業(yè)綜合體典范業(yè)績，以環(huán)境藝術(shù)為核心，以可經(jīng)營性水務(wù)資產(chǎn)為基礎(chǔ)，打造全流域治理及濱水景觀提升能力，提供更好的生態(tài)體驗(yàn)和多樣化生態(tài)產(chǎn)品。

3、其他新業(yè)務(wù)

2018年，公司堅(jiān)持“333”戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展路線，在行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的關(guān)鍵一年，仍堅(jiān)定拓展在膜產(chǎn)品制造與服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與智慧環(huán)境管理、土壤與地下水修復(fù)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，旨在緊抓未來市場需求爆發(fā)的新機(jī)遇，成為公司新的利潤增長點(diǎn)。

在膜產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司設(shè)立中環(huán)膜，為客戶提供超濾膜、MBR新型簾式耐污膜、MCR膜化學(xué)反應(yīng)器等分離膜產(chǎn)品、膜集成裝備以及膜技術(shù)整體解決方案服務(wù)。2018年4月，中環(huán)膜“節(jié)能型浸沒式MCR膜化學(xué)反應(yīng)器技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”榮獲中國膜工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

在監(jiān)測與智慧環(huán)境業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司設(shè)立博慧科技，通過自身實(shí)驗(yàn)室檢測、在線監(jiān)測為政府、企業(yè)和公眾提供具有公信力的第三方環(huán)境檢測和在線環(huán)境監(jiān)測服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋水、土、氣等領(lǐng)域。同時(shí)博慧科技以原有的檢測和監(jiān)測業(yè)務(wù)為能力基礎(chǔ)，進(jìn)一步建立了全方位的立體生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，為客戶提供更及時(shí)、更有效的環(huán)境精準(zhǔn)管理，全面提升公司在上下游產(chǎn)業(yè)鏈為客戶提供相關(guān)環(huán)境問題解決方案的一站式服務(wù)能力。

在土壤修復(fù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司于2014年布局土壤修復(fù)業(yè)務(wù)，通過整體解決方案打造未來業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，將以快速擴(kuò)大市場占有率為目的，聚焦城市場地類土壤與地下水環(huán)境修復(fù)工程，并布局場地環(huán)境管理咨詢業(yè)務(wù)市場，以京津冀、長三角、珠三角區(qū)域市場為重點(diǎn)區(qū)域，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，打造修復(fù)類標(biāo)桿項(xiàng)目，為未來土壤和地下水修復(fù)業(yè)務(wù)的爆發(fā)打下基礎(chǔ)。

二、公司經(jīng)營狀況

1、整體財(cái)務(wù)狀況

2018年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.36億元，同比增長42.35%；凈利潤1.83億元，同比增長20.47%；扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤1.81億元。2018年末，公司資產(chǎn)總額為119.2億元，較上年同期增長37.07%，歸屬母公司股東的所有者權(quán)益為16.58億元，增長26.42%，資產(chǎn)規(guī)模、所有者權(quán)益均實(shí)現(xiàn)了大幅增長。2018年，公司新中標(biāo)合同額達(dá)99.79億元。

2、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況

（1）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

城市水環(huán)境、工業(yè)水系統(tǒng)和其他業(yè)務(wù)分別占營業(yè)收入的比例為58.36%、34.85%和6.79%。一方面由于政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是近三年城市水環(huán)境領(lǐng)域PPP類業(yè)務(wù)持續(xù)釋放，流域治理、黑臭水體治理方面業(yè)務(wù)需求增多，公司在城市水環(huán)境業(yè)務(wù)方面增長較快，同比增長53.10%。另一方面，隨著新型煤化工、石油化工等工業(yè)行業(yè)企業(yè)的復(fù)蘇，公司在工業(yè)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面的收入實(shí)現(xiàn)同比增長26.85%。

圖表 59：2018年博天環(huán)境主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況（元，%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

（2）主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

水環(huán)境解決方案、水務(wù)投資運(yùn)營和其他業(yè)務(wù)收入分別占公司營業(yè)收入的86.56%、6.96%和6.47%。水環(huán)境解決方案為公司的主要收入來源，同時(shí)毛利率略有提高；水務(wù)投資運(yùn)營業(yè)務(wù)的毛利率同比減少較多的原因主要是當(dāng)年轉(zhuǎn)運(yùn)營項(xiàng)目較多，新項(xiàng)目運(yùn)營第一年水量較少，導(dǎo)致收入偏低，另一方面新項(xiàng)目水量不穩(wěn)定，藥劑等運(yùn)營投入較多，導(dǎo)致成本增加；其他收入實(shí)現(xiàn)快速增長主要是監(jiān)測檢測、土壤修復(fù)等業(yè)務(wù)增長較快。

