目前全球絕大多數(shù)SAF項(xiàng)目以及我國(guó)已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目均采用該路線。二氧化碳加氫合成航煤有望實(shí)現(xiàn)低碳或零碳生產(chǎn)，受到各國(guó)高度關(guān)注，研發(fā)示范步伐加快。

根據(jù)對(duì)全球已投產(chǎn)可持續(xù)航空燃料（SAF）工廠的生產(chǎn)工藝的不完全統(tǒng)計(jì)：使用酯和脂肪酸加氫工藝（HEFA）的工廠數(shù)量最多，占60%；其次是共煉工藝（Co-Processing），占19%。費(fèi)托加氫合成（FT）、醇制噴氣燃料（AtJ）、烴/酯/脂肪酸加氫（HC-HEFA-SPK）等工藝也被使用，與其他SAF工藝合計(jì)占據(jù)約20%的市場(chǎng)份額。

圖表10：全球部分已投產(chǎn)可持續(xù)航空燃料（SAF）工廠的生產(chǎn)工藝占比（%）

四、中國(guó)SAF潛在原料豐富，現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到35萬(wàn)噸/年

中國(guó)具備豐富的潛在可持續(xù)航空燃料（SAF）原料資源，包括每年2.35億噸的城市有機(jī)固體廢棄物、2.1億噸的農(nóng)業(yè)廢棄物、1.95億噸的林業(yè)廢棄物、500萬(wàn)噸的工業(yè)廢棄制乙醇、340萬(wàn)噸的廢棄食用油脂。

若這些原料得到充分的利用，理論上可持續(xù)航空燃料（SAF）的產(chǎn)能上限超過(guò)4600萬(wàn)噸/年，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

圖表11：中國(guó)各類別可持續(xù)航空燃料可用量及產(chǎn)能上限（百萬(wàn)噸/年）

相較傳統(tǒng)航油，可持續(xù)航空燃料原料的可選性更大，因此生產(chǎn)商和原材料供應(yīng)方也更加多元化。

圖表12：中國(guó)可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)分布

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

在供給側(cè)，中國(guó)石化2009年啟動(dòng)SAF研發(fā)，其后開(kāi)展了一系列示范性生產(chǎn)；中國(guó)石油于2011年完成首次生物航煤驗(yàn)證飛行，在“十三五”和“十四五”期間開(kāi)發(fā)了生物航煤工藝包。

中國(guó)正在加大政策和技術(shù)支持力度，推動(dòng)可持續(xù)航空燃料（SAF）產(chǎn)業(yè)發(fā)展。作為全球廢棄餐油的主要生產(chǎn)國(guó)之一，我國(guó)利用原料優(yōu)勢(shì)并建立收集渠道，使得HEFA工藝成為國(guó)內(nèi)當(dāng)前SAF制備的主要工藝。

目前，我國(guó)有6家企業(yè)已投產(chǎn)，均采用HEFA工藝；中石化鎮(zhèn)海煉化、河南君恒生物、山東海新能科三家企業(yè)通過(guò)了中國(guó)民航局適航認(rèn)證，現(xiàn)有SAF產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到35萬(wàn)噸/年。

圖表13：中國(guó)可持續(xù)航空燃料（SAF）已投產(chǎn)的企業(yè)情況梳理

圖表14：中國(guó)可持續(xù)航空燃料（SAF）未投產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃分布（萬(wàn)噸）

五、中國(guó)發(fā)展可持續(xù)航空燃料的方向明確，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大

可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的政策驅(qū)動(dòng)屬性，政策導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)發(fā)展具有重要影響。

SAF背后的核心驅(qū)動(dòng)因素，即受國(guó)際航空公約保護(hù)的全球性航空業(yè)降碳政策CORSIA，現(xiàn)階段共有126個(gè)成員國(guó)參與。CORSIA的正式參與范圍將于2027年從歐盟及其成員國(guó)輻射全球。

2024-2026年，該政策先于126個(gè)成員國(guó)內(nèi)部實(shí)行，成員國(guó)內(nèi)部航線及成員國(guó)之間的國(guó)際航線開(kāi)始征收碳稅+罰款；2027年，非成員國(guó)與成員國(guó)之間的往返航線，也需要征收對(duì)應(yīng)的碳稅+罰款；SAF摻混政策最后并非是某些國(guó)家發(fā)起的地域性政策，而是最終形成多國(guó)共同發(fā)起和響應(yīng)的全球性趨勢(shì)。

圖表15：2023-2027年“國(guó)際航空碳抵消和減排計(jì)劃”(CORSIA)政策及趨勢(shì)

2021年發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，將航空業(yè)納入碳市場(chǎng)重點(diǎn)碳排放行業(yè)名單，大力推進(jìn)SAF等替代燃料發(fā)展。

2022年1月，中國(guó)《“十四五”民航綠色發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出：力爭(zhēng)“十四五”期間SAF消費(fèi)量達(dá)到5萬(wàn)噸、2025年當(dāng)年達(dá)到2萬(wàn)噸。相較于我國(guó)約3000萬(wàn)噸/年的航油消費(fèi)量，該目標(biāo)略顯保守，但發(fā)展SAF的方向已明確，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。

2023年10月，工業(yè)和信息化部、科技部、財(cái)政部、民航局聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023—2035年）》提出：到2025年，實(shí)現(xiàn)使用SAF的國(guó)產(chǎn)民用飛機(jī)示范應(yīng)用。

2024年9月，中國(guó)發(fā)改委和中國(guó)民航局正式啟動(dòng)了SAF應(yīng)用試點(diǎn)，9月19日起，國(guó)航、東航、南航分別從北京大興、成都雙流、鄭州新鄭、寧波櫟社機(jī)場(chǎng)起飛的12個(gè)航班將正式加注可持續(xù)航空燃料。

圖表16：近年來(lái)中國(guó)可持續(xù)航空燃料（SAF）主要政策規(guī)劃及內(nèi)容

圖表17：2030-2050年中國(guó)可持續(xù)航空燃料（SAF）需求規(guī)模預(yù)測(cè)（萬(wàn)噸/年）

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《2025年中國(guó)可持續(xù)航空燃料（SAF）行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》