一、工程勘察設(shè)計行業(yè)營收達9.4萬億，工程總承包收入占85%

工程勘察主要指根據(jù)建設(shè)工程的要求，查明、分析、評價建設(shè)場地的地質(zhì)地理環(huán)境特征和巖土工程條件，編制建設(shè)工程勘察文件的活動。

工程設(shè)計主要指根據(jù)建設(shè)工程的要求，對建設(shè)工程所需的技術(shù)、經(jīng)濟、資源、環(huán)境等條件進行綜合分析、論證，編制建設(shè)工程設(shè)計文件的活動。

近年來，隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，全社會固定資產(chǎn)投資額逐年增長，中國工程勘察設(shè)計行業(yè)總體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

（1）從營業(yè)收入指標看，2022年全行業(yè)營業(yè)收入達到了8.91萬億的規(guī)模；（2）從營業(yè)收入增長率指標看，行業(yè)營業(yè)收入增長速度雖然總體有所放緩，但2022年行業(yè)營業(yè)收入增長率仍保持在約6.11%的較高水平。

2023年，我國工程勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入達到了9.42萬億元，同比增長5.7%。

圖表1：2015-2023年中國工程勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入及增長趨勢(億元，%)

從凈利潤指標看，2022年全行業(yè)凈利潤達到了2，794億元的規(guī)模，凈利潤約同比增長12.8%。

圖表2：2015-2022年中國工程勘察設(shè)計企業(yè)凈利潤及增長趨勢(億元，%)

從行業(yè)各細分領(lǐng)域看，近年來，工程勘察、工程設(shè)計、工程總承包、其他工程咨詢業(yè)務(wù)的營業(yè)收入總體都保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢(2020年工程總承包營業(yè)收入、2022年工程設(shè)計及工程勘察營業(yè)收入略有降低之外)。

圖表3：2015-2023年中國工程勘察設(shè)計企業(yè)在工程勘察設(shè)計各細分領(lǐng)域的營業(yè)收入（億元）

從2023年行業(yè)各細分領(lǐng)域的收入構(gòu)成角度看，工程總承包收入金額約45，345億元，占比約為85%；工程設(shè)計收入金額約5，640億元，占比約11%；工程勘察收入約1，086億元，占比約2%；其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入約1，070億元，占比約2%。

圖表4：2023年工程勘察設(shè)計行業(yè)各細分領(lǐng)域的收入構(gòu)成情況（%）

二、全球及中國有色金屬領(lǐng)域勘查預算大幅增長

工程勘察設(shè)計和工程總承包行業(yè)的下游領(lǐng)域主要包括有色金屬、環(huán)保、以及市政等。

從全球和中國有色金屬勘探投入的波動情況看，與有色金屬價格指數(shù)的波動趨勢總體保持一致。

2016-2023年全球和中國有色金屬勘探投入總體呈現(xiàn)出先升后降，最后在2021年開始出現(xiàn)恢復上升并保持相對穩(wěn)定。

2023年，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資較上年增長2.1%。其中，有色金屬礦采選業(yè)同比大幅增長42.7%。

2024年，有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了近年來的增長態(tài)勢，增速顯著高于全國工業(yè)投資平均水平，固定資產(chǎn)投資額為2089億元，同比增長26.7%。

未來有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)保持增長，但增速可能有所放緩。隨著行業(yè)集中度的提升，綠色發(fā)展、智能化轉(zhuǎn)型將成為投資的重要方向，

圖表5：2016-2024年中國有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率情況

圖表6：2016-2023年全球有色金屬勘探預算金額及增長趨勢（億美元，%）

在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資整體增長的背景下，選礦設(shè)備作為采礦業(yè)的關(guān)鍵工序設(shè)備之一，具有良好的市場需求基礎(chǔ)。

三、環(huán)保及市政行業(yè)快速發(fā)展為建筑設(shè)計提供充足動力

1、環(huán)保領(lǐng)域

近年來，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍保持了較快的增長，行業(yè)總產(chǎn)值從2012的2.99萬億元增加到2018年的8.13萬億元，年增長率達到18%，2020年已超過10萬億元。

隨著國家和各級地方政府不斷加大污染治理投入，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模還將不斷擴大，據(jù)預測“十四五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將處于快速發(fā)展期，年增長率保持10%以上。

2、市政領(lǐng)域

近年來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長，已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體。2010-2023年，我國全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2010年的278，140億元增長至2023年的509，708億元；固定資產(chǎn)投資規(guī)模的增長將帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共建筑投資等建設(shè)需求，從而為建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展提供充足動力。

圖表7：工程勘察設(shè)計和工程總承包行業(yè)上市公司對比（截至2025年3月12日）

四、工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量較多，集中度相對分散

目前，除少數(shù)特種細分領(lǐng)域之外，我國工程勘察設(shè)計行業(yè)總體為充分市場化競爭的行業(yè)。

2023年，全國共有29，352個工程勘察設(shè)計企業(yè)參加了統(tǒng)計。其中工程勘察企業(yè)3，081個，占企業(yè)總數(shù)10%；工程設(shè)計企業(yè)26271個，占企業(yè)總數(shù)的比重高達90%。

圖表8：2023年全國工程勘察設(shè)計企業(yè)參加統(tǒng)計的情況（家，%）

這一數(shù)據(jù)反映我國境內(nèi)主要工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度相對分散。

具體來看：

（1）在工程設(shè)計領(lǐng)域，國內(nèi)有色冶金行業(yè)的高等級資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對較少，反映在冶金行業(yè)設(shè)計領(lǐng)域，行業(yè)專業(yè)性較強，行業(yè)集中度較高。

在民用建筑和市政行業(yè)，高等級資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對較多，行業(yè)集中度相對較低。