圖表 60：2018年博天環(huán)境主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況（元，%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

（3）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

公司的營業(yè)收入主要來源于水環(huán)境解決方案收入，收入的地區(qū)分布情況與公司各年在各地區(qū)所中標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目規(guī)模和施工進(jìn)度高度相關(guān)。公司建立了覆蓋全國的業(yè)務(wù)布局，各年度所承做的項(xiàng)目區(qū)域分布變動(dòng)較大，2018年度公司在華中區(qū)域、華北區(qū)域、華南區(qū)域、華東區(qū)域、西北區(qū)域和西南區(qū)域的營業(yè)收入占比分別為23.05%、11.15%、29.29%、12.38%、12.32%和9.74%，東北區(qū)域和海外業(yè)務(wù)占比相對較少。

圖表 61：2018年博天環(huán)境主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況（元，%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

3、三個(gè)新的增長領(lǐng)域

“三個(gè)增長點(diǎn)”是公司對蘊(yùn)含著巨大市場機(jī)會(huì)的土壤修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與智慧環(huán)境、膜產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的前瞻性布局和拓展。

（1）膜產(chǎn)品與服務(wù)

針對膜產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)務(wù)，公司將進(jìn)一步聚力產(chǎn)品創(chuàng)新，以場景化應(yīng)用為抓手，倒逼技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。公司控股子公司北京中環(huán)膜材料科技有限公司（以下簡稱“中環(huán)膜”）的膜產(chǎn)品目前已在全球十多個(gè)國家和地區(qū)、二十多個(gè)行業(yè)的數(shù)百個(gè)案例中成功應(yīng)用。2018年，公司加快推進(jìn)中環(huán)膜位于湖北的生產(chǎn)基地項(xiàng)目，重點(diǎn)打造MCR工藝包和熱法中空纖維超濾膜產(chǎn)品，通過技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，為客戶提供增值服務(wù)。

2018年，中環(huán)膜熱法超濾膜成功應(yīng)用于中石油尼日爾Agadem油田煉廠化學(xué)水處理項(xiàng)目，為開拓“一帶一路”沿線國家膜市場提供了又一項(xiàng)業(yè)績支撐；自主專利超濾膜產(chǎn)品成功應(yīng)用于國家能源集團(tuán)神華寧煤紅柳煤礦大型礦井疏干水回用項(xiàng)目，這是該產(chǎn)品繼成功服務(wù)兗礦集團(tuán)、河南能源集團(tuán)、云天化集團(tuán)等大型煤化工項(xiàng)目后，再次在大型礦井水領(lǐng)域的成功應(yīng)用；中環(huán)膜高效零排放預(yù)處理軟化除硅技術(shù)中標(biāo)中國石化集團(tuán)、安徽省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目——中安聯(lián)合170萬噸煤制烯烴污水處理項(xiàng)目污水處理高鹽廢水系列預(yù)處理工藝段，為實(shí)現(xiàn)整體項(xiàng)目達(dá)到“全部回用，不得外排”提供重要技術(shù)支撐，是中環(huán)膜在煤化工領(lǐng)域零排放預(yù)處理技術(shù)應(yīng)用的又一重要突破。

（2）環(huán)境監(jiān)測與智慧環(huán)境

在國家和地方對環(huán)境監(jiān)測工作大力支持下，全國環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)在能力建設(shè)上有了長足的進(jìn)步，先進(jìn)技術(shù)的廣泛應(yīng)用為監(jiān)測工作提供了強(qiáng)大的支撐。針對環(huán)境監(jiān)測與智慧環(huán)境管理業(yè)務(wù)，公司將進(jìn)一步聚焦華東、華南等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、水資源豐富的城市，以及京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等大氣污染嚴(yán)重的區(qū)域，拓展重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室管理和能力建設(shè)，建立水、氣、土壤三方面的立體智慧環(huán)境服務(wù)能力，并進(jìn)一步打造環(huán)境大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過提供環(huán)境大數(shù)據(jù)服務(wù)，有效助力環(huán)境精準(zhǔn)管理。

2018年，公司在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域中標(biāo)了“中國環(huán)境監(jiān)測總站國家地表水監(jiān)測網(wǎng)手工監(jiān)測斷面監(jiān)測技術(shù)服務(wù)（包1-18）”、“二次污染源普查系數(shù)項(xiàng)目（7/13/18包）”。公司控股子公司博慧科技有限公司（以下簡稱“博慧科技”）于上海市水務(wù)局舉辦的2018“清源杯”上海市水務(wù)行業(yè)水質(zhì)監(jiān)測崗位技術(shù)比武中榮獲三等獎(jiǎng)、上海市第四名的優(yōu)秀成績，其子公司加入上海市水文協(xié)會(huì)、上海市環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)環(huán)境監(jiān)測分會(huì)（副會(huì)長單位）。

