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《2022年中國大氣污染治理行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》由韋伯咨詢環(huán)保行業(yè)研究專家團(tuán)隊(duì)耗時數(shù)月,經(jīng)過全面深入的市場調(diào)研,引用國內(nèi)外權(quán)威數(shù)據(jù),運(yùn)用科學(xué)的產(chǎn)業(yè)研究模型及方法,最終完成涵蓋大氣污染治理行業(yè)政策環(huán)境、主要產(chǎn)品、市場需求、競爭格局、主要企業(yè)經(jīng)營狀況以及在各個細(xì)分領(lǐng)域的布局與進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測、投資機(jī)會挖掘等內(nèi)容詳盡的深度研究報(bào)告。
《2022年中國大氣污染治理行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》對預(yù)知大氣污染治理行業(yè)需求前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會、制定公司應(yīng)對戰(zhàn)略與實(shí)施方案等都有很高的參考價值。
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一、《大氣污染防治行動計(jì)劃》開啟重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)熱潮
2013年9月,國務(wù)院發(fā)布的《大氣污染防治行動計(jì)劃》中提出:加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)。所有燃煤電廠、鋼鐵企業(yè)的燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備、石油煉制企業(yè)的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)都要安裝脫硫設(shè)施,每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實(shí)施脫硫。除循環(huán)流化床鍋爐以外的燃煤機(jī)組均應(yīng)安裝脫硝設(shè)施,新型干法水泥窯要實(shí)施低氮燃燒技術(shù)改造并安裝脫硝設(shè)施。燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要實(shí)施升級改造。
二、新建燃煤發(fā)電機(jī)組同步建設(shè)先進(jìn)高效脫硫、脫硝和除塵設(shè)施
2014年9月,國家能源局公布的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014-2020年)》提出,新建燃煤發(fā)電機(jī)組同步建設(shè)先進(jìn)高效脫硫、脫硝和除塵設(shè)施,不得設(shè)置煙氣旁路通道。東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3),中部地區(qū)新建機(jī)組接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,鼓勵西部地區(qū)新建機(jī)組接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值。
三、廢氣排污費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大幅提高,環(huán)保執(zhí)法力度加強(qiáng)
2014年9月,國家發(fā)改委、財(cái)政部、環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》,廢氣和污水每污染當(dāng)量的排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)提高1倍,并要求加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法和排污費(fèi)征收情況檢查,嚴(yán)厲打擊違法行為。
四、大氣治理工作不斷深入,燃煤電廠超低排放標(biāo)準(zhǔn)出臺
2015年12月,環(huán)保部、發(fā)改委、能源局印發(fā)《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》,要求東、中、西部燃煤電廠分別在2017、2018、2020年底前實(shí)現(xiàn)超低排放,在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3,燃煤機(jī)組平均除塵、脫硫、脫硝分別達(dá)到99.95%、98%、85%以上。
五、“十三五”規(guī)劃提高提高大氣污染治理目標(biāo)
2016年12月,國務(wù)院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》,大氣污染治理目標(biāo)大幅提高。相比“十二五”期間對SO2、NOx分別下降8%的減排目標(biāo),“十三五”期間二者減排目標(biāo)分別為15%、10%。
“十二五”和“十三五”時期SO2、NOx減排目標(biāo)對比
資料來源:韋伯咨詢整理
六、各地紛紛出臺燃煤電廠超低排放地方標(biāo)準(zhǔn)
2017年5月,浙江省環(huán)保廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)浙江省2017年大氣污染防治實(shí)施計(jì)劃的函》,要求所有單臺裝機(jī)300MW及以上煤電機(jī)組達(dá)到超低排放要求;截至2017年12月,已有河北、上海、河南、浙江、山東5個省市已出臺或?qū)⒊雠_燃煤電廠超低排放地方標(biāo)準(zhǔn);浙江、上海、天津、邯鄲、衡豐、荊門等地已出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策,要求燃煤鍋爐應(yīng)采取有效措施消除石膏雨及有色煙雨。
