一、小水電定義：中國<5萬kW VS 國外<1萬kW

小水電的裝機容量界限在不同的國家、不同的時期有不同定義。大部分國家將小水電單站裝機容量界限定義在1萬千瓦及以下。

圖表1：各國對小水電的不同定義

資料來源：Wind、韋伯咨詢

自建國以來，中國對小水電的定義有過5次變動，其涵義也不斷豐富。20世紀90年代及以后定義單站裝機容量5萬千瓦及以下為小水電。

圖表2：中國在不同時期對小水電的定義及變化

資料來源：水利部、韋伯咨詢

二、小水電發(fā)展歷程回顧：從高速發(fā)展到回歸常態(tài)

1878年，法國建設了世界上第一座小型水輪機發(fā)電站。 中國的第一座小型水電站是1912年在云南昆明市郊建成的石龍壩水電站，初期裝機容量為2×240千瓦。1949年以前建成的500千瓦以下的小水電站有33座，裝機容量3634千瓦(不包括臺灣地區(qū))。

圖表3：建國后中國小水電發(fā)展階段及主要特征

資料來源：水利部、韋伯咨詢

三、全國小水電數(shù)量約4.1萬座，近兩年趨于穩(wěn)定

2010-2016年，全國小水電站數(shù)量穩(wěn)步增長，年凈增加的電站最多的是2013年的1050座，2016年達到最高峰的47529座。

2017-2020年，農村水電站數(shù)量逐年減少，四年分別減少31座、983座、1070座、1488座，呈逐年上升趨勢。

經(jīng)過清理頓，近兩年小水電數(shù)量趨于穩(wěn)定，2023年全國總量約4.1萬座，與上年基本持平。

圖表4：2011-2023年中國小水電站歷年數(shù)量變化及增長趨勢（座，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、水利部、韋伯咨詢

四、小水電分類整改快速推進，長江黃河近5千座小水電站退出

1、長江流域

目前，我國小水電站共有4.5萬多座，長江經(jīng)濟帶10省市占比超過全國一半。

2018年底，水利部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局等部門拉開了史上最大規(guī)模的長江經(jīng)濟帶小水電整治序幕。

兩年間，3500多座違規(guī)電站被勒令退出，2萬多座完成整改，2020年底完成階段性目標。

截止2022年底，長江經(jīng)濟帶清理整改任務完成，累計退出電站4042座，2.1萬座整改、保留類電站生態(tài)流量保障得到加強。

2、黃河流域

與長江流域相比，黃河流域小水電的數(shù)量相對較少，有700座左右。2020年，黃河流域小水電突出問題清理整治初步方案形成。2021年，加快清理整治過度的小水電開發(fā)。

截止2022年底，黃河流域2700余座電站完成清理整改問題核查和綜合評估。2023年完成300座以上小水電站清理整改任務。

2024年底前，力爭完成黃河流域清理整改工作。

2009年起水利部開始構建綠色水電評價指標體系，2016年中央一號文件明確要求“發(fā)展綠色小水電”，2017年水利部啟動綠色小水電示范電站創(chuàng)建工作。

圖表5：2020-2030年中國綠色小水電發(fā)展規(guī)劃及目標

資料來源：水利部、韋伯咨詢

2018年起綠色小水電站數(shù)量快速增長，2020-2021年兩年分別新增278座和254座，此后開始回落。

截至2023年底，全國累計建成示范電站1067座，總裝機容量987萬kW，年平均發(fā)電量349億kW·h，分布于25個省區(qū)市。

圖表6：2017-2023年中國綠色小水電示范電站數(shù)量及增長率（個，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、水利部、韋伯咨詢

六、2023年綠色小水電示范電站新增130座，江西省占20%

2023年，全國新增130座綠色小水電示范電站，分布在20個省份。其中：

江西省以27座位列全國第一，占全國的比重約為1/5；安徽省以13座、湖北省以10座位列緊隨其后。

圖表7：2023年全國綠色小水電示范電站在各省的占比（%）

2024年，水利部持續(xù)推動小水電綠色發(fā)展，全年新增80座以上綠色小水電示范電站。

圖表8：2023年全國各省份綠色小水電示范電站數(shù)量排名（座）

資料來源：國家統(tǒng)計局、水利部、韋伯咨詢

力爭到2025年，我國再創(chuàng)建一批更高水平的綠色小水電示范電站和具有一定規(guī)模效益的綠色小水電示范縣，引領和帶動全行業(yè)形成綠色發(fā)展格局。

七、小水電占全國水電裝機總量約1/5，仍發(fā)揮不可替代的作用

2020年，小水電發(fā)電量2400多億千瓦時，相當于2.15個三峽水電站的年發(fā)電量，分別約占水電與非化石能源發(fā)電量的25%和10%。

截至2022年底，全國現(xiàn)有小水電站的裝機容量為8063萬千瓦，占全國水電裝機總容量的比例為19.4%。

圖表9：2011-2022年中國小水電裝機容量變化及增長率趨勢（萬千瓦，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、水利部、韋伯咨詢

盡管大型水電站仍然是水電領域的主力軍，但小水電站以其靈活性和分布廣泛的特點，在補充和平衡能源供應方面發(fā)揮著不可替代的作用。

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