（3）土壤修復(fù)

2018年8月，國家頒布《中華人民共和國土壤污染防治法》并明確2019年1月1日起正式實(shí)施，土壤修復(fù)市場將迎來廣闊的市場機(jī)會(huì)。針對土壤與地下水修復(fù)業(yè)務(wù)，公司通過整體解決方案打造未來業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，將以快速擴(kuò)大市場占有率為目的，聚焦城市場地類土壤與地下水環(huán)境修復(fù)工程，并布局場地環(huán)境管理咨詢業(yè)務(wù)市場，以京津冀、長三角、珠三角區(qū)域市場為重點(diǎn)區(qū)域，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，打造修復(fù)類標(biāo)桿項(xiàng)目，為未來土壤和地下水修復(fù)業(yè)務(wù)的爆發(fā)打下基礎(chǔ)。

2018年，公司在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域中標(biāo)了“重慶軌道交通環(huán)線涂山車輛段原富力現(xiàn)代廣場C地塊醫(yī)藥垃圾污染場地及周邊區(qū)域治理及修復(fù)工程”、“山東蓬萊市沙河廠區(qū)污染場地土壤修復(fù)工程”等項(xiàng)目，公司成功將地下水循環(huán)井(GCW)技術(shù)引入中國大陸市場，并在山西某焦化廠場地修復(fù)項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)其在大陸的首次應(yīng)用。

三、污水處理業(yè)務(wù)

1、工業(yè)水處理

2018年，公司贏取的“兗州煤業(yè)榆林能化有限公司50萬噸/年聚甲氧基二甲醚項(xiàng)目污水回用及蒸發(fā)結(jié)晶裝置設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包項(xiàng)目”采用首例自主設(shè)計(jì)的成套蒸發(fā)結(jié)晶工藝包，凸顯了公司在工業(yè)水處理零排放領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力；“廣西華誼能源化工有限公司工業(yè)氣體島項(xiàng)目污水處理站BOO項(xiàng)目”則創(chuàng)造了公司首個(gè)工業(yè)BOO項(xiàng)目的業(yè)績典范。

同時(shí)，公司完成收購高頻美特利環(huán)境科技（北京）有限公司（簡稱“高頻環(huán)境”）70%的股權(quán)，并于2018年11月完成過戶及相關(guān)工商變更登記事宜。博天環(huán)境正式成為中國首批進(jìn)入集成電路產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)水處理領(lǐng)域的環(huán)保上市公司，極大地增強(qiáng)了公司在集成電路、新型顯示器件等電子核心產(chǎn)業(yè)水處理市場的核心競爭力，豐富了公司的產(chǎn)品與服務(wù)結(jié)構(gòu)，助力中國集成電路等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

圖表 62：高頻環(huán)境所處的行業(yè)位置

資料來源：韋伯咨詢

2、城市與鄉(xiāng)村水處理

公司深耕城市與鄉(xiāng)村水環(huán)境，并堅(jiān)持“水務(wù)優(yōu)”+“生態(tài)美”兩大主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。在“水務(wù)優(yōu)”方向上，著力發(fā)展城鎮(zhèn)水務(wù)水體一體化和美麗鄉(xiāng)村水處理業(yè)務(wù)，聚焦財(cái)政收入高的省份，從規(guī)模、地域、技術(shù)等方面提升水務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量；在“生態(tài)美”方向上，深耕優(yōu)質(zhì)生態(tài)稟賦區(qū)域，通過模式創(chuàng)新打造生態(tài)產(chǎn)業(yè)綜合體典范業(yè)績，以環(huán)境藝術(shù)為核心，以可經(jīng)營性水務(wù)資產(chǎn)為基礎(chǔ)，打造全流域治理及濱水景觀提升能力，提供更好的生態(tài)體驗(yàn)和多樣化生態(tài)產(chǎn)品。

2018年，公司大部分項(xiàng)目集中在華東、華南等區(qū)域，在“水務(wù)優(yōu)”方向上贏取了“雷州市村級(jí)、鎮(zhèn)級(jí)生活污水處理PPP項(xiàng)目”等多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，中標(biāo)“陜西臨潼區(qū)生活污水PPP項(xiàng)目”，與央企開啟“合作經(jīng)營”的新模式；中標(biāo)廣州“中山市中心組團(tuán)黑臭（未達(dá)標(biāo)）水體整治提升工程”項(xiàng)目，成功以EPC+O模式挺進(jìn)粵港澳大灣區(qū)的核心區(qū)域；在“生態(tài)美”方向上贏取“昭平縣桂江一江兩岸景觀帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目”、“商河縣生態(tài)水系綜合治理PPP項(xiàng)目”等。

