11月18日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布特別報(bào)告《關(guān)鍵礦物的回收：擴(kuò)大回收和城市采礦的戰(zhàn)略》，深入分析了在全球能源轉(zhuǎn)型中，關(guān)鍵礦物回收的重要性及其對(duì)清潔能源供應(yīng)安全和可持續(xù)性的影響。

報(bào)告指出，隨著全球向清潔能源系統(tǒng)的加速轉(zhuǎn)變，對(duì)銅、鋰、鎳、鈷和稀土等關(guān)鍵礦物的需求日益增加。這些礦物對(duì)于新礦和精煉產(chǎn)能的投資至關(guān)重要，尤其是在地理分布廣泛的地區(qū)。

報(bào)告闡述了回收利用在礦物供應(yīng)的安全性和可持續(xù)性方面的益處、幾種關(guān)鍵材料例如電池、銅回收的關(guān)鍵作用以及金屬回收的潛力等，分析了幾個(gè)跨領(lǐng)域問(wèn)題存在的挑戰(zhàn)，并提出了政策建議。

1、關(guān)鍵礦物回收利用現(xiàn)狀和前景

（1）盡管政策目標(biāo)不斷提高，但到目前為止，再生材料的使用未能跟上材料消費(fèi)增長(zhǎng)的步伐。

以在所有電氣應(yīng)用中都起著核心作用的銅為例，二次供應(yīng)（包括直接利用的廢料）在總需求中所占的份額從 2015 年的 37% 下降到了 2023 年的 33%。同樣，同期再生鎳所占的份額也從 33% 下降到了 26%。主要的例外是鋁，得益于完善的廢棄物管理計(jì)劃和支持性法規(guī)，其再生份額從 32% 略微上升到了 35%。

圖1 2015-2023 年選定材料的歷史回收投入率

（2）電池金屬的回收是一個(gè)新興的商業(yè)機(jī)會(huì)，且發(fā)展迅速。

盡管起點(diǎn)較低，但鎳、鈷和鋰等再生電池金屬的產(chǎn)量近期增長(zhǎng)迅速。在評(píng)估回收所得金屬量相對(duì)于理論回收的原料量時(shí)，2023 年鎳和鈷的回收率飆升至 40% 以上，鋰的回收率達(dá)到 20%。2015 年至 2023 年間，再生電池金屬的市場(chǎng)價(jià)值也經(jīng)歷了近 11 倍的增長(zhǎng)，其中一半以上的增長(zhǎng)發(fā)生在過(guò)去三年。盡管電動(dòng)汽車（EV）電池尚未能大規(guī)模回收利用，但這些發(fā)展態(tài)勢(shì)表明，如果出臺(tái)恰當(dāng)?shù)恼呒?lì)措施，擴(kuò)大回收利用的潛力巨大。

（3）回收利用減少了對(duì)新礦山的需求，增強(qiáng)供應(yīng)安全性與可持續(xù)性。到2050年，在滿足國(guó)家氣候承諾的情景下，成功擴(kuò)大回收規(guī)?？梢詫?duì)新采礦活動(dòng)的需求降低25-40%。加強(qiáng)關(guān)鍵礦物的回收利用能帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展方面的益處。

在 已宣布承諾情景（APS）下，到 2040 年大約需要 6000 億美元的礦業(yè)投資，而要在 2050 年實(shí)現(xiàn)凈零排放則需要約 8000 億美元。如果不加大回收利用力度，這些金額將高出 30%，從而增加籌集必要資金的負(fù)擔(dān)。

在礦產(chǎn)資源有限且清潔能源技術(shù)部署程度高的地區(qū)，回收利用帶來(lái)的能源安全益處最為顯著。

在歐洲APS情景下，到2050年，電池的二次供應(yīng)可滿足該地區(qū)約30%的鋰和鎳需求，明顯高于全球約25%的平均水平。這可大幅減少進(jìn)口費(fèi)用或國(guó)內(nèi)供應(yīng)的投資需求。

圖2 2023-2050 年已宣布的承諾情景和 2050 年凈零排放情景中鋰的二級(jí)供應(yīng)量和鋰總需求份額

（來(lái)源：IEA. Recycling of Critical Minerals）

（4）電池回收是提高整體礦物回收率的關(guān)鍵。目前，制造廢料在電池回收的原料中占主導(dǎo)地位，但這種平衡正迅速向報(bào)廢電動(dòng)汽車電池轉(zhuǎn)移。

