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2021年4月下旬，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布了《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》，對儲能發(fā)展的系列問題提出了整體思路。

文件首次明確儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，到2025年，實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達到3000萬千瓦（30GW）以上，為儲能行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展定下基調(diào)。

截至2020年，我國已投運的新型電力儲能（包含電化學儲能、壓縮空氣、飛輪、超級電容等）累計裝機規(guī)模達到3．28GW，同比增長91．2％。對比前述“十四五”時期的儲能裝機規(guī)模預期，這也意味著，到2025年我國新型儲能市場規(guī)模將比2020年底的水平擴大10倍左右。

圖表1：《新型儲能指導意見》確定的2025年中國儲能發(fā)展目標

資料來源：發(fā)改委、國家能源局、韋伯咨詢整理

儲能行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，離不開政策和市場機制的全面扶持。對此，《征求意見稿》指出，要完善政策機制，營造健康市場環(huán)境?！墩髑笠庖姼濉房隙藘δ軐τ陔娏ο到y(tǒng)的容量支撐與調(diào)峰能力，應急供電保障能力和延緩輸變電升級改造需求的能力，以及在用戶側(cè)構(gòu)建智慧能源、虛擬電廠的重要作用，提出“明確新型儲能獨立市場主體地位”。儲能電站將不再是作為火電、新能源的附帶功能，而以電力系統(tǒng)獨立身份參與中長期交易、現(xiàn)貨和輔助服務等各類電力市場，電力系統(tǒng)主體將更加多元，而共享儲能電站等各種業(yè)態(tài)也將不斷涌現(xiàn)。

在商業(yè)模式設計和成本疏導方面，明確提出“建立電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站容量電價機制”成為最大的亮點，也是儲能實現(xiàn)更大破局的關鍵點，事實上也是解決新能源為主體的電力系統(tǒng)可能造成的容量支撐不足的重要手段。

在我國雙碳目標下，煤電和新能源裝機的消長，構(gòu)成了電源結(jié)構(gòu)的主要矛盾，風、光裝機比例日增，煤電退出呼聲越發(fā)高漲之際，“缺電”頻發(fā)似乎就在眼前。該矛盾主要來自于不同品種電源在電力容量和電量上的匹配上，各種電源屬性可分解為容量價值和電量價值，其中容量價值指的是，電源保障電力平衡的調(diào)節(jié)范圍，體現(xiàn)在較短時間內(nèi)可調(diào)用的功率。

以前我國在以煤電、水電為主的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中，電源的容量特性較好，電力平衡能力較強，通過將電力平衡責任比例分攤到各電源上可保證發(fā)用電平衡。所以沒有容量價值的顯性體現(xiàn)，而將電源全周期成本主要分攤到電量上，通過電量和電價即可回收電源全部投資，從而促進發(fā)電企業(yè)投資，保證了電力供應的充裕度。

但在新能源占比越來越大的情況下，各種電源容量價值、電量價值迥異，特別是具有間歇性的新能源裝機的增長，無法實現(xiàn)可調(diào)容量的增長，遇到負荷高點新能源又集體失靈時，將造成電力短缺。由于我國電價上限較低，電力短缺情況下容量稀缺價值無法體現(xiàn)，儲能、火電、氣電等調(diào)節(jié)能力較大的電源，無法通過稀缺電價獲得間接容量激勵，扭曲了容量價值，制約了有效容量方面的投資，電化學儲能發(fā)展也受制于此。體現(xiàn)容量價格機制不健全的情況下，電力供應充裕度存在較大隱憂。

《征求意見稿》提出建立電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站容量電價機制，將儲能的容量價值顯性化，對于形成儲能行業(yè)成熟的商業(yè)模式意義重大，對于提升電力供應充裕度也有非常重大的作用。

而對于業(yè)內(nèi)廣泛關注的儲能納入輸配電價方面，征求意見稿中提出“研究探索將電網(wǎng)替代性儲能設施成本收益納入輸配電價回收”，對于將能夠延緩電網(wǎng)投資的儲能進入輸配電價留下了一定空間。

《征求意見稿》系統(tǒng)提出了儲能發(fā)展的政策框架，但對于具體可執(zhí)行政策的出臺并沒有涉及，而“鼓勵地方先行先試”，由各地研究出臺相關改革舉措、開展改革試點，在深入探索儲能技術路線、創(chuàng)新商業(yè)模式等的基礎上，研究建立合理的儲能成本分攤和疏導機制。這也說明建立儲能成熟的市場環(huán)境和商業(yè)模式仍任重道遠，但在新型電力系統(tǒng)發(fā)展的大邏輯下，這一天遲早還是會到來，或早或晚取決于“雙碳”的進展和新型電力系統(tǒng)建設的進度。

對于發(fā)展目標，《征求意見稿》提出，到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，標準體系、市場機制、商業(yè)模式成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，裝機規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應需求。新型儲能成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。

“十四五”末儲能裝機規(guī)模達到30GW以上，在推動能源領域“雙碳”過程中發(fā)揮顯著作用。當前調(diào)峰儲能電站一般按照2小時配置，而到2025年預計新能源裝機將達到10億千瓦，新能源逆調(diào)峰特性特別是光伏鴨型曲線問題將較為突出。要充分發(fā)揮儲能調(diào)峰作用，實現(xiàn)日內(nèi)充分調(diào)節(jié)甚至部分地區(qū)要做到跨日、跨月調(diào)節(jié)，儲能配置時常將大幅超過2小時，據(jù)此估算“十四五”末儲能總?cè)萘吭?0－100GWh之間，按照當前容量粗略計算，“十四五”期間儲能容量年復合增長將超過65％，真正成為新型電力系統(tǒng)發(fā)展的主賽道。

圖表2：2015-2020年國內(nèi)電化學儲能規(guī)模及預測（GW，%）

資料來源：CNESA、韋伯咨詢整理

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