2016-2020年，全球新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)新增規(guī)模由0.7GW增長至4.7GW,年均復(fù)合增速高達(dá)46.54%。2021年，全球新型儲能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達(dá)到10.2GW，是2020年新增投運(yùn)規(guī)模的2.2倍，同比增長117%。2022年，全球新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。

圖表9：2016-2022年全球新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)新增規(guī)模及增長率（GW，%）

資料來源：CNESA、韋伯咨詢

2022年，全球鋰電新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破7GW，市場已出現(xiàn)為儲能開發(fā)的單體容量達(dá)560Ah的專用大容量電芯。此外，壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上也有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

分區(qū)域來看：2022年全球新型儲能新增投運(yùn)裝機(jī)主要來源于三個(gè)市場中國、歐洲和美國三個(gè)區(qū)域，三者合計(jì)占全球市場的86%，比2021年同期增長6個(gè)百分點(diǎn)。其中：中國市場占比36%，主要以表前儲能為主，當(dāng)前需求主要來源于國內(nèi)新能源配儲的強(qiáng)制政策約束；美國市場占比24%，同樣以表前儲能為主，需求主要來源于當(dāng)?shù)乩吓f電網(wǎng)的建設(shè)剛需；歐洲市場占比26%，歐洲則以用戶側(cè)儲能為主，主要需求來源于解決家庭用電問題。

圖表10：2022年全球主要國家和區(qū)域新型儲能新增投運(yùn)裝機(jī)占比

資料來源：CNESA、韋伯咨詢

BNEF預(yù)計(jì)未來五年，美國儲能系統(tǒng)新增裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)118.3%，中國速度更快，增幅為174.3%，歐洲則為76.3%。

截至2022年底，全球新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，年增長率80%。其中，鋰離子電池以97%的比重保持絕對主導(dǎo)地位，年增長率超過85%，其在新型儲能中的累計(jì)裝機(jī)占比同比上升3.5%。

依據(jù)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的研究報(bào)告：到2030年，作為新型儲能最主要成本的電池儲能系統(tǒng)，成本將持續(xù)和快速地大幅降低，直到2050年下降速度才有可能放緩，由此將引發(fā)新型儲能的加速發(fā)展。

四、中國新型儲能裝機(jī)占比達(dá)30%，鋰離子電池儲能占比高達(dá)94%

2022年，中國新增投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目達(dá)16.5GW。其中，新增新型儲能裝機(jī)7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%。從區(qū)域分布看，中國是2022年全球新型儲能項(xiàng)目新增占比最大的市場，占比高達(dá)36%，這也是中國首次超越美國成為了全球第一。

從2022年國內(nèi)新增儲能裝機(jī)技術(shù)占比來看：鋰離子電池儲能技術(shù)占比達(dá)94.2%，仍處于絕對主導(dǎo)地位，新增壓縮空氣儲能、液流電池儲能技術(shù)占比分別達(dá)3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術(shù)也已進(jìn)入工程化示范階段。

圖表11：2023年國內(nèi)新增儲能裝機(jī)技術(shù)類別及占比

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截至2022年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展。

截至2022年底，中國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW，同比增長128%；新型儲能累計(jì)裝機(jī)占所有儲能累計(jì)裝機(jī)比例達(dá)21.9%，同比2021年提升9.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖表12：2018-2022年中國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及增速（GW，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截至2022年底，全國新型儲能裝機(jī)中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸（炭）電池儲能1.7%、其他技術(shù)路線0.2%。

圖表13：截至2022年底全國新型儲能技術(shù)類別及占比

資料來源：Wind、韋伯咨詢

截至2023年6月底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長44%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼2022年首次低于80%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于70%。

圖表14：截至2023年6月底中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)情況

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2023年上半年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過2022年新增規(guī)模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月份，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2023年全年新增裝機(jī)15-20GW。

西北地區(qū)是我國儲能項(xiàng)目部署的重要地區(qū)，將拉動新型儲能規(guī)?？焖僭鲩L。截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)5.00GW/11.25GWh，近7成裝機(jī)來自寧夏和新疆，二者的累計(jì)規(guī)模均超GW。五省區(qū)近5年復(fù)合增長率（2017-2022年）達(dá)109%。僅2023年上半年，五省區(qū)新增投運(yùn)裝機(jī)就達(dá)到1.82GW/4.705GWh。

五、儲能應(yīng)用場景：新能源配儲及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能為主

儲能行業(yè)應(yīng)用場景豐富，主要可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三類。電源側(cè)對儲能的需求場景類型較多，包括可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻等；電網(wǎng)側(cè)儲能主要發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、支撐新能源高比例外送以及替代輸配電工程投資等作用；用戶側(cè)儲能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提高供電可靠性等。