一、含儲能系統(tǒng)的EPC采購是2024年儲能招采重點

數(shù)量上，截止到2024年底，EPC中標項目及標段數(shù)量達到1003項，超過總招標數(shù)量的一半。

規(guī)模上，EPC中標規(guī)模更是遠高于儲能系統(tǒng)中標規(guī)模，前者為49.7GW/123.7GWh，后者為29.5GW/78.8GWh。

二、跨界企業(yè)進軍EPC環(huán)節(jié)，市場競爭激烈

在市場參與者方面，EPC中標企業(yè)達到674家企業(yè)，兩倍于儲能系統(tǒng)中標企業(yè)的數(shù)量。

Top15的EPC中標企業(yè)的中標規(guī)模僅占EPC中標市場總規(guī)模的23%，市場集中度不高。

但如果從集團層面來看，能建和電建兩大集團的子公司拿下了大部分的EPC項目，主導了EPC市場，且拿下EPC訂單后，均開展了規(guī)模化儲能系統(tǒng)集采。

很多儲能系統(tǒng)供應商沒有工程設計或施工資質，因此會以聯(lián)合體的形式，綁定工程建設企業(yè)組成聯(lián)合體進行投標。

中標企業(yè)類型方面，覆蓋了中國電建、中國能建等國內主流電力能源行業(yè)設計施工單位，但也不乏傳統(tǒng)機械制造、網(wǎng)絡通信、建筑施工、環(huán)保、軌道交通等跨界而來的工程設計公司摘得標的的情況。

由此可見，2024年，儲能鏈條上不僅設備企業(yè)面臨新入局企業(yè)的沖擊，EPC環(huán)節(jié)的競爭同樣激烈！

三、系統(tǒng)供應商增多，頭部企業(yè)拿訂單能力趨強

根據(jù)CNESA Datalink 全球儲能數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2023年全年有200多家企業(yè)摘得儲能系統(tǒng)供應標的，而這一數(shù)字在2024年增加到332家。

盡管市場中新玩家層出不窮，由于儲能系統(tǒng)肩負著電站安全運行與商業(yè)化運營的重任，隨著越來越多省份電力現(xiàn)貨市場進入正式運行或結算試運行，儲能系統(tǒng)性能的優(yōu)良將直接影響電站的收益以及考核，業(yè)主在采購儲能系統(tǒng)中越來越重視供應商的歷史中標量、品牌影響力、長期服務能力、安全管控能力等。

因此，2024年頭部集成企業(yè)市場競爭力進一步增強，儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標量達到市場總中標量的57%，相比去年進一步提高。

四、國央企類業(yè)主逐漸傾向于采取集采/框采的招采形式

2024年儲能系統(tǒng)集采/框采中標企業(yè)的標段數(shù)量217，TOP15的中標量達到集采/框采規(guī)模的46%。由于儲能設備采購單位高度集中，從業(yè)主的角度來看，集采有助于通過規(guī)模優(yōu)勢降低成本、并篩選供貨能力較強的供應商。

因此，發(fā)電企業(yè)逐步開始采取集采/框采的形式統(tǒng)一采購儲能設備，并設置產(chǎn)品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求，提升供應商的準入資質門檻，進一步限制了新進入者獲取市場份額的能力。

但另一方面，也應看到由于集采/框采通常規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強，每次集采/框采也成為大批企業(yè)進行低價投標的主戰(zhàn)場。

而單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標實現(xiàn)交鑰匙工程，交由EPC供應商去篩選儲能系統(tǒng)供應商，但這種模式會導致業(yè)主對設備供應商選擇的把控力變弱。

目前各發(fā)電集團中，國電投、國家能源集團對儲能的采購主導權仍在各省分公司或其新能源子公司，華能集團、華電集團、大唐集團則已經(jīng)開啟或嘗試集團層級的框采/集采模式。

五、中標市場面臨洗牌危機

聯(lián)盟在盤點儲能系統(tǒng)中標企業(yè)時注意到，將近76%的企業(yè)全年中標總量低于100MWh，82.5%的企業(yè)其全年中標總量低于200MWh。

如此低的中標量，以儲能為主業(yè)的企業(yè)生存運營恐難以為繼。

此外，中國華能集團、中核匯能等招標企業(yè)，在2025年度儲能系統(tǒng)集采/框采項目中已經(jīng)明確提出投標企業(yè)應具有1個或2個100MWh以上的單體項目業(yè)績，有的甚至提出單體項目業(yè)績規(guī)模應超過200MWh。

業(yè)績不足的企業(yè)，2025年大概率難以進入大型項目的招采體系，導致獲取大型項目訂單的能力進一步削弱。

這類企業(yè)亟需在價值創(chuàng)新、技術路線創(chuàng)新、安全創(chuàng)新方面做出突破，才能在殘酷的市場競爭中“活”下來。

六、中標價格持續(xù)走低

2h儲能系統(tǒng)全年平均中標價格為628.25元/kWh，較2023年下降43%。

2024年儲能系統(tǒng)中標市場以低價收尾，2025年又以更低價開局。

近日，中國電建16GWh儲能系統(tǒng)框采共吸引70余家企業(yè)投標，其中59家報價低于0.5元/Wh，平均報價0.484元/Wh。

供應端價格戰(zhàn)已經(jīng)達到極致，行業(yè)去庫存壓力仍然存在，正極材料、負極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價格均無下降空間，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的PCS、BMS、EMS、熱管理、消防等環(huán)節(jié)成本下降空間有限，但何時出現(xiàn)價格反轉仍需關注產(chǎn)能出清速度、行業(yè)洗牌速度以及海外需求增量。

但在此之前，應對低價中標可能帶來的設備運行安全問題保持高度警惕。

七、容量租賃服務市場興起，租賃價格不容樂觀

2024年，聯(lián)盟共追蹤到88條儲能容量租賃中標項目信息，其中大部分為新建光伏、風電尋租儲能容量的項目，租賃年限大部分為1年，小部分達到2-3年。

容量租賃服務的市場化競標主要發(fā)生在寧夏、湖南、廣西、山東等獨立儲能項目較多的省份，隨著儲能投運規(guī)模的不斷增多，租賃市場競爭愈加激烈。

以寧夏為例，2023年，共享儲能租賃價格多在120元/kWh以上，而2024年第四季度容量租賃中標價格已經(jīng)降至20~30元/kWh之間，降幅空前。

寧夏不是個例，上述省份均面臨這一問題。容量租賃價格的大幅走低，大大降低了儲能投資商的投資回報預期，獨立儲能面臨持續(xù)虧損的高風險。