2017年6月,環(huán)保部《火電廠污染防治可行技術(shù)指南(HJ2301-2017)》明確提出“燃煤電廠煤炭的裝卸應(yīng)當(dāng)采取封閉、噴淋等方式防治揚(yáng)塵”、“廠內(nèi)煤炭輸送過程中,輸煤棧橋、輸煤轉(zhuǎn)運(yùn)站應(yīng)采用密閉措施,也可采用圓管帶式輸送機(jī),并根據(jù)需要配置除塵器”。該指南明確了圓管帶式輸送機(jī)在環(huán)保輸送中的地位。
七、VOCs污染防治成為大氣治理新的重點(diǎn)領(lǐng)域
2017年9月,環(huán)保部在《“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》中提出,重點(diǎn)推進(jìn)石化、化工、包裝印刷、工業(yè)涂裝等重點(diǎn)行業(yè)以及機(jī)動車、油品儲運(yùn)銷等交通源VOCs污染防治,并明確至2020年,重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染排放總量下降10%以上。
八、推動大氣治理領(lǐng)域環(huán)保裝備制造及技術(shù)加快發(fā)展
2017年12月,工信部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出,環(huán)保裝備制造業(yè)在2016年6,200億元產(chǎn)值基礎(chǔ)上,提高到2020年的10,000億元。對于大氣治理子領(lǐng)域,意見要求重點(diǎn)研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、三氧化硫(SO3)、重金屬、二噁英處理等趨勢性、前瞻性技術(shù)裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件,推廣垃圾焚燒煙氣、移動源尾氣、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)廢氣的凈化處置技術(shù)及裝備。
九、環(huán)保部提高大氣污染物特別排放限值
2018年5月,環(huán)保部發(fā)布《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,規(guī)定了鋼鐵燒結(jié)及球團(tuán)生產(chǎn)企業(yè)大氣污染物排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求,主要提高大氣污染物特別排放限值,提標(biāo)內(nèi)容為:顆粒物、SO2、NOx限值特別排放限值分別調(diào)整為20、50、100mg/m3(先前分別為40、180、300mg/m3)。
大氣十條”規(guī)定的各區(qū)域可吸入顆粒物濃度下降指標(biāo)完成情況
資料來源:韋伯咨詢整理
十、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動計(jì)劃明確了到2020年大氣污染防治的主要量化指標(biāo)
2018年7月,國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》,明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施及計(jì)劃進(jìn)程。提出到2020年,全國二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1,580萬噸、1,574萬噸以內(nèi),分別比2015年下降15%以上,PM2.5未達(dá)標(biāo)地級及以上城市濃度比2015年下降18%1-1-92以上,地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%。
“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”與“大氣十條”主要指標(biāo)對比
資料來源:韋伯咨詢整理
十一、鋼鐵行業(yè)超低排放工作推動鋼鐵行業(yè)環(huán)保需求的提升
2019年5月,生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》,明確了推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放工作的總體思路、基本原則、主要目標(biāo)、指標(biāo)要求、重點(diǎn)任務(wù)、政策措施和實(shí)施保障,推動了鋼鐵行業(yè)環(huán)保需求的提升。
十二、大氣污染防治方向不變,力度不減
2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確,打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),堅(jiān)持方向不變、力度不減,突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污,推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)?!稓馐畻l》明確,到2020年末二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上;實(shí)施重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染減排,排放總量下降10%以上。根據(jù)上述政策要求,大氣治理行業(yè)的需求仍然旺盛,VOCs治理市場將保持快速、持續(xù)增長態(tài)勢,非電領(lǐng)域煙氣治理將呈現(xiàn)新的變化。
