一、水資源總量大，但部分區(qū)域及人均水平偏低

一直以來，我國(guó)水資源總量保持高位，占全球水資源的6%，僅次于巴西、俄羅斯、加拿大、美國(guó)和印度尼西亞，名列世界第六位。2016年，我國(guó)水資源總量達(dá)到3.25萬億立方米的最高值，此后幾年不斷回落，2020年回升至3.10億立方米，同比增長(zhǎng)7%。

圖表1：2011-2020年全國(guó)水資源總量及增幅（萬億立方米，%）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理

水資源區(qū)域分布上，我國(guó)水資源主要分布在南方區(qū)域，北方水資源僅占水資源總量的20%左右，但我國(guó)北方人口約占全國(guó)人口的近一半，經(jīng)濟(jì)總量約占全國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的40%。我國(guó)水資源分布與人口和區(qū)域經(jīng)濟(jì)分布不匹配，廣大北方和部分沿海地區(qū)水資源嚴(yán)重不足。

我國(guó)水資源總量豐富，但人均水資源占有量?jī)H為世界平均水平的1/4。截至2020年，我國(guó)人均水資源量為2994立方米/人，略高于中度缺水線（2000立方米/人）。

圖表2：2011-2020年全國(guó)人均水資源量及增幅（立方米/人，%）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理

從各?。ㄊ?、區(qū)）的分布來看，11個(gè)?。ㄊ小^(qū)）的人均水資源量在重度缺水線以下，2個(gè)位于重度缺水區(qū)間，7個(gè)位于中度缺水區(qū)間，2個(gè)位于輕度缺水區(qū)間。由此可見，我國(guó)水資源短缺情況較為嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份大都屬于缺水區(qū)域，呈現(xiàn)區(qū)域分布不均的形勢(shì)。

圖表3：2019年各省（市、區(qū)）人均水資源（立方米/人）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢整理

二、水資源污染嚴(yán)重，整體水質(zhì)仍有提升空間

我國(guó)水污染主要是由于廢污水的排放導(dǎo)致地表水污染，進(jìn)而影響水資源質(zhì)量。我國(guó)廢污水排放主要來源于農(nóng)業(yè)灌溉排水、生活及工業(yè)廢水。

我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，2019年全國(guó)農(nóng)業(yè)用水總量為3675億立方米，占總用水量的61.2%，農(nóng)田灌溉水流經(jīng)農(nóng)田后攜帶化肥農(nóng)藥等下滲，補(bǔ)給地下水，易導(dǎo)致地下水污染。我國(guó)工業(yè)用水量也十分巨大，2019年達(dá)到1237億立方米的規(guī)模，占全國(guó)用水量的21%，且生產(chǎn)主要集中在江河沿岸的大城市，人口密度相對(duì)較大，若廢水處理不達(dá)標(biāo)，更易造成城市下游江段河流水質(zhì)嚴(yán)重污染，導(dǎo)致水環(huán)境惡化。

圖表4：2019年各類型用水量及占比（億立方米，%）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢

據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）中除水溫、總氮、糞大腸菌群外的21項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)限值，分別評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)水質(zhì)類別，按照單因子方法取水質(zhì)類別最高者作為斷面水質(zhì)類別。我國(guó)目前水質(zhì)分為6個(gè)等級(jí)，其中Ⅰ～Ⅲ類屬于優(yōu)良水質(zhì)。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的數(shù)據(jù)：2020年，1940個(gè)國(guó)家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為83.4%，同比上升8.5個(gè)百分點(diǎn)；劣Ⅴ類斷面比例為0.6%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。

圖表5：2020年全國(guó)地表水水質(zhì)類別比例

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

2020年，全國(guó)地級(jí)及以上城市在用集中式生活飲用水水源902個(gè)監(jiān)測(cè)斷面（點(diǎn)位）中，852個(gè)全年均達(dá)標(biāo)，占94.5%。其中，地表水水源監(jiān)測(cè)斷面（點(diǎn)位）598個(gè)，584個(gè)全年均達(dá)標(biāo)，占97.7%；14個(gè)超標(biāo)斷面中，10個(gè)為部分月份超標(biāo)，4個(gè)為全年均超標(biāo)，主要超標(biāo)指標(biāo)為硫酸鹽、高錳酸鹽指數(shù)和總磷；地下水水源監(jiān)測(cè)點(diǎn)位304個(gè)，268個(gè)全年均達(dá)標(biāo)，占88.2%；36個(gè)超標(biāo)點(diǎn)位中，5個(gè)為部分月份超標(biāo)，31個(gè)為全年均超標(biāo)，主要超標(biāo)指標(biāo)為錳、鐵和氨氮。

圖表6：2020年全國(guó)地級(jí)及以上城市在用集中式生活飲用水水源監(jiān)測(cè)情況（個(gè)，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

三、全國(guó)城鎮(zhèn)污水排放量及處理能力穩(wěn)步增長(zhǎng)

1、城市污水排放量及增長(zhǎng)情況

根據(jù)住建部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：近十年來，中國(guó)城市污水年排放逐年增加。 2010年僅為378.70億立方米，2018年突破500億立方米，2019年增至554.65億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%。

圖表7：2010-2019年中國(guó)城市污水排放量及增速（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

目前，官方暫未公布2020年污水年排放量，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)城市污水年排放量將增加到600億立方米的規(guī)模。

2、縣城污水排放量及增長(zhǎng)情況

近十年來，中國(guó)縣城污水年排放逐年增加。2010年僅為72億立方米，2019年首次突破100億立方米，達(dá)到 102億立方米，同比增長(zhǎng)2.9%。縣城的年污水排放量大約占城市污水排放量的1/5。

圖表8：2010-2019年中國(guó)縣城污水排放量及增速（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

3、城市污水處理量及處理率

隨著污水處理廠座數(shù)量增加，污水處理技術(shù)提高，我國(guó)城市污水年處理量持續(xù)攀升，污水處理率不斷提高。

2010年我國(guó)城市污水年處理量312億立方米，2014年突破400億立方米，2019年污水年處理量突破500億立方米，達(dá)到了526億立方米，污水處理率提高至96.8%。

圖表9：2010-2019年全國(guó)城市污水處理量及處理率（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

4、縣城污水處理量及處理率

2010年我國(guó)縣城污水年處理量43億立方米，2016年突破80億立方米，2019年污水年處理量達(dá)到90億立方米，污水處理率提高至93.6%。