到2030年，制造過(guò)程產(chǎn)生的廢料仍占可用于回收的原料的三分之二。然而，從2035年起，報(bào)廢電動(dòng)汽車電池和儲(chǔ)能電池將成為最大的原料來(lái)源，到2050年將占可利用原料的90%以上。鋰離子電池是推動(dòng)對(duì)關(guān)鍵礦物需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一，但它們也有望成為金屬回收的主要來(lái)源。

更清晰明確的政策法規(guī)對(duì)于支持電池回收的推廣至關(guān)重要。缺乏明確、長(zhǎng)期的法規(guī)，包括二手電池和電動(dòng)汽車的出口規(guī)則以及生產(chǎn)者延伸責(zé)任（EPR）的實(shí)施和執(zhí)行，都會(huì)給投資造成障礙。為政策法規(guī)提供長(zhǎng)期的明確度對(duì)于增強(qiáng)投資者和回收企業(yè)的信心至關(guān)重要。

（5）擴(kuò)大傳統(tǒng)行業(yè)報(bào)廢廢料的回收利用對(duì)于緩解關(guān)鍵礦物供應(yīng)壓力至關(guān)重要，特別是對(duì)于銅而言。

銅是一種廣泛應(yīng)用于各類電氣設(shè)備的關(guān)鍵材料，但供應(yīng)短缺的情況已初現(xiàn)端倪。到2035年，已宣布的項(xiàng)目?jī)H能滿足“已宣布承諾情景”（APS）下70%的銅需求。

隨著從2030年左右起廢料量的激增，增加二次銅供應(yīng)的機(jī)會(huì)也在增多。預(yù)計(jì)到2030年，銅廢料的可獲取量將與消費(fèi)量同步增長(zhǎng)，之后將超過(guò)需求增長(zhǎng)速度。強(qiáng)有力的政策行動(dòng)能進(jìn)一步提高二次銅供應(yīng)的占比。

自2015年以來(lái)，二次供應(yīng)在銅總需求中的占比一直停滯不前，但預(yù)計(jì)2030年后報(bào)廢廢料的激增將扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)。在APS情景下，二次銅供應(yīng)在總需求中的占比（不包括直接利用的廢料）將從如今的17%提高到2050年的近40%，這凸顯了銅回收在緩解未來(lái)供應(yīng)壓力方面的關(guān)鍵作用。

（6）電子廢棄物、礦山廢棄物和磁鐵中金屬回收的潛力尚未充分挖掘。

2022年產(chǎn)生的電子廢棄物中，僅有四分之一被記錄為得到了妥善收集和回收利用。自2010年以來(lái)，全球電子廢棄物的產(chǎn)生量增長(zhǎng)速度比收集和回收工作的速度快五倍，導(dǎo)致回收利用的電子廢棄物所占比例不斷下降。

在報(bào)告所評(píng)估的193個(gè)國(guó)家中，截至2023年6月，僅有80個(gè)國(guó)家制定了電子廢棄物相關(guān)法規(guī)，這表明加強(qiáng)政策行動(dòng)的空間很大。更嚴(yán)格的非法傾倒監(jiān)管和處罰措施、增強(qiáng)可追溯性以及改進(jìn)預(yù)處理流程，都能顯著提高從電子廢棄物中回收關(guān)鍵礦物的效率。

就稀土回收來(lái)說(shuō)，目前，從永磁體中回收稀土的規(guī)模有限，但電動(dòng)汽車和風(fēng)力發(fā)電的興起為加大回收力度帶來(lái)了巨大潛力，但要提高回收率還需更針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施。此外，采礦每年會(huì)產(chǎn)生約1000億噸廢棄物。到2030年，累積的廢棄物量將比2020年的水平增加近90%，從礦山廢棄物中回收礦物為將環(huán)境負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)化為寶貴資源提供了機(jī)會(huì)。

（7）政策勢(shì)頭正在增強(qiáng)，新政策和法規(guī)不斷涌現(xiàn)。

根據(jù)IEA的關(guān)鍵礦物政策追蹤器，自 2022 年以來(lái)，全球已經(jīng)出臺(tái)了 30 多項(xiàng)與關(guān)鍵礦物回收利用相關(guān)的新政策措施。這些政策一般可分為四類：戰(zhàn)略計(jì)劃、EPR、財(cái)政激勵(lì)措施和跨境貿(mào)易法規(guī)。

當(dāng)今，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在回收率方面存在巨大差距。就電子廢棄物（e-waste）而言，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的回收收集率明顯高于新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。亞洲和拉丁美洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的回收收集率低于 5%，非洲僅為 1%，自 2010 年以來(lái)幾乎沒有改善，而日本和韓國(guó)的回收率為 30%，歐洲和北美則為 40% 至 50%。