2020年3月,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》中提出:強(qiáng)化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐,加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品自主創(chuàng)新,推動環(huán)保首臺(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用,加快提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平;鼓勵企業(yè)參與綠色“一帶一路”建設(shè),帶動先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)、裝備、產(chǎn)能走出去;積極推行環(huán)境污染第三方治理,開展園區(qū)污染防治第三方治理示范。近年來海外國家特別是“一帶一路”沿線國家火電煙氣治理需求正在持續(xù)增長,再疊加國家政策指導(dǎo),為煙氣治理企業(yè)進(jìn)行海外項(xiàng)目拓展提供了發(fā)展空間。
十三、大氣污染治理市場增長潛力
2013年9月,《大氣污染防治行動計(jì)劃》出臺,提出“到2017年,全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上,優(yōu)良天數(shù)逐年提高;京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右,其中北京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右”的具體目標(biāo),推動空氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)格化系統(tǒng)建設(shè)加速。
“大氣十條”規(guī)定的各區(qū)域可吸入顆粒物濃度下降指標(biāo)完成情況
資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理
2018年7月,國務(wù)院頒布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》,提出“大氣監(jiān)測工作要求進(jìn)一步細(xì)化,根據(jù)不同地區(qū)情況,從國家層面劃分重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)監(jiān)測因子,如京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原、顆粒物組分網(wǎng)、光化學(xué)組分網(wǎng)等。”
2018年8月,中國生態(tài)環(huán)境部啟動的“千里眼計(jì)劃”利用衛(wèi)星遙感等技術(shù),對PM2.5年均濃度較高的3600個網(wǎng)格進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。并將從中選出800個網(wǎng)格加密布設(shè)3200余臺PM2.5地面監(jiān)測微站,將其進(jìn)一步細(xì)分為28800個500米乘以500米的精細(xì)網(wǎng)格。并且逐步擴(kuò)大“千里眼計(jì)劃”實(shí)施范圍,2018年10月前實(shí)施范圍為“2+26”城市;10月起增加汾渭平原11城市;2019年2月起增加長三角地區(qū)41城市。
在國家生態(tài)環(huán)境部開展城市空氣質(zhì)量排名的考核排名壓力下,部分省市開始將空氣質(zhì)量考核排名下沉到對鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量考核,進(jìn)而開始建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站空氣監(jiān)測項(xiàng)目。
根據(jù)2014年發(fā)布的《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實(shí)施方案》(修改稿),農(nóng)村環(huán)境治理監(jiān)測以縣域?yàn)榛締卧?,具體包括村莊監(jiān)測和縣域監(jiān)測兩個內(nèi)容。村莊監(jiān)測要求在每個縣域選擇3~5個代表性的村莊,開展空氣質(zhì)量、飲用水源地水質(zhì)、生活污水處理設(shè)施出水水質(zhì)(僅針對參加“以獎促治”農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的村莊)和土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測。
全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作分階段部署及規(guī)劃
資料來源:《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實(shí)施方案》(修改稿)、韋伯咨詢整理
此外,2018年4月發(fā)布的《全國農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》提出“以縣域?yàn)榛締卧?,包括村莊監(jiān)測和縣域監(jiān)測兩個部分,對空氣、水、土壤進(jìn)行監(jiān)測?!彪S著環(huán)保政策的不斷細(xì)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進(jìn),未來縣級及農(nóng)村市場需求潛力巨大。
十四、脫硫凈化劑下游需求情況分析
隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán),環(huán)保要求的逐步提高也催生了巨大的能源凈化行業(yè)需求,表現(xiàn)為對脫硫催化劑的巨大需求。
脫硫凈化劑主要是以非加氫方式脫除各種氣態(tài)和液態(tài)物料中硫化氫為主的有害物質(zhì)的化學(xué)添加劑,脫硫凈化劑廣泛應(yīng)用于石油煉制,石油化工,天然氣及天然氣化工、煤化工、化肥、鋼鐵、沼氣等行業(yè)。
1、石油行業(yè)
石油方面,近年來,我國原油加工量和燃料油產(chǎn)量呈持續(xù)增長態(tài)勢,2006-2017年,燃料油產(chǎn)量從2,265萬噸增長到2,693萬噸,增長18.90%;同期原油加工量從3.1億噸增加到5.68億噸,增長74.52%。