3、水處理經(jīng)營數(shù)據(jù)

（1）產(chǎn)能和開工情況

圖表 63：2018年博天環(huán)境水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用情況

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

圖表 64：2018年博天環(huán)境分區(qū)域產(chǎn)能情況（單位：萬噸/日）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

（2）銷售情況

圖表 65：2018年博天環(huán)境水處理業(yè)務(wù)銷售情況（單位：萬元）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

圖表 66：2018年博天環(huán)境各地區(qū)污水處理定價(jià)情況

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

圖表 67：2018年博天環(huán)境不同類型污水處理定價(jià)情況

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

注：2018年8月大同御東新區(qū)水廠水價(jià)從 4.1 元/噸調(diào)整為 5.65 元/噸。

四、公司競爭優(yōu)勢

公司建立了全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局以及完備的業(yè)務(wù)體系，能夠“一站式”滿足客戶需求：博天工業(yè)聚焦能源化工、工業(yè)園區(qū)、生物醫(yī)藥、核能核電等領(lǐng)域的工業(yè)水相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“工業(yè)強(qiáng)”戰(zhàn)略；高頻環(huán)境專注為集成電路、新型顯示器件等電子核心產(chǎn)業(yè)提供一體化水處理系統(tǒng)解決方案；環(huán)境規(guī)劃院提供生態(tài)環(huán)境服務(wù)的整體規(guī)劃、技術(shù)支持和研發(fā)；博華水務(wù)聚焦從傳統(tǒng)水務(wù)到水務(wù)一體化領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“水務(wù)優(yōu)”戰(zhàn)略；博元生態(tài)以推動(dòng)生態(tài)旅居健康生活的產(chǎn)業(yè)布局為戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦景觀提升與生態(tài)產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“生態(tài)美”戰(zhàn)略；博川修復(fù)聚焦土壤及地下水業(yè)務(wù)；博慧科技致力于環(huán)境大數(shù)據(jù)及智慧環(huán)境業(yè)務(wù)發(fā)展；中環(huán)膜聚焦核心競爭產(chǎn)品打造；博中投資以產(chǎn)融結(jié)合為手段，加快水環(huán)境關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的資源整合。

五、公司發(fā)展戰(zhàn)略

2018年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)在多重因素下遭遇行業(yè)之殤，環(huán)保企業(yè)面臨前所未有的壓力與挑戰(zhàn)，但同時(shí)國家政策對堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的大力支持也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了新的市場機(jī)遇。2019年，公司以“構(gòu)鑄天人合一的美好環(huán)境”為使命，以2030年?duì)I收超過千億為遠(yuǎn)景目標(biāo)，積極推動(dòng)客戶導(dǎo)向的市場戰(zhàn)略，確立目標(biāo)市場，堅(jiān)持客戶導(dǎo)向，強(qiáng)化產(chǎn)品支撐，實(shí)現(xiàn)共生繁榮。公司將選擇代表未來趨勢、具有可持續(xù)性的領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)市場，通過強(qiáng)化產(chǎn)品支撐，通過更多高附加值的服務(wù)增強(qiáng)客戶黏性；更好地以標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品形成規(guī)模效應(yīng)，帶來邊際成本的降低、邊際效益的改善；推進(jìn)公司與客戶的業(yè)務(wù)加強(qiáng)協(xié)同性，實(shí)現(xiàn)共生繁榮。

以上資料來源于韋伯咨詢獨(dú)家發(fā)布的《中國污水處理行業(yè)競爭格局與投資前景深度研究報(bào)告（2020年最新版）》。

該報(bào)告由韋伯咨詢環(huán)保行業(yè)研究專家團(tuán)隊(duì)耗時(shí)數(shù)月，經(jīng)過全面深入的市場調(diào)研，引用國內(nèi)外權(quán)威數(shù)據(jù)，運(yùn)用科學(xué)的產(chǎn)業(yè)研究模型及方法分析中國污水處理行業(yè)，最終形成了涵蓋污水處理行業(yè)政策環(huán)境、市場需求、競爭格局、全國重點(diǎn)省市發(fā)展情況、主要上市公司經(jīng)營狀況以及在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的布局與進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測、投資機(jī)會(huì)挖掘等內(nèi)容詳盡的深度研究報(bào)告，對預(yù)知污水處理行業(yè)需求前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)、制定公司應(yīng)對戰(zhàn)略與實(shí)施方案等都有很高的參考價(jià)值。

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