支持發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體加強(qiáng)回收收集和回收利用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并進(jìn)行技術(shù)和技能轉(zhuǎn)讓，有助于防止廢棄物被填埋，同時(shí)促進(jìn)這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、 當(dāng)前的挑戰(zhàn)

（1）回收業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)盈利，但創(chuàng)新的定價(jià)方案和商業(yè)模式是提高經(jīng)濟(jì)可行性的關(guān)鍵。諸如收費(fèi)制回收和收益共享等新模式可為回收商提供更好的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性，并鼓勵(lì)長(zhǎng)期投資，尤其適用于磷酸鐵鋰（LFP）電池。

（2）新技術(shù)有望提高回收效率。

先進(jìn)分揀、新型化學(xué)和物理工藝以及新的質(zhì)量控制方法等新興技術(shù)有助于克服回收率低和材料損失的挑戰(zhàn)。2017年至2022年期間，鋰離子電池回收專利年均增長(zhǎng)率為56%，2022年至2023年期間，對(duì)電池和廢棄物回收的風(fēng)險(xiǎn)投資大幅增加。政策激勵(lì)以及研究機(jī)構(gòu)與行業(yè)之間的合作對(duì)于將這些有前景的技術(shù)推向市場(chǎng)至關(guān)重要。

（3）各國(guó)正在采取行動(dòng)規(guī)范廢料貿(mào)易，以減少不受管控的廢料流失并激勵(lì)國(guó)內(nèi)回收能力。

除了國(guó)家法規(guī)外，諸如《巴塞爾公約》和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）關(guān)于控制廢物越境轉(zhuǎn)移的決定等國(guó)際廢物協(xié)定也在不斷加強(qiáng)對(duì)越境廢物貿(mào)易的控制。這些措施將有助于確保出口的廢料在進(jìn)口地區(qū)得到妥善回收和可持續(xù)處理。

（4）回收并非沒有環(huán)境和社會(huì)影響。

電池回收管理不善可能導(dǎo)致廢渣污染、水污染和有害排放。雖然各種自愿性標(biāo)準(zhǔn)正在涌現(xiàn)，但在社會(huì)和治理方面仍存在重大差距，需要努力加強(qiáng)現(xiàn)有的回收標(biāo)準(zhǔn)?？勺匪輽C(jī)制可讓利益相關(guān)者核實(shí)材料是否按照最佳實(shí)踐進(jìn)行采購(gòu)和回收。此類機(jī)制也可讓消費(fèi)者青睞環(huán)境和社會(huì)績(jī)效更高的回收商。

（5）政策制定者需要超越回收范疇，融入更廣泛的循環(huán)經(jīng)濟(jì)原則。

回收之外的機(jī)會(huì)包括循環(huán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、維修、翻新、再利用和重新利用。循環(huán)設(shè)計(jì)原則體現(xiàn)了延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命并便于在產(chǎn)品報(bào)廢時(shí)更易回收的重要性。通過(guò)采取考慮整個(gè)產(chǎn)品生命周期的整體方法，政策制定者、行業(yè)利益相關(guān)者和消費(fèi)者可以為關(guān)鍵礦物的使用創(chuàng)造更可持續(xù)的途徑。

3、政策建議

報(bào)告提出9項(xiàng)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃，雖然所有政策領(lǐng)域都很重要，但具體要采取的政策行動(dòng)組合會(huì)因國(guó)家或地區(qū)而異。

（1）制定詳細(xì)的長(zhǎng)期政策路線圖。

設(shè)定清晰的目標(biāo)和過(guò)程里程碑，以明確政策方向并為投資者提供更大的確定性。政策制定者必須采取的關(guān)鍵步驟是，基于科學(xué)依據(jù)為回收率以及需要用于下一代產(chǎn)品和技術(shù)的再生材料最低產(chǎn)量設(shè)定明確目標(biāo)。同樣重要的是要說(shuō)明如何將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)。此外，鼓勵(lì)投資的努力應(yīng)與涵蓋技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)的廣泛戰(zhàn)略協(xié)同推進(jìn)。

（2）協(xié)調(diào)廢物管理和回收利用政策以發(fā)展高效的二級(jí)市場(chǎng)。

促進(jìn)國(guó)際合作以減少貿(mào)易壁壘并將無(wú)管控的廢料流失降至最低。這包括制定統(tǒng)一的廢物分類方法、監(jiān)控二手商品（特別是乘用車和報(bào)廢電池）的貿(mào)易，以及對(duì)向新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（EMDEs）非法交易或出口未經(jīng)處理的廢物（如電子廢物）進(jìn)行嚴(yán)格處罰。

