《2021年中國污泥處理行業(yè)專題調研與深度分析報告》由韋伯咨詢環(huán)保行業(yè)研究專家團隊耗時數(shù)月，經過全面深入的市場調研，引用國內外權威數(shù)據(jù)，運用科學的產業(yè)研究模型及方法，最終形成了涵蓋污泥處理行業(yè)政策環(huán)境、市場需求、競爭格局、全國重點省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經營狀況以及在各個細分領域的布局與進展、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預測、投資機會挖掘等內容詳盡的深度研究報告，對預知污泥處理行業(yè)需求前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務布局、緊緊抓住相關領域的投資機會、制定公司應對戰(zhàn)略與實施方案等都有很高的參考價值。

如需訂購報告全文，請聯(lián)系客戶經理楊先生13480610575、劉先生14776264685（微信+電話）。

一、政策部分

一、“十三五”規(guī)劃指出“污泥處理是國內環(huán)保治理的三個主攻方向之一”

2015年“十三五”規(guī)劃出臺，指出大氣、污水、污泥的治理是今后國內環(huán)保處理的三個主攻方向。“十三五”規(guī)劃中明確了污泥處理處置目標、任務與布局，建立完善了污泥穩(wěn)定化與無害化的相關標準，并闡明了要加強監(jiān)管與激勵機制，全面地為我國未來五年的污泥處理處置工作做出了重要布局。

二、“水十條”要求“2020年前城市污泥無害化處理處置率達到90%以上”

2015年4月，由國務院頒布的《水污染防治行動計劃》（簡稱“水十條”），也明確要推進污泥處理處置，要求“現(xiàn)有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上?！边@勢必帶來行業(yè)發(fā)展的新熱潮，并促進污泥的資源化利用水平的提升和焚燒處置的發(fā)展。

圖表 1：“水十條”確定的污泥處理處置設施和無害化處置率政策目標

資料來源：韋伯咨詢整理

三、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》明確了投資規(guī)模和治理目標

2017年1月，國家發(fā)展改革委會同住房城鄉(xiāng)建設部編制了《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，明確了投資規(guī)模和具體目標：

“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設共投資約5644億元，其中新增或改造污泥無害化處理處置設施投資294億元，新增或改造污泥（按含水率80%的濕污泥計）無害化處理處置設施能力6.01萬噸/日。其中，設市城市4.56萬噸/日，縣城0.92萬噸/日，建制鎮(zhèn)0.53萬噸/日。

圖表 2：“十三五”時期全國新增或改造污泥無害化處置設施能力分布（萬噸/日，%）

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%；縣城力爭達到60%；重點鎮(zhèn)提高5個百分點，初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置的發(fā)展目標。

圖表 3：2020年底全國污泥無害化處置率目標（%）

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

此外， “十三五”期間各省都對城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模進行一定上調，各省合計污泥處理處置規(guī)模達到6.01萬噸/日。具體來看，廣東省新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模最大，“十三五”期間將新增5353噸/日，城、縣、鎮(zhèn)分別增加4220噸/日、242噸/日、691噸/日。

四、《水污染防治法》施行，政策已經由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變

《中華人民共和國水污染防治法》于2018年1月1日起正式施行。其中，污泥處理受到高度重視。隨著環(huán)保部將污泥妥善處理處置納入污水總量減排考核，將促進綜合建設投入低、運營效果穩(wěn)定、資源利用高的技術發(fā)展，污泥處理市場有望迎來高速增長， 政策已經由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變，驅動了污泥處置的資源化與無害化進程。隨著《水污染防治法》的修訂，地方政府對提升和保證水環(huán)境質量的需求會愈加明確，一方面現(xiàn)有污水廠陸續(xù)開始升級改造，以適應更高標準的出水水質標準，另一方面水環(huán)境綜合治理也會成為市場主流需求。

五、第一批污泥干化耦合發(fā)電試點項目啟動

2018年3月7日，國家能源局發(fā)布了《2018年能源工作指導意見》，意見指出，積極發(fā)展生物質能等新能源；因地制宜，積極推廣生物質能、地熱能供暖；推進城鎮(zhèn)、農村林業(yè)廢棄物、工業(yè)有機廢水等城鄉(xiāng)廢棄物能源化利用。隨著相關政策的連續(xù)出臺，固廢產業(yè)特別是生物質耦合處理產業(yè)將迎來快速發(fā)展的有利時機。