2018年,我國原油加工量突破6億噸,同比增長6.8%,增速較上年加快1.8個百分點(diǎn);燃料油累計(jì)產(chǎn)量為2024.1萬噸,累計(jì)下降16%。
圖表:2010-2019年中國燃料油累計(jì)產(chǎn)量(萬噸)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理
2019年,中國原油加工量為6.52億噸,同比增長7.6%;燃料油產(chǎn)量達(dá)到2469.7萬噸,同比增長了445.6萬噸,累計(jì)增長19%。
圖表:2015-2020年4月中國原油加工量(萬噸)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理
由于機(jī)動車空氣污染的主要原因是燃燒硫含量過高的油品,為了降低環(huán)境污染,國家強(qiáng)制實(shí)施了降低燃料含硫量的法規(guī),近十幾年,我國已經(jīng)陸續(xù)出臺了國一至國六標(biāo)準(zhǔn),要求用作工業(yè)及民用的能源產(chǎn)品必須進(jìn)行凈化處理。這將促進(jìn)國內(nèi)成品油質(zhì)量升級提速,促使煉油企業(yè)不斷采用高性能催化劑、凈化劑,結(jié)合新的應(yīng)用工藝實(shí)現(xiàn)能源的清潔生產(chǎn)。
2、天然氣工業(yè)
天然氣及天然氣化工方面,近年來我國天然氣產(chǎn)量波動增長。2019年我國天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米 同比增長9.8%。
圖表:2014=2019年中國天然氣產(chǎn)量(億立方米)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理
我國天然氣的主要用途是民用和工業(yè)用燃料,根據(jù)2016年9月正式實(shí)施的2012年新版《天然氣》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,一類天然氣含硫標(biāo)準(zhǔn)從100mg/立方米降低到60mg/立方米,工業(yè)化工用天然氣中硫化氫的含量僅為1~2mg/立方米,因此在工業(yè)化工環(huán)節(jié)仍然需要精脫硫。
3、煤化工行業(yè)
煤化工方面,我國煤炭儲量中,北方的煤炭硫分較低,而西南地區(qū)煤中所含的硫分較高;上層煤硫分低,下層煤硫分高。高硫煤儲量在煤炭總儲量中所占比例約為1/3,并且高硫煤的開采比例在逐年提高。在煤化工的生產(chǎn)過程中,由于煤以及油的燃燒,會產(chǎn)生大量的二氧化硫、氮氧化物和二氧化碳等排放物。因此脫硫技術(shù)在煤化工中的應(yīng)用十分重要,以防止煤在燃燒過程中產(chǎn)生二氧化硫。
2019年,全國煤氣產(chǎn)量為14713.8億立方米,累計(jì)增長7.9%。2020年1-4月中國煤氣產(chǎn)量為4903.6億立方米,同比增長3.1%。
圖表:2016-2020年4月中國煤氣產(chǎn)量(萬立方米)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理
近年來,隨著焦化行業(yè)供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進(jìn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,推動全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,焦炭產(chǎn)量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示,2018年全國焦炭產(chǎn)量為44834.20萬噸,2019年為47126.16萬噸,同比增長5.11%。
圖表:2012-2019年全國焦炭產(chǎn)量情況(萬噸)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理
煤化工行業(yè)的快速發(fā)展也將帶動脫硫凈化劑的市場需求??傮w看,我國天然氣及煤化工行業(yè)對脫硫凈化劑需求較大。
4、化肥工業(yè)
化肥方面,化肥的生產(chǎn)原料主要是合成氣,合成氣中還有硫、砷、氯等大量有害物質(zhì),在化肥產(chǎn)品正常生產(chǎn)中必須要脫除。生產(chǎn)化肥使用的原料主要是煤、天然氣和石油,這些原料中均含有大量硫,在生產(chǎn)過程中硫會轉(zhuǎn)換為硫化氫進(jìn)入合成氣,造成催化劑中毒,因此在生產(chǎn)化肥時,通常先采用濕法對合成氣進(jìn)行粗脫硫,再用干法進(jìn)行精脫硫。
2019年,全國農(nóng)用氮磷鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量為5624.9萬噸,累計(jì)增長3.6%。預(yù)計(jì)未來我國化肥產(chǎn)量將趨于平穩(wěn),對脫硫催化劑的需求將保持平穩(wěn)。
圖表:2013-2019年全國化肥產(chǎn)量及增長率(萬噸,%)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理
5、其他行業(yè)
此外,隨著我國環(huán)保力度的加大,化肥、鋼鐵、沼氣等行業(yè)對脫硫催化劑的需求也仍然較大。
總體看,隨著能源利用清潔化、精細(xì)化要求不斷提高,能源凈化行業(yè)存在較大的技術(shù)需求;同時隨著我國能源利用規(guī)模的不斷擴(kuò)大,脫硫催化劑存在較大的市場空間。
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《2022年中國儲能行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》
《2022年中國建筑垃圾處理行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》
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