例如鋰離子電池廢料和黑色物質(zhì)在國(guó)際協(xié)定以及不同司法管轄區(qū)中的分類不明確，企業(yè)在出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)面臨著依據(jù)不同國(guó)家法規(guī)開展運(yùn)營(yíng)和貿(mào)易的挑戰(zhàn)。制定詳細(xì)且實(shí)用的特定物質(zhì)分類標(biāo)準(zhǔn)或?yàn)楹谏镔|(zhì)制定專門代碼。

（3）利用激勵(lì)措施和強(qiáng)制要求強(qiáng)化國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施。

通過(guò)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施鼓勵(lì)國(guó)家和區(qū)域?qū)用鎸?duì)回收能力進(jìn)行投資。在國(guó)家甚至地方層面規(guī)范廢物收集和分揀，是確保強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)回收基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵第一步，但該方法必須根據(jù)每個(gè)國(guó)家現(xiàn)有的廢物管理能力進(jìn)行定制。除了收集環(huán)節(jié)，通過(guò)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施也有助于強(qiáng)化回收基礎(chǔ)設(shè)施。此外，還需要對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈進(jìn)行投資。

（4）鼓勵(lì)可追溯性、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證以促進(jìn)回收材料的消費(fèi)。

回收行業(yè)的發(fā)展得益于透明度和國(guó)際最佳實(shí)踐。政策制定者可以鼓勵(lì)采取協(xié)調(diào)一致的方法，確保各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)之間的互操作性，并與國(guó)際框架和最佳實(shí)踐保持一致，特別是那些需要多方利益相關(guān)者協(xié)作的情況。此外，他們可以制定政策，要求私營(yíng)企業(yè)采用負(fù)責(zé)任的處置做法，并在EPR框架內(nèi)鼓勵(lì)采用可追溯系統(tǒng)。

（5）為技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)和勞動(dòng)力培訓(xùn)提供有針對(duì)性的財(cái)政支持。

確保對(duì)更高效的流程、推廣成熟技術(shù)以及培訓(xùn)適應(yīng)新能源經(jīng)濟(jì)的勞動(dòng)力隊(duì)伍持續(xù)提供支持。政府可通過(guò)為項(xiàng)目提供撥款、激勵(lì)措施和支持來(lái)引導(dǎo)投資流向，從而發(fā)揮關(guān)鍵作用。

公共和多邊金融機(jī)構(gòu)可在擴(kuò)大項(xiàng)目可用資金規(guī)模方面發(fā)揮多種作用。研發(fā)工作應(yīng)聚焦于解決關(guān)鍵礦物回收中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，包括提高低濃度礦物的回收率、降低回收流程的能源強(qiáng)度和環(huán)境影響、為新興技術(shù)開發(fā)新的回收方法以及促進(jìn)從礦山廢棄物中更有效地回收礦物等。

（6）加強(qiáng)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的回收系統(tǒng)。

引入新的技術(shù)和金融工具以支持在最易受不當(dāng)廢物管理影響的地區(qū)進(jìn)行投資。防止非法廢物進(jìn)出口的措施是解決這一問(wèn)題的第一步，還要向這些地區(qū)進(jìn)行技能和技術(shù)轉(zhuǎn)移，并確保這些地區(qū)在所有影響其未來(lái)的全球性問(wèn)題對(duì)話中擁有公平的話語(yǔ)權(quán)。

（7）解決數(shù)據(jù)和信息差距。

獲取可靠且詳盡的數(shù)據(jù)對(duì)于做出高效的政策和投資選擇至關(guān)重要。國(guó)際組織和機(jī)構(gòu)可以在協(xié)助國(guó)家和區(qū)域政府制定數(shù)據(jù)收集策略、分享最佳做法以及提供平臺(tái)以便公開獲取此類數(shù)據(jù)等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用?？梢詫⑻囟ú牧匣厥章始{入要求回收商和受EPR計(jì)劃約束的實(shí)體進(jìn)行信息披露的法規(guī)之中。

（8）采用回收以外的整體方法。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)、再利用、維修和翻新在確?？沙掷m(xù)的礦物價(jià)值鏈方面可發(fā)揮重要作用。要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵礦物價(jià)值鏈的真正可持續(xù)發(fā)展，需要超越回收利用的更廣闊視角，這始于消費(fèi)者需求管理、資源效率以及循環(huán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

（9）解決回收商的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）問(wèn)題。

必須識(shí)別、最小化并減輕環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）影響，以助力打造可持續(xù)且負(fù)責(zé)任的供應(yīng)鏈。

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