圖表12：歐洲部分國家堆肥率分布（%）

資料來源：IHS、韋伯咨詢整理

三、生物降解塑料在這三大行業(yè)需求前景廣闊

1、快遞包裝領(lǐng)域市場需求規(guī)模預(yù)測

在快遞包裝領(lǐng)域，根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)，2018年我國規(guī)模以上的快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到501.7億件，消耗塑料編織袋53億條、塑料包裝袋245億個(gè)。按照目前一個(gè)塑料編織袋212g、一個(gè)塑料包裝10g計(jì)算，每年快遞行業(yè)產(chǎn)生塑料垃圾約136.9萬噸。

圖表13：2010-2019年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量（億件）

資料來源：國家郵政局、韋伯咨詢整理

2017年國家郵政局、國家發(fā)改委、科技部等單位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝工作的指導(dǎo)意見》，指出要在2020年將可降解的綠色包裝使用比例提高到50%，以目前快遞業(yè)務(wù)量27%的增速，2020年快遞行業(yè)塑料需求將達(dá)到220萬噸，保守估計(jì)將帶來110萬噸的可降解塑料需求。

2、外賣行業(yè)可降解塑料需求規(guī)模預(yù)測

在外賣一次性塑料餐具領(lǐng)域，我國外賣訂單量近兩年呈現(xiàn)井噴式增長，2018年我國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場訂單量達(dá)到109.6億單，同比增長96.8%。一份外賣的塑料包裝材料包括塑料袋、塑料碗、塑料湯勺和塑料湯杯。以每份外賣平均消耗3個(gè)餐盒，每個(gè)餐盒50g計(jì)，2018年產(chǎn)生塑料垃圾160萬噸。

2020年以來，受到疫情的影響，主要外賣APP的活躍用戶數(shù)量繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高增長。保守估計(jì)，若按照外賣包裝每年15%的替代速度計(jì)算，外賣行業(yè)的可降解塑料需求年增長量在24萬噸以上?？爝f和外賣行業(yè)的高景氣也將使可降解塑料的供不應(yīng)求局面加劇。

圖表14：2014-2020年外賣平臺活躍用戶數(shù)（萬）

資料來源：wind、韋伯咨詢整理

3、農(nóng)業(yè)薄膜領(lǐng)域市場需求規(guī)模預(yù)測

在農(nóng)用膜領(lǐng)域，傳統(tǒng)地膜多為PE制成，自然條件下很難降解，在土壤可以殘留長達(dá)100~200年，耕地土壤中的殘膜量不斷增加會使土壤環(huán)境惡化，土壤含水量下降，板結(jié)且肥力下降。生物可降解地膜與普通農(nóng)用地膜功能一直，而在保溫、保濕作用及產(chǎn)量方面的效果要強(qiáng)于普通地膜。我國是世界上最大的覆膜種植國，2014年國內(nèi)地膜覆蓋面積3億畝，覆蓋率達(dá)到36%，消耗農(nóng)用膜約258萬噸。今年來，農(nóng)用塑料薄膜用量維持在250萬噸左右，到2018年，農(nóng)用塑料薄膜用量略有下降，為246.5萬噸。

圖表15：2010-2019年全國農(nóng)用塑料薄膜使用量（萬噸）

資料來源：農(nóng)業(yè)部、韋伯咨詢整理

近年來，歐洲也同樣出現(xiàn)農(nóng)業(yè)塑料薄膜用量下降的情況，主要原因是“禁塑令”推行和可降解塑料的供不應(yīng)求，隨著可降解塑料產(chǎn)能擴(kuò)張，未來有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長。即使只考慮農(nóng)膜的存量市場，保守估計(jì)，若按照年替代10%的速度考慮，我國每年新增降解塑料用量預(yù)計(jì)都在20萬噸以上，加劇可降解塑料供不應(yīng)求的局面。

圖表16：2012-2018年歐洲農(nóng)業(yè)塑料需求量（萬噸，%）

資料來源：wind、韋伯咨詢整理

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