2018年6月26日，國家能源局、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合下發(fā)《關于燃煤耦合生物質發(fā)電技改試點項目建設的通知》（國能發(fā)電力〔2018〕53號），《通知》要求，依托現(xiàn)役煤電高效發(fā)電系統(tǒng)和污染物集中治理設施，構筑城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保平臺，兜底消納農林廢棄殘余物、生活垃圾以及污水處理廠、水體污泥等生物質資源，破解秸稈田間直焚、污泥垃圾圍城等社會治理難題，促進電力行業(yè)特別是煤電的低碳清潔發(fā)展。在《通知》的“試點內容”部分支出要開展“燃煤耦合垃圾發(fā)電、燃煤耦合污泥發(fā)電技改項目”。主要內容是：

“重點在直轄市、省會城市、計劃單列市等36個重點城市和垃圾、污泥產生量大，土地利用較困難或空問有限，以填埋處置為主的地區(qū)，優(yōu)先選取熱電聯(lián)產煤電機組，布局燃煤耦合垃圾及污泥發(fā)電技改項目。制定運行靈活的耦合工藝方案，充分挖掘煤電機組煙氣、蒸汽熱力利用潛力，垃圾、污泥全程密閉、干化焚燒，干化產生的水蒸汽進行冷凝回收再利用，采取有效措施防止全過程惡臭污染物外泄，惡臭污染物送入鍋爐進行高溫分解，盡可能減少對機組原有燃煤煤質和制粉系統(tǒng)的影響，降低對煤電機組運行安全、運行效率、負荷調節(jié)和經濟性的影響?！?/span>

六、國內污泥處理收費及補貼政策

2018年，在“十三五”的推動下，環(huán)保重要性仍繼續(xù)大幅提升，在污泥處置政策方面，區(qū)別于前幾年以投資規(guī)劃為主的政策導向，預計未來2-3年，將逐步建立全面的收費機制，將污泥處置納入社會成本中。

1、污水處理收費標準偏低，無法覆蓋污泥的處置成本

污泥處理本應是與污水處理緊密連接的重要環(huán)節(jié)，但由于國內環(huán)保投入偏頗，使得污泥處理為污水處理廠帶來了“額外”的成本。同我國征收的污水處理費用相比，目前征收的污水處理費用無法解決污泥的處理、處置費用問題。

《中華人民共和國水污染防治法》規(guī)定，城市污水集中處理設施按照國家規(guī)定向排污者提供污水處理的有償服務，收取污水處理費。污水處理費成本主要包括污水處理廠的生產成本、管網維護成本、泵站提升成本、管理費用及折舊，而污水處理廠污水處理費應是其運行實際消耗的生產要素成本和，但沒有明確污泥處理處置費用。按實際情況，污泥是污水處理的副產物，污水處理應該包括污泥的處理處置。

污泥處理處置費用的保障措施目的在于確保污泥處理處置能夠長期、穩(wěn)定地正常運行，緩解我國污泥處理處置給社會造成的環(huán)境壓力。目前，我國污水處理費征收已經比較普遍，但并未單獨對污泥處理征收費用。同時，污水處理的收費水平低于發(fā)達國家。全國主要城市的居民用水和工業(yè)用水價格中，污水處理費占總水價的比重平均在30%左右，而在發(fā)達國家這一比重約為50%。對于污水處理廠來說，污水處理的收費甚至不能保證污水處理設施的正常運行，可用于污泥處理的投入就更加捉襟見肘。

2、各部委密集出臺污泥處理補貼及鼓勵政策

2014年12月31日，財政部、國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合發(fā)布《污水處理費征收使用管理辦法》將污泥處理處置費納入污水處理費。《辦法》指出：

圖表4：《污水處理費征收使用管理辦法》主要內容

資料來源：韋伯咨詢

2015年1月，國家發(fā)展改革委、財政部、住房城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合下發(fā)《關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》指出：

圖表5：《關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》主要內容

資料來源：韋伯咨詢

隨著污泥處理處置費用納入污水處理費用制定標準，為污泥處理處置收費模式的迚一步完善奠定基礎，污水處理費的提高迚一步保障了污泥處理處置收益，促迚了污泥處理處置行業(yè)的収展。

2015年10月，中共中央、國務院發(fā)布《關于推進價格機制改革的若干意見》，明確指出：“要合理提高污水收費標準，城鎮(zhèn)污水處理收費標準不應低于污水處理和污泥處置的成本?！彪S著國家對環(huán)保的重視，除了對污泥處理費的落實，在污泥項目補貼方面，全國各地對污泥處置項目也相繼頒布補助政策，鼓勵污泥處置項目建設，并對運營或項目投資以多種方式實行補助。

2019 年 1 月，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、全國工商聯(lián)聯(lián)合發(fā)布了《關于支持服務民營企業(yè)綠色發(fā)展的意見》，“加快構建覆蓋污水處理和污泥處置成本并合理盈利的價格機制，推進污水處理服務費形成市場化，加快建立有利于促進垃圾分類和減量化、資源化、無害化處理的固體廢物處理收費機制?！蔽勰嗵幹脴I(yè)務的盈利能力有望受益。

