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一、危廢產(chǎn)生量三次大幅攀升，實際產(chǎn)廢量更高

隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程持續(xù)推進，我國危險廢物產(chǎn)生量持續(xù)增長，且近年來增速有所加快。從生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，我國危廢產(chǎn)生統(tǒng)計量經(jīng)歷過三次攀升，均與國家日益嚴(yán)厲的監(jiān)管政策密切相關(guān)：

（1）2011年，國家工業(yè)危廢申報口徑從一年產(chǎn)生10千克納入統(tǒng)計改為1千克，統(tǒng)計數(shù)據(jù)由2010年的1586萬噸激增至3431萬噸，增幅超過100%。（2）2013年，國家“兩高”司法解釋出臺，非法排放、傾倒、處置危廢三噸以上即可入刑，危廢顯現(xiàn)量在2014年提升近500萬噸。（3）2016年，生態(tài)環(huán)境部會同公安部聯(lián)合開展打擊涉危險危廢環(huán)境違法犯罪行為專項行動，對可能違法違規(guī)堆存、填埋地點進行全面排查，危廢產(chǎn)生量同比增長近1/3。

圖表1：2010-2019年全國工業(yè)危廢產(chǎn)生量及增幅（萬噸）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

2017-2019年，全國工業(yè)危廢產(chǎn)生量分別為6581、7370、8126萬噸，同比分別增長26.1%、13.5%、8.8%，近三年增幅有所放緩。由于前述產(chǎn)廢數(shù)據(jù)為企業(yè)自行申報，實際危廢產(chǎn)生量通常更高。

二、危險廢物集中利用處置能力超過1.4億噸/年，同比增長近9%

2019年，全國危廢持證單位核準(zhǔn)能力達12896萬噸/年。截止2020年底，全國危險廢物集中利用處置能力超過1.4億噸/年，同比增長8.56%。

圖表2：2006-2020年全國危廢集中處置能力及增長率（億噸/年，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

三、全國工業(yè)危廢綜合利用處置率提升至93%

2019年，全國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為8126萬噸，綜合利用處置量為7539萬噸。近五年，全國工業(yè)危廢綜合利用處置率不斷提升，由2016年的81%增長到2019年的93%。

圖表3：2015-2019年全國工業(yè)危廢產(chǎn)生及處置量（萬噸）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

四、全國危廢實際處置結(jié)構(gòu)：綜合利用占70%

2019年度，全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）許可證持證單位實際收集和利用處置量為3558萬噸（含單獨收集81萬噸），其中，利用危險廢物2468萬噸，占70%；采用填埋方式處置危險廢物213萬噸，占6%；采用焚燒方式處置危險廢物247萬噸，占7%；采用水泥窯協(xié)同方式處置危險廢物179萬噸，占5%；采用其他方式處置危險廢物252萬噸，占7%；處置醫(yī)療廢物118萬噸。

圖表4：2019年度全國危廢經(jīng)營單位實際利用處置方式及占比（萬噸，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

五、危廢經(jīng)營許可數(shù)量及產(chǎn)能增長迅猛，處置價格回落

截至2019年底，全國各?。▍^(qū)、市）頒發(fā)的危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證共4195份。相比2006年，2019年全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）許可證數(shù)量增長376%。2017-2019年，危廢經(jīng)營許可數(shù)量增長迅猛，由2722份迅速增長至4195份，增長率分別為24%、18%、30%。

圖表5：2006-2019年全國危險廢物經(jīng)營許可證數(shù)量（份）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

截至2019年底，全國各?。▍^(qū)、市）頒發(fā)的危險廢物（含醫(yī)療廢物）許可證共4195份。其中，江蘇省頒發(fā)許可證數(shù)量最多，共549份。2019年各?。▍^(qū)、市）危險廢物許可證數(shù)量情況如下圖：

圖表6：2019年各省（區(qū)、市）危險廢物經(jīng)營許可證數(shù)量（份）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

伴隨著危廢資質(zhì)和產(chǎn)能的迅速增加，大量新項目陸續(xù)建成投運，危險廢物總體處理能力不足的前景得到極大緩解，危險廢物處置價格從高位回落。個別區(qū)域如廣東、山東等地焚燒處置費甚至從2017年均價6000元/噸，跌至今年的2000元/噸-3000元/噸，跌幅超50%。

六、危廢行業(yè)競爭加劇，綜合利用及資源化潛力巨大

隨著危廢處置市場進入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。危險廢物經(jīng)營單位由外延擴張式的規(guī)模化競爭轉(zhuǎn)為內(nèi)涵升級式的品質(zhì)化競爭。在這個過程中，技術(shù)更先進、處理成本低、管理有優(yōu)勢、安全風(fēng)險低的企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。

在中下游環(huán)節(jié)，危廢處理和資源綜合利用產(chǎn)生了包括冰銅、粗銅和粗鉛合金等產(chǎn)品，它們的銷售價格與大宗商品的走勢一致，主要參考上海有色金屬網(wǎng)等權(quán)威網(wǎng)站公布的金屬價格。如果鉛、銅等金屬價格較收購前有一定漲幅，將帶動下游產(chǎn)品價格提升，助推危廢企業(yè)業(yè)績的同步增長。

以浙富控股為例，公司收購的申聯(lián)環(huán)保集團擁有覆蓋固態(tài)無機危險廢物、固態(tài)有機危險廢物和液態(tài)危險廢物多品類的危廢處理能力，危廢處理以及金屬回收產(chǎn)能分別達 178 萬噸和 17 萬噸，均處于同行業(yè)領(lǐng)先水平，回收金屬品類位列行業(yè)最多。2020 年公司危廢資源化利用與處置業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 73.6 億元，位列同行業(yè)上市公司首位。

圖表7：2020年浙富控股危廢處置產(chǎn)能及危廢資源化利用與處置業(yè)務(wù)情況對比