二、市場部分

污水處理廠產生的污泥要進行脫水，需要的設備主要有離心脫水機、帶式壓濾機、板框壓濾機等幾大種類，韋伯咨詢將從投資成本、運行成本及維護成本等方面做一下比較。

一、投資成本

如需要處理的原水為2000m3/天，生產8～10t/d干污泥量的污水處理廠,濃縮為含固率3%左右泥水混合物（不同行業(yè)不同處理工藝水中懸浮液會有差別）時，即為300m3/天左右泥水混合物；使用一臺LW355型離心機就可以滿足生產需求，LW355型離心機設計處理量4～15m3/h，出廠價約10萬/臺。一臺一米帶式壓濾機至少十幾萬，它的處理量為4～12m3/h左右。一臺120㎡的自動拉板式板框壓濾機價格近十萬，處理量為3～10m3/h左右。

二、運行成本

1、絮凝劑消耗量

2、用電、水消耗量

3、勞動力消耗量

三、使用維護成本

臥螺離心脫水機易損件少，只有V型皮帶、軸承會損壞，如更換也不過幾百元；帶式壓濾機易損件多，因開放式作業(yè)的特點，轉軸、齒輪、軸承及濾帶等被污水腐蝕和運轉磨損嚴重，易損壞，維修更換需幾千甚至上萬元；板框壓濾機濾布會破損，更換也需幾千元；板框壓濾機如果進料壓力過高，則濾布易破損、濾板會變形。

四、舉例（運行費用的計算）

計算參數(shù)依據(jù)，如下表所示：

圖表 1：帶式壓濾機與臥螺離心機計算參數(shù)

資料來源：韋伯咨詢

計算價格依據(jù)，如下表所示：

圖表2：帶式壓濾機與臥螺離心機價格參數(shù)

資料來源：韋伯咨詢

以日進入污水2000方，生產8～10t/d干污泥量的污水處理廠為例。干污泥量為10t/d，需處理的泥漿含固量為3％(濃縮后污泥)，則需處理的泥漿量為10t/d÷3％=333m3/d，脫水后泥餅含固率≥20％。計算得如下結果：

1、帶式壓濾機

圖表3：帶式壓濾機日運行費用情況

資料來源：韋伯咨詢

2、臥螺離心機

圖表4：臥螺離心機日運行費用情況

資料來源：韋伯咨詢

3、計算結果

每天運行費差額：1252.98元/d－696.04元/d＝556.58元/d。1年以300d運行計，年運行費差額=556.58元/d×300d=166974元人民幣。即1年運行費帶機比離心機多支付大約16.7萬元人民幣。

因此，根據(jù)上述分析可知：污泥脫水從原理上分析，采用離心機比帶機更合適；離心機由于離心力場大、分離效率高、對污泥的絮凝要求比帶機低，所以藥耗低、藥價便宜、運行費用低，回收率和脫水效果好。

三、投資前景

1、存量油泥處理投資潛力

相比其他危險廢物，油泥的利用價值相對較高，企業(yè)本身就有處置的經濟動力，加上政府不斷施加的環(huán)保壓力，一些石油化工產業(yè)大省正在掀起一波投資熱潮。以新疆為例，從環(huán)保廳環(huán)評批復情況來看，僅對2016年7月至2018年7月全區(qū)的環(huán)評批復項目進行統(tǒng)計，共有31個第三方油泥治理項目，總投資超過19億元，全部建成后將形成621萬噸/年的油泥處理能力。

2018年6月，新疆環(huán)保廳頒發(fā)首張《橇裝化設施危險廢物經營許可證》，由杰瑞環(huán)保含油污泥熱相分離成套裝備取得，該裝備已經應用于杰瑞綠洲新疆油田二油庫廢液池含油污泥資源化無害化處置項目。撬裝化設備裝備采用模塊化、一體化設計，能在5~7天的時間里實現(xiàn)快速安裝并投入使用。對于位置偏遠且分散的油泥貯存，可大大加快治理進度，有利于行業(yè)整體規(guī)模的進一步擴張。

放眼全國，在危廢處置需求巨大但處理能力不足的大背景下，許多地方政府都制定了危廢處置計劃，包括油泥在內的危廢項目數(shù)量和規(guī)模增長迅速，投資潛力不可忽視。

隨著新環(huán)保法的通過，各地對油田環(huán)保的要求越來越高，含油污泥的隨意排放將不再可能，各地隱藏的污染也被逐漸揭開，油泥處置的需求也將快速增加。

2、全國含油污泥市場空間

圖表 1：全國含油污泥市場空間測算

資料來源：